“十三五”期間，在國際經濟緩慢復蘇和國內經濟新常態條件下，我國能源發展的內外部環境呈現出新特點。大體上，可以概括為“國內三大轉變”，即能源發展的硬約束從經濟增長向生態環保轉變、能源需求增長從工業為主向民用為主轉變、終端用能從一次能源向二次能源（電力）轉變；“國際三大轉變”，即世界能源供求關系從偏緊向偏松轉變、全球能源增長點從頁巖油氣向可再生能源轉變、國際能源分布流向從西向東轉變。

    能源發展的硬約束從經濟增長向生態環保轉變

    在工業化的進程中，我國始終將解決能源瓶頸作為首要問題。目前，能源對經濟發展的制約得到有效緩解，能源結構也將隨經濟結構的調整而調整。展望未來，能源發展的主要目標從支撐經濟增長向生態環境友好轉變。主要矛盾不再是能源總量的增長，而是能源的質量和可持續問題。

    一方面，隨著經濟進入新常態，增長方式將告別依靠大量能源資源投入的時代，進而轉向追求經濟質量和效益。發展方式轉變和經濟結構調整必然降低能源彈性系數，能源將不再成為未來經濟發展的硬約束。另一方面，經濟和能源發展的外部性影響開始顯現，在某些領域和地區十分嚴峻。應對氣候變化、治理霧霾等成為經濟社會發展的重要問題。按照政府承諾，我國2030年碳排放將達到峰值并盡可能提前，單位GDP碳排放比2005年下降60%～65%；對PM10和PM2.5的治理目標也將在《大氣污染防治行動計劃》2017年目標基礎上加大力度，力爭到2030年京津冀、長三角和珠三角等三大重點區域達到優良水平。而這些目標實現的關鍵在于對能源進行大踏步地、徹底地改造。

    能源需求增長從工業為主向民用為主轉變

    從工業化和城鎮化進程的角度看，中國工業化已經進入中后期，而城鎮化則進入中期階段。雖然按城鎮人口計算，城鎮化率已達到55%，但城鎮基礎設施和居民生活水平還有巨大差距。這意味著，未來對能源的需求將從工業用能為主向居民用能為主轉變。一是居民家庭汽車用能。我國正進入汽車社會，2014年私家車保有量突破1億輛，盡管未來增速將有所減緩，但未來5年將超過2億輛。二是城鄉家庭電氣化進程加快。我國工業和大城市家庭已經基本實現電氣化，但中小城鎮和廣大農村還有顯著差距，未來發展空間很大。三是南方冬季供暖需求強勁。隨著人民生活水平的提高，南方冬季供暖作為民心工程也將擺上議事日程。供暖能耗占家庭居住能源消費的一半左右，勢必大幅增加城鄉居民用能。當前，工業用能的增速勢頭減緩，而城鄉居民用能和第三產業用能旺盛，雖然兩者總量還不及工業，但未來將成為新增能源消費需求的主要貢獻者。

    一次能源向二次能源（電力）轉變

    工業化、城鎮化水平越高，電氣化程度就越高，是現代經濟發展的一條規律。從世界能源發展趨勢看，全球電力消費量的增長速度將明顯高于能源消費總量的增長。根據國際能源署的預測，2020年和2030年，全球電力消費量相對2010年將分別增長30%和59%，遠高于全球能源消費量18%和30%的增長率。

    盡管未來能源總量增長將放緩，但電力增長還將保持一定的勢頭。一是我國正處于工業化后期和城鎮化中期，仍需大量電力支撐。二是新能源的發展，包括水能、風能、太陽能、生物質能以及核能等都要通過轉化為電能而開發利用。三是能源東西轉移的大格局不會變，需通過便捷高效的電力輸運方式來實現。

    與發達國家的橫向比較表明，我國電力發展還有較大的空間。2015年，我國實現了人均電力裝機1千瓦的歷史性突破，但電力發展確未到頂。2014年，我國人均用電水平超過4000千瓦時，僅相當于美國的25%、日本的50%。人均GDP和人均用電水平相關度很高，要跨越“中等收入陷阱”，人均電力水平還需要進一步提升。因此，未來5到15年，我國電力增長將明顯高于能源總量的增長。

    世界能源供求關系從偏緊向偏松轉變

    2014年以來國際原油價格暴跌，石油價格從每桶100美元下跌到40美元以下。作為世界經濟和能源趨勢的晴雨表，國際油價的走勢表明世界能源市場進入了一個新的周期，能源供求關系將從偏緊向偏松傾斜。從需求側看，國際金融危機的影響十分深遠，包括新興經濟體在內的各國經濟進入調整期，國際經濟無法在短期內實現完全復蘇，全球能源需求無法再現21世紀第一個10年的井噴情況。從供給側看，傳統石油和頁巖油的市場份額爭奪還未結束，國際局勢的相對穩定有利于產油國增加生產。具體看，以沙特為首的海灣傳統產油國繼續實施低油價戰略，日產3000萬桶的目標不會在短時間做出改變；伊朗在解除經濟制裁措施后，產量快速得到恢復；俄羅斯、巴西等非OPEC國家迫于經濟和財政的壓力，不會減小對油氣的出口力度；北美頁巖油氣投資雖然勢頭減緩，但近期內產量尚未出現大幅下滑。這些因素都使國際石油產能繼續增加。總的看，緩慢復蘇的國際經濟對能源需求的增長還將處于較低水平，而富余的產能將國際能源價格維持在低位。未來5年甚至更長一段時間，國際油價將在40至70美元區間波動。

    全球能源增長點從頁巖油氣向可再生能源轉變

    過去的5年，受國際金融危機影響，以太陽能、風能為代表的可再生能源發展一度進入低潮，同期頁巖油異軍突起。5年后，頁巖油的繁榮暫時告退，但可再生能源逐步擺脫危機影響、實現逆勢增長。國際能源界普遍認為，全球可再生能源發展越過了“拐點”，重回發展“快車道”。

    據國際能源署的數據，2013年全球可再生能源（主要是太陽能和風能）發電新增裝機容量近143GW，首次超過了化石燃料（煤炭、石油和天然氣）。2014年全球清潔能源投資總規模達3100億美元，接近2011年3175億美元的歷史高點。預計到2030年，可再生發電新增裝機容量增速是化石燃料發電裝機的4倍。太陽能發電需求和投資都保持旺盛勢頭，被認為有望成為“下一個頁巖油氣”。

    開發成本的下降是此輪太陽能發展的最主要推動力。得益于光電轉換、分銷和儲能等技術不斷取得突破，太陽能發電成本在過去5年中累計下降了75%，加之各國政府采取財政補貼政策，在很多電力市場已與其他傳統電力成本持平甚至更低。預計到2025年，全球主要電力市場發電價格將降至4至6美分，2050年將進一步降至2至4美分。因此，不論從應對氣候變化和生態環保的必要性看，還是從技術經濟上分析，太陽能等可再生能源都具有大規模發展的條件，未來5到10年正處于發展上升機遇期。

    國際能源地域流向從西向東轉變

    伴隨著世界經濟格局的變化，國際能源格局也正在發生深刻變化。一方面，以中國、印度為代表的新興經濟體的快速發展，使得國際能源的消費中心正在向東半球偏移。東亞已經形成了與北美、歐美規模大體相當的經濟板塊，而且不斷加快的工業化進程對能源需求大幅增長。未來國際能源市場的需求增量主要來自亞洲和新興經濟體。中國能源從基本自給到大量進口，能源對外依存度超過15%，石油更是超過60%，并將繼續上升。2015年，中國原油凈進口量首次超過美國，成為世界最大的能源進口國；而印度將超過日本，成為世界第三大能源進口國。

    另一方面，由于北美頁巖油氣產量的大幅增長，使國際能源的供給來源正在向西偏移。美國即將超過俄羅斯成為全球最大天然氣生產國，到2020年左右或將取代沙特成為全球最大的原油生產國。考慮到南美油氣田的新發現，歐盟可再生能源蓬勃發展，中東、俄羅斯等傳統能源出口國產能穩定，全球能源生產重心總體將向西半球傾斜。

    未來國際能源走向將改變過去半個多世紀以來向歐美流動的大趨勢，而轉向中國、印度所在的亞洲特別是東亞。中東地區在世界原油產量的地位不會改變，但未來中東地區原油將主要出口東亞。包括國際能源署和BP公司在內的相關機構將這一國際能源格局的改變類比為大陸板塊的漂移。這個大趨勢必將給世界經濟和地緣政治帶來不容忽視的影響。

    （吳越濤，作者為國家高端智庫試點單位中國國際經濟交流中心研究員）<