“一帶一路”拉動高端電力裝備出口

    “一帶一路”戰(zhàn)略設想之一是通過合作投資推動周邊國家的基礎設施建設，進而推動消化國內(nèi)的過剩產(chǎn)能，緩解經(jīng)濟下行壓力，推動人民幣國際化。這一戰(zhàn)略給電力設備行業(yè)帶來的投資機會來自以下幾個方面。

    電廠和電網(wǎng)設備是基建的重要內(nèi)容，“一帶一路”戰(zhàn)略將拉動國內(nèi)裝備的出口。

    用電量與經(jīng)濟增長直接相關，電廠和電網(wǎng)是經(jīng)濟發(fā)展必不可少的基礎設施。

    我國火電和水電機組已經(jīng)完全實現(xiàn)國產(chǎn)化，技術成熟，經(jīng)驗豐富，廠家已經(jīng)有多年承接國際工程的經(jīng)驗；我們預計在基建過程中，國內(nèi)的汽輪機、發(fā)電機廠商將獲得大量訂單。

    我國的電網(wǎng)建設水平全球領先，國家電網(wǎng)有豐富的海外投資和建設經(jīng)驗。我們預計，在“一帶一路”的實施過程中國家電網(wǎng)將繼續(xù)深度參與，國內(nèi)的電網(wǎng)設備廠商將從中獲益，推薦一、二次設備龍頭公司平高電氣、特變電工、中國西電、許繼電氣、國電南瑞。受益于“一帶一路”的宏偉戰(zhàn)略，中國的西門子、ABB將從這些公司中產(chǎn)生。

    核電將成為技術出口的重要內(nèi)容

    近期，華龍一號落地也福清標志著我國自主研發(fā)的三代核電技術正式投入使用，掃清了技術專利層面的障礙。加之國內(nèi)核電重啟的預期，國外的增量與國內(nèi)的拐點將促進A股核電相關產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。推薦核島及常規(guī)島設備制造龍頭企業(yè)東方電氣、上海電氣，以及相關零件和材料制造企業(yè)中核科技、丹甫股份等。
區(qū)域性公司將有表現(xiàn)機會。

    國內(nèi)承接“一帶一路”建設的省區(qū)主要包括西北5省、西南4省以及東部5省等14個省市。一旦國家級規(guī)劃推出，受益區(qū)域內(nèi)的相關個股在短期內(nèi)將有突出表現(xiàn)，建議關注相關區(qū)域內(nèi)的特變電工、銀星能源、中國西電、中能電氣等公司。 <