國際石油巨頭發力新能源 加速布局可再生能源市場

    英國石油公司（BP）近日宣布與特斯拉公司合作，在美國建設首個風力發電電能存儲系統。這是BP擴大可再生能源業務的最新舉措，該公司計劃每年向低碳技術投資5億美元。無獨有偶，殼牌早些時候宣布未來3年每年在新能源領域的資本支出將高達10至20億美元，而埃克森美孚、道達爾、沙特阿美等多家國際石油巨頭也均把發展目光投向新能源產業，加速布局可再生能源市場。

    石油公司變身新能源大玩家

    近幾個月來，國際頂級石油巨頭動作頻頻，密集掀起可再生能源投資大會戰，令人目不暇接，眼花繚亂。石油與可再生能源之間存在的矛盾，如今已不再水火不容不可調和。相反，可再生能源已經開始與石油公司和平相處，其中相當一部分已成為后者的重要業務內容，石油公司已搖身一變成為新能源大玩家。

    先看在全球擁有加油站數量最多的殼牌石油公司。今年1月，殼牌宣布投資2.17億美元，收購美國太陽能公司Silicon Ranch 43.83%的股份，成為其最大股東。這是殼牌闊別太陽能產業12年后，首次回歸太陽能產業。殼牌在2016年成立了新能源事業部，主要致力于可再生能源和低碳能源的投資，隨后展開了建電動車充電站、氫燃料車加氫站、投資太陽能、風電一系列行動。殼牌公司提出每年新能源研發預算達2億美元，占到殼牌每年研發預算的五分之一。殼牌CEO范伯登今年初宣布，殼牌將在2020年以前，每年向清潔能源領域投資10~20億美元。他指出，“殼牌不僅僅是一家純粹的油氣勘探開采公司，我們要展現在可再生能源方面的盈利能力”。業內人士指出，殼牌已成為石油行業乃至整個能源行業中，最激進的新能源玩家之一。

    BP也在高調回歸可再生能源行業。能源屆人士都知道，BP在2000年的時候就開始向可再生能源轉型，將公司的簡稱BP“British Petroleum”(英國石油)賦予新的含義為“Beyond Petroleum”(超越石油)，并投資80億美元開放風能、太陽能和生物燃料。隨后幾年公司決策發生變更，逐漸淡出新能源。去年底，BP宣布將斥2億美元巨資買入歐洲最大的太陽能開發公司Lightsource公司43%的股權。這標志著BP在2011年退出太陽能業務后正式回歸可再生能源。BP集團首席執行官戴德立表示，今后每年將向低碳技術投資5億美元，“我們研究了能源世界的變革、制定了我們的低碳目標，并展示了我們是如何全力推進能源轉型。”公司發布的世界能源展望分析認為，到2035年，全球可再生能源總量的1/3將由太陽能貢獻，可見其對太陽能產業的樂觀。除了太陽能業務，BP還在美國擁有風電項目，在巴西擁有生物燃料項目。

    法國石油巨人道達爾，也在近日拿下了一筆太陽能巨額資產。去年12月下旬，道達爾宣布，以2.85億美元價格收購阿根廷一家名為EREN RE的可再生能源公司23%的股權。EREN RE是一家阿根廷的公司，主要從事太陽能和風電業務。此次股權收購不僅擴大了道達爾的太陽能業務，還使公司得以涉足風電領域。實際上，在收購EREN RE之前，道達爾就已經是新能源行業的頂級玩家了。道達爾在2011年以14億美元收購太陽能公司SunPower的股份，是目前為止石油公司在可再生能源領域最大的一筆收購。道達爾2016年做出計劃，每年將投資5億美元用于發展可替代能源，到2035年將其新能源市場份額增加到15%至20%。目前道達爾已成為世界第3大太陽能運營商，其裝機總容量超過6千兆瓦。

    挪威國家石油公司宣布，未來7年內將投資2億美元用于發展可再生能源，還專門創立了一支規模可觀的可再生能源領域風投基金。意大利石油巨頭埃尼公司也已在全球多個國家開展太陽能項目，并計劃在2020年之前在可再生能源領域投資5.5億歐元。而埃克森美孚石油每年對新能源的投入的研究資金高達10億美元。

    把握產業趨勢 調整發展戰略

    全球能源格局正在發生改變，傳統的能源需求中心正快速向新興市場轉移，而《巴黎協定》提出的約束目標倒逼各國加速向低碳能源轉型。英國石油公司估計，到2035年，可再生能源占全球能源需求的比例將從目前的4%提高到10%左右。

    需要指出的是，隨著技術進步，新能源產業的技術成本在快速下降，投資回報率穩步上升。專家指出，目前新能源發電成本已逐漸接近于化石燃料。盡管受全球經濟放緩影響，2016年全球可再生能源投資比五年前降低3%，但得益于單位成本的降低以及太陽能光伏和風電技術的進步，新增裝機增長了50%以上，這部分新增裝機的預計發電量約提高35%。據國際能源署統計， 2015年全球可再生能源的投資增速已快于化石能源9個百分點，達到3130億美元，占能源投資總額的17%。

    而新能源汽車的興起，正加速能源格局的演變。目前，已經有多個歐洲國家提出未來10至20年內停售燃油車的計劃。這將極大推動新能源車和電動汽車的發展。據IEA預測，到2030年電動汽車將占世界汽車總銷量的30%。為此，權威機構已經下調石油長期預測，認為汽油等化石燃料的需求將在2030年以后開始減少。彭博新能源財經數據顯示，到2040年，這些技術發展和電動汽車推廣很可能將令全球市場的石油需求削減1300萬桶/天，甚至超過當前沙特的石油日產量。

    國際可再生能源署(IRENA)預計，到2025年，太陽能光伏發電的成本可下降59%，集中式太陽能成本下降43%，陸上風電成本下降26%，海上風電成本下降35%。按照這一預測，十年后，新能源的發電成本將普遍低于化石能源。國際能源署的統計顯示，2017年全球新增發電量有一半來自可再生能源，包括水力發電在內的可再生能源已占全球發電總量的四分之一。麥肯錫報告顯示，未來20年內，可再生能源將成為全球范圍內快速增長的主要能源類型。全球最大的石油出口國沙特計劃在2023年前，在可再生能源領域投資300至500億美元，實現光伏和風電的裝機容量達到9.5千兆瓦的目標。

    為搶占新一輪制高點，把握產業發展趨勢和機遇，許多國際油氣公司紛紛調整發展戰略，加大新能源方面的投入，以求實現從油氣公司向綜合性能源公司的轉變。在能源結構過渡階段，國際油氣企業既要發展傳統油氣能源，提高當前的競爭能力和能效，又要未雨綢繆，積極主動地發展新能源，為未來的能源競爭和企業可持續發展提前布局。

    《巴黎協定》生效后，全球10家大型石油公司宣布聯合成立清潔能源發展基金，計劃在未來10年內每年投資1億美元開發捕集和儲存溫室氣體技術，并努力提高能源效率。這十大油氣巨頭包括殼牌、道達爾、BP、中石油、沙特阿美、挪威國家石油公司、埃尼、雷普索爾、墨西哥國家石油公司和印度信實工業，去年的油氣產量占全球石油和天然氣產量近20%，供應全球近10%的能源。這些公司的高管們表示，未來還將與風投公司、私募基金以及科研機構加強合作，發展清潔能源。彭博財經數據顯示，過去15年間，大型國際油氣公司收購清潔能源業務的總投資已達62億美元。

    值得注意的是，過去可再生能源依賴補貼，企業盈利模式并不清晰，但現在風電和太陽能都可以盈利。面對當前的能源形勢，各大公司的行動絕不止于此，以后還將有更多、更大的可再生能源投資。評級機構惠譽近日指出，由于減排壓力、可再生能源成本下降等原因，石油巨頭們今后將繼續加強可再生能源的投資。

    搶占山頭 爭奪競爭制高點

    可再生能源領域是資金、技術密集型行業。為搶占新一輪制高點，培育新的業績增長點，增強抗風險能力，許多國際油氣公司紛紛調整發展戰略，加大新能源方面的投入，以求實現從油氣公司向綜合性能源公司的轉變，為未來的能源競爭和企業可持續發展提前布局。從各大公司的新能源戰略布局來看，各公司在風能、太陽能、生物質、地熱能源、氫燃料以及儲能技術各大業務版塊，各有側重，各顯神通，取得了不同程度的競爭優勢。從近20年來全球主要油氣公司申請的可再生能源專利分布上看，幾大國際石油公司在新能源技術研發上均有涉獵。其中，道達爾和殼牌在可再生能源技術專利申請量上處于領先位置，太陽能領域專利技術儲備最多。BP和埃克森美孚處于第二梯隊，在生物質方面表現突出。

    道達爾堅守太陽能，生物燃料技術歐洲領先。該公司計劃投資500億美元，重組現有的天然氣、新能源、電力等業務，并視之為公司第四個核心業務部門，計劃到2035年將其新能源市場份額增加到15%至20%，將太陽能業務規模提升到全球前三的水平。既控股SunPower公司之后，道達爾2016年還以9.5億歐元收購了法國高科技電池制造商Saft，布局鎳電池和鋰電池的設計和制造業務。在生物燃料領域，道達爾是歐洲領先的生物燃料生產商，該公司的生物燃料開發始于1992年，道達爾公司發展了兩大類第一代生物燃料。2015年，道達爾宣布將投資2億歐元將一家煉油廠改裝成為法國第一座生物燃料工廠，并在在美國加利福尼亞開設生物工藝平臺，研發發酵工藝和生物分子凈化技術。

    殼牌著重發展風能及氫能領域。殼牌自1999年開始進入新能源領域，新能源業務曾一度發展成為殼牌第五大核心業務。早在2001年，殼牌便在全球范圍內布局風電、太陽能發電和水電等項目。目前，殼牌在美國、荷蘭等國家擁有多個風力發電場，風能年發電量超過500兆瓦。殼牌還計劃通過購買租賃協議股份的方式進軍英德兩國海上風電市場。在氫能燃料領域，殼牌與法國液化空氣公司、林德公司、汽車制造商戴姆勒公司等成立了合資企業，計劃在2023年前建設390個氫氣零售站點，其中230個站點使用殼牌品牌。目前，殼牌已在德國、美國運營了7個氫氣站。

    BP將生物燃料作為新能源發展主方向。近幾年來，BP在生物燃料方面頻頻大方出手，近3年來，BP在巴西的3個生物燃料項目中已累計投入超過6.5億美元的資金。此前，BP2008年以5.98億美元收購巴西熱帶生物能源公司50%股份，2009年投資5億美元在加利福尼亞建設生物燃料開發中心，2010年以近1億美元的價格收購美國生物燃料技術公司Verenium Corp旗下的生物燃料業務，同年還以4.66億美元收購巴西乙醇生產企業Cerradinho集團的50%資產，2011年以6.8億美元收購巴西燃料乙醇生產企業CNAA 83%的股份。此外，BP還與杜邦公司成立了生物燃料合資公司Butamax，開發了插入式生物燃料汽油，解決車輛和基礎設施的生物燃料兼容性的關鍵問題。

    埃克森美孚把重點放在投資生物燃料和碳捕獲存儲技術。該公司是全球生物燃料研究的領導者，目前正在積極與新能源集團REG、密歇根州立大學、威斯康星大學麥迪遜分校等單位合作研發生物燃料。埃克森美孚在2009年宣布與一家生物基因公司合作，投資6億美元用于可進行光合作用的藻類開發和下一代生物燃料的生產，以應對化石燃料業務面臨的挑戰。目前，兩家公司組成的研究團隊對藻株的基因進行修改，使得藻株內的油含量從20%提高到了40%。美國國際能源部認為，藻類生物油是最有可能替代石油的能源之一，而埃克森美孚公司的這一前沿成果將大大加速轉換進程。2012年開始，埃克森美孚與美國燃料電池能源公司合作研究如何應用碳捕獲技術從發電廠收集二氧化碳，再利用二氧化碳來產生電力。