光伏531“斷奶”陣痛

    6月1日，國家發改委、財政部、國家能源局聯合發布《關于2018年光伏發電有關事項的通知》（因落款日期為5月31日，業內簡稱為“531新政”），暫停安排2018年普通光伏電站指標、嚴控分布式光伏規模，并將新投運項目上網電價統一降低0.05元/千瓦時。

    部分光伏企業的高管表示，“531新政”帶來的陣痛是短暫的。在應對陣痛的同時，企業更要思考的是如何提高自身的核心競爭力。

    達摩克利斯之劍

    2017年，我國光伏發電新增裝機規模居可再生能源之首，達到5306萬千瓦；2017年12月底，全國光伏發電裝機量達到1.3億千瓦。而放眼全球光伏市場，我國53.6%的增長幅度，已連續5年居世界第一，累計裝機量也連續3年位居全球首位。

    不僅如此，2017年我國多晶硅產量24.2萬噸，同比增長24.7%；硅片產量87GW，同比增長34.3%；電池片產量68GW，同比增長33.3%；組件產量76GW，同比增長31.7%。光伏產業鏈各環節生產規模全球占比均超過50%，繼續保持全球首位。

    但在這些華麗數字的背后，光伏行業的棄光以及補貼需求持續擴大等問題也逐漸顯露。

    國家發改委能源研究所可再生能源發展中心研究員時璟麗曾指出，2017年光伏新增裝機5000多萬千瓦，確實偏高。時璟麗分析道，光伏發電作為清潔能源是必需的，但它要與現有的電力系統配套。而我國目前的電力系統調整替代需要一定的過程，不可能一蹴而就，而光伏發電目前的態勢是不完全可持續的。

    不僅如此，可再生能源的補貼缺口也在持續擴大。

    按照現行國家可再生能源基金征收標準，2016年中國可再生能源基金共收到大約700億元的可再生能源附加費，2017年預計在800億元左右。但這不足以覆蓋所有項目的資金補貼需求，根據財政部的統計，到2017年底，我國可再生能源補貼缺口已達到1000億元，其中光伏補貼缺口已占到近一半份額。

    漢能薄膜發電集團（以下簡稱“漢能”）執行董事、副總裁徐曉華表示，“531新政”是國家把光伏行業去補貼，完全市場化加速實施的重要舉措。業界對國家補貼的政策退潮是有預估，有一定的準備，只不過它來得比預想要早，比預想的猛烈。

    與此同時，徐曉華指出，政策的發布也加速了行業的洗牌，洗掉沒有技術優勢、沒有產能與成本優勢的企業，也會加速平價上網的到來。預期2019年將開始出現平價上網的應用項目。

    徐曉華進一步解釋道，光伏行業這一輪洗牌遲早要到來。一個行業發展到比較成熟的階段，其利潤和風險確實可能就不會讓幾百家、幾千家企業一起分擔。幾家大的具有技術成本優勢的企業，熬過來之后會獲得更好的發展，小的企業極有可能徹底消失掉了。

    理性看待政策調整

    實際上，光伏行業經歷了2017年的“瘋狂”之后，進入2018年，有關光伏行業增長太快，需要降溫的聲音時有發出。但是，這種聲音卻被火熱的分布式光伏市場淹沒。

    而這次政策的調整，也指向了日益火爆的分布式光伏市場。“531新政”指出，今年安排10GW左右規模用于支持分布式光伏項目建設。但是根據之前國家能源局的統計數據，全國分布式裝機量已達9GW左右。而據業內人士計算，1~5月份，10GW的分布式指標已基本消化完畢。

    不僅如此，隨著新政的發布，河北、江蘇、山東等部分地區也陸續公布對分布式光伏發電項目停止墊付國家發電補貼。

    山東省淄博市一位分布式光伏經銷商表示，目前來店里咨詢相關政策的人數比較多，暫時沒有發生合同糾紛。

    同時，他說道：“我們底下對政策也不是很清楚，正在跟供應商了解具體的情況。”

    而位于濟南市的一位經銷商則略顯無奈地說道，目前大的合同糾紛倒是沒有，一些下半年的訂單有要求退訂金的，已經退還給他們了。對于下半年還能否繼續堅持，目前還沒有決定。

    英利分布式能源股份有限公司(以下簡稱“因能”)副總經理任曉坤表示，因能這邊也正在研究對策，但是我們的一個總體的原則是積極響應國家政策，快速做好調整，繼續把存量電站維護好。

    看到分布式光伏受到“531新政”的波及，有業內人士預測，分布式光伏甚至是整個光伏行業的“寒冬”已經來了。

    但是，一位光伏上市公司的高管表示，市場現在表現得過于悲觀，應該理性地看待政策帶來的轉變。

    他算了一筆賬：2017年全球光伏裝機總量約為102GW，去年中國裝機量為53GW，那么中國以外的市場去年的容量就有49GW。按照18%的增長幅度，今年的國外市場大約能增長10GW，那么可以增長到60個GW左右。而在國內，一個相對比較中性的預測是，今年的裝機在35GW左右，全球會到95GW。95GW對比去年的102GW，實際上全球的市場規模不會出現大的波動。

    任曉坤坦言，“行業發展太快了，一些人覺得這個行業有利可圖，尤其是像渠道商、服務商，為了賺快錢渾水摸魚進入這個行業，給行業帶來特別大的危害。發展太快了，造成了一種惡性的思想，在戶用這塊真的特別受影響。經過政策的洗禮，整個行業會更加健康。”

    轉變中求生存

    任曉坤表示，站在企業的角度，政策出臺了，企業要積極應對，抓緊時間轉型，行業畢竟還要繼續存活，企業也要抓緊時間發展。

    “公司對未來還是看好的。公司認為，未來光伏加儲能的系統將是非常大的發展方向。”任曉坤表示，首先來說，當前國家的環境狀況決定了新能源發展戰略是不變的，這次新政當中，國家能源局也特別提到這一點，國家支持新能源改革和光伏發展的決心是不變的。只不過是可能現有的模式有點問題，所以要調整一下。

    任曉坤認為，既然大的方向是不變的，未來除了家用能源這塊，比如說在衣食住行、新能源汽車，或者是其他一些智能家居的普及，都會造成整個社會用電量的上升，在用電量大規模提升，國家對新能源電力缺口越來越大的情況下，光伏加儲能系統可能會成為未來的發展方向。

    相比其他光伏企業，被視為“異類”的漢能在變革中走在前面，率先主動求變。

    據悉，漢能在很早之前就不再做地面電站。徐曉華坦言，漢能當時有一個基本的判斷，認為地面電站的商業模式跟火電一樣，大規模建電站，集中上網，投資回報率必須依賴國家補貼。而依賴補貼的市場，政策存在延續的不確定性。此外，從技術層面考慮，大規模光伏地面電站沒有成熟和低成本的儲能系統進行削峰填谷，對電網的消納是一個沖擊，需要更大規模的運輸電力網絡平衡它，平衡電力的波動。因此，大規模光伏地面電站，并不是有效的新能源解決方案。所以，漢能果斷放棄做地面電站業務，全力轉向去中心化、分布式化與移動能源化的技術應用。漢能認為，去中心化的能源體系，才是未來能源供應與消費的趨勢方向。

    徐曉華表示，所有企業都要思考，什么是核心戰略競爭力。現在光伏行業，90%是晶硅企業，若把產品的商標撕掉，很難辨認出是哪一家的產品，除去極個別企業外，技術與產品的同質化極為嚴重，缺乏核心競爭力。

    徐曉華表示，從2012年起，漢能就在關注其高效薄膜芯片能與哪些終端產品結合，發出來的電如何使用，能解決哪些問題，如何去改善人們的生活。漢能將更多的精力放到終端市場的應用，更像是一個解決方案的系統供應商。正因如此，漢能受此次新政的波及較小。

    多位業內人士表示，2012年光伏行業也經歷過低谷，現在有很多的光伏企業都是在那個凜冽的寒冬中堅持下來的。而現在，光伏人或許應該像之前那樣冷靜和理性地思考，以應對行業的周期性變化。