蘋(píng)果公司進(jìn)軍中國(guó)光伏的消息又讓不少中國(guó)股民激動(dòng)了一把。有投資者認(rèn)為，這是市場(chǎng)的又一個(gè)10級(jí)大風(fēng)。消息稱，蘋(píng)果將在四川新建兩個(gè)20兆瓦太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目,預(yù)計(jì)每年可產(chǎn)生8千萬(wàn)度太陽(yáng)能電力，將遠(yuǎn)超蘋(píng)果在大陸包括香港在內(nèi)21家門(mén)店以及19棟辦公樓的用電總量。據(jù)悉，這是蘋(píng)果在中國(guó)投資的第一個(gè)新能源項(xiàng)目。
與蘋(píng)果沾邊的向來(lái)是風(fēng)口
蘋(píng)果作為全球第一大市值公司，開(kāi)創(chuàng)了一個(gè)智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，一直是科技創(chuàng)新和資本市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，以至于每一次蘋(píng)果新產(chǎn)品的發(fā)布，設(shè)計(jì)和零部件的新應(yīng)用都會(huì)成為一個(gè)潮流，進(jìn)而帶動(dòng)一大批蘋(píng)果概念股走強(qiáng)，比如藍(lán)寶石、智能穿戴、柔性屏、液態(tài)金屬等。蘋(píng)果的新動(dòng)向，就是市場(chǎng)的一股風(fēng)。
光伏板塊表現(xiàn)不給力
這次是蘋(píng)果和中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的第一次親密接觸，不少細(xì)心的投資者快速挖出了中環(huán)股份、樂(lè)山電力等概念股。上述兩家公司均在停牌中，那么蘋(píng)果介入，算不算給中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)做了背書(shū)，意味著抄底光伏板塊的時(shí)機(jī)到來(lái)呢?至少?gòu)谋P(pán)面看，這則消息目前并沒(méi)有大幅提振中概光伏股，從A股市場(chǎng)反映來(lái)看，太陽(yáng)能板塊今天的表現(xiàn)也不能用出色來(lái)形容。
蘋(píng)果跑到中國(guó)西部，不愿萬(wàn)里建設(shè)兩個(gè)光伏電站做什么?肯定不是為了扶貧來(lái)的。目前蘋(píng)果所有的數(shù)據(jù)中心都是由可再生能源供電。從小的方面講，通過(guò)新能源給自己供電，這是品牌公司樹(shù)立社會(huì)責(zé)任意識(shí)的一種手段。從產(chǎn)業(yè)的方面講，光伏還處在一個(gè)去產(chǎn)能化階段，仍依賴于政府扶持，蘋(píng)果兩座電站對(duì)于中國(guó)的光伏市場(chǎng)只是杯水車(chē)薪，而作為一個(gè)市值近8000億美元，持有1780億美元現(xiàn)金、有價(jià)證券的公司，投資兩個(gè)光伏電站并不能說(shuō)明多大的問(wèn)題，畢竟蘋(píng)果始終是靠軟硬件起家的，投資新能源就表示看好新能源，由此衍生一堆概念炒作可能過(guò)于簡(jiǎn)單粗暴。
事實(shí)上，目前蘋(píng)果相關(guān)新聞對(duì)相關(guān)板塊的刺激明顯弱化，那種見(jiàn)山是山的時(shí)代已一去不復(fù)返，這也是產(chǎn)業(yè)和行業(yè)走向成熟飽和的一個(gè)規(guī)律，競(jìng)爭(zhēng)者增多，產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)會(huì)很快的降下來(lái)，但對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新的探索，未來(lái)那些可能被重新塑造的產(chǎn)業(yè)，仍然可能是產(chǎn)生牛股的重要風(fēng)口。
能源互聯(lián)網(wǎng)可能才是真正的風(fēng)口
從谷歌、阿里、微軟紛紛進(jìn)軍新能源來(lái)看，歷來(lái)IT企業(yè)看重的是流量和入口，而非重資產(chǎn)投入，聯(lián)手新能源企業(yè)或許是能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代展開(kāi)的前奏。
未來(lái)的能源互聯(lián)網(wǎng)可能是這樣一個(gè)狀態(tài)，首先是一個(gè)數(shù)據(jù)交換平臺(tái)，對(duì)于終端用戶來(lái)說(shuō)，借助手機(jī)APP能方便實(shí)時(shí)查看和管理用電賬單，對(duì)于發(fā)電公司，可實(shí)時(shí)查看需求側(cè)用電數(shù)據(jù)變化情況，合理安排電力生產(chǎn)，對(duì)電網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，可實(shí)時(shí)查看地區(qū)用電變化，進(jìn)行針對(duì)性電網(wǎng)建設(shè)。
同時(shí)也是一個(gè)能源買(mǎi)賣(mài)平臺(tái)，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)每個(gè)用戶可能同時(shí)具有賣(mài)電和買(mǎi)電的需求，當(dāng)自主發(fā)電無(wú)法滿足需求時(shí)，可從平臺(tái)中買(mǎi)電，用戶還可以在用電低谷時(shí)以低價(jià)購(gòu)電將電力存儲(chǔ)起來(lái)，并在用電高峰時(shí)以高價(jià)賣(mài)給有需要的用戶。
機(jī)構(gòu)測(cè)算，我國(guó)電能供需不平衡現(xiàn)狀造就的市場(chǎng)機(jī)會(huì)高達(dá)每年1萬(wàn)億，且逐年增加。這個(gè)可能就是蘋(píng)果投資中國(guó)光伏給我們帶來(lái)的啟示，海通證券認(rèn)為，以華為進(jìn)軍光伏為標(biāo)志，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)消費(fèi)行業(yè)的改造誕生了BAT，作為產(chǎn)值可以與消費(fèi)行業(yè)抗衡的能源行業(yè)，能源互聯(lián)網(wǎng)中的“BAT”值得期待。
綜合多家機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電與光伏產(chǎn)業(yè)趨于成熟，儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)臨界點(diǎn)即將到來(lái)，能源互聯(lián)網(wǎng)興起有望加速儲(chǔ)能需求爆發(fā)。<
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