第三代移動通信網絡建設走過漫長的儲備期階段，即將迎來黎明。3G牌照發放將迅速在幾年間拉動上千億元的投資規模，而系統設備市場投資將率先啟動。同時，主設備(主設備是指核心網設備和基站系統，包括交換系統、基站系統、光傳輸等核心設備)和配套設備(電源、儀表、機柜、空調)的投資在未來一段時間內將成為設備廠商爭奪的焦點。現階段，各家設備廠商在協助運營商進行設備、網絡測試的同時，更為關注的是3G未來設備市場投資規模。
由于不確定因素較多，結合近來運營商經營活動，我們初步假定保持現有電信格局，運營商采用滾動發展模式進行建網。假設在現有網絡資源格局不變的前提下，最終WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA分別獲得牌照。
截至2006年7月末，中國移動客戶數達到2.78億戶，公司擁有的基站總數超過20萬個。“由于WCDMA網絡不能直接從原GSM網絡平滑升級，不僅需要重新架設基站，而且由于WCDMA網絡與GSM網絡在覆蓋特征上存在一定差異，現有的GSM基站站址可能無法被全面利用，新的站址資源支出將難以避免”。新建WCDMA網絡或TD-SCDMA的投資成本會比較高。中國移動開始將在較富裕的城市建設系統，然后才會在全國部署3G，其中，比較偏遠省份的農村地區在一期暫時不建設3G，而通過2.5G網絡加以支撐。
中國聯通的CDMA網絡升級到3G的所需投資是最低的，在今后向3G演進過程中，聯通的CDMA20001X網絡相比于移動現有的GPRS網絡可以實現更加平滑的過渡。雖然聯通在各地進行了WCDMA現場測試，但WCDMA網絡無法從原GSM網絡平滑升級，需要較高的投資成本，聯通進行大規模投資的可能性較小。2006年8月中國聯通(澳門)有限公司獲準經營本地的CDMA20001X公共地面流動電信網絡及提供相關的電信服務，計劃今年至2008年，每年分別建立114個、168個和220個基站，總投資額近1億澳門元。此項目為中國聯通積累3G運營經驗。中國聯通于韓國SK達成戰略合作伙伴關系。由此可以看出，中國聯通將主要延續CDMA的發展策略。
電信和網通需要在全國范圍內建設一個全新的3G網絡，需要較大的投資。3G投入的前兩年，需要鋪設網絡或進行系統升級，在主要城市市區等用戶集中地區提供3G業務；新建的3G設備及網絡須不斷改進、優化，逐步走向穩定；兩年后，3G投資以完善和優化網絡為主要任務；覆蓋全國的3G網絡逐步形成。
投資成本測算
WCDMA與GSM系統相比，投資結構也相應發生變化，單位設備投資成本將明顯下降，IT管理，網絡維護，運營支撐等領域則相應比重有所提升。由于配套設備、核心網絡，無線網絡、傳輸網絡的價格持續下降，加上GSM網絡基礎設施可重復利用，因此如果原有移動運營商獲得WCDMA的3G牌照，整體設備投資成本有望降低。考慮到用戶過渡，業務提供等方面因素，運營商的網絡建設將會以周期性平緩增長方式發展。規模性建設維持時間較長。
WCDMA網絡建設初期當年以2000萬的網絡容量建設規模，投資額度在120億元。首期工程運營商處于探路期，將快速整個相關3G業務服務，增加用戶吸引力。從2008年開始，將保持大幅增加網絡建設開始，預計投資額度超過300億。
TD-SCDMA網絡建設投資值得關注的是，政府如何體現對TD-SCDMA的優先與扶持措施，將直接決定TD-SCDMA的投資規模和投資節奏。
如果從以下兩個方面給予TD-SCDMA以優先發展的措施，一是提前發放TD-SCDMA牌照，避開與其它3G網絡建設的高峰，借助時間差為TD-SCDMA發展創造相對寬松的競爭環境；另一方面，則通過選擇有實力，有數據業務運營經營經驗的運營商負責TD-SCDMA網絡建設，則可以提高TD-SCDMA成功的把握。
TD-SCDMA的網絡建設將面臨兩個重要階段，一是首期重點城市商用網絡建設投資高峰，易思卡爾預計將從2007年上半年開始，持續到2008年前后，首先在全國主要城市開通3G業務。第二輪投資高峰將從2008年開始，全國性的TD-SCAMA網絡將逐步建設，網絡覆蓋將覆蓋全國，2009年網絡擴容優化。
我們預計未來3年內，TD-SCDMA的設備投資總額將接近640億元。首期投資將預計達130億元。2008年以后將引來TD-SCDMA投資快速增長。
國內運營商普遍會考慮借鑒國際已有商用3G網建設經驗，無論是中國移動還是中國電信獲得TD-SCDMA牌照，都會采取合理、漸進的建網方式逐次展開，降低建網成本。運營商在投資建設3G網絡時，都會先考慮在東南沿海省份及大中城市推進，而不是建設全國性網絡。以此來規避發展初期的運營風險。
CDMA網絡升級投資將保持平穩推進，中國聯通目前已經推出雙模終端，為網絡過渡作預演。現有在網用戶相對比較容易平滑過渡至CDMA2000，在網絡建設的前期可以體現出明顯的優勢。預計未來三年的投資總額在240億元。
我們預計未來3年的3G設備市場投資累計接近1700億元。經過3年發展，3G用戶可以達到總用戶數量的15%，將有超過6000萬的用戶使用3G業務。
3G網絡建設“集中化”
電信業設備采購權趨于集中，運營商普遍采用“統談分簽”的方式進行設備采購。盡管本土設備制造商在國際市場表現不俗，由于2G時代，本土運營商的網絡設備采購基本為跨國公司所壟斷，愛立信、諾基亞等國外設備廠商占據了優勢，國內設備廠商華為、中興等所獲得中國移動GSM市場份額非常有限。3G網絡建設為本土設備廠商提高在國內市場份額創造了難得機會。我們樂觀預計華為和中興在WCDMA市場份額有望突破25%和15%。
3G建設的高潮日趨集中，牌照發放一再延遲，將對3G建設形成集中建設的局面。對設備商而言，集中建設對設備的需求量相對較高，同時參與競爭激烈程度也不言而喻。長遠來看，對于期盼已久的設備行業，則必然加速設備商的兩極分化，進一步加速產業整合。為了搶占市場，WCDMA設備的招標競爭必然會異常慘烈，短期內更多的在于市場份額的提高，而非簡單的CAPEX的增加。從長遠來看，則3G是將國產設備商引入電信網絡設備供應的高級俱樂部，為日后的業務創造比較好的環境。其次，國產設備商依靠國內實際商用提升3G的產品成熟性和樹立企業品牌。
由于不確定因素較多，結合近來運營商經營活動，我們初步假定保持現有電信格局，運營商采用滾動發展模式進行建網。假設在現有網絡資源格局不變的前提下，最終WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA分別獲得牌照。
截至2006年7月末，中國移動客戶數達到2.78億戶，公司擁有的基站總數超過20萬個。“由于WCDMA網絡不能直接從原GSM網絡平滑升級，不僅需要重新架設基站，而且由于WCDMA網絡與GSM網絡在覆蓋特征上存在一定差異，現有的GSM基站站址可能無法被全面利用，新的站址資源支出將難以避免”。新建WCDMA網絡或TD-SCDMA的投資成本會比較高。中國移動開始將在較富裕的城市建設系統，然后才會在全國部署3G，其中，比較偏遠省份的農村地區在一期暫時不建設3G，而通過2.5G網絡加以支撐。
中國聯通的CDMA網絡升級到3G的所需投資是最低的，在今后向3G演進過程中，聯通的CDMA20001X網絡相比于移動現有的GPRS網絡可以實現更加平滑的過渡。雖然聯通在各地進行了WCDMA現場測試，但WCDMA網絡無法從原GSM網絡平滑升級，需要較高的投資成本，聯通進行大規模投資的可能性較小。2006年8月中國聯通(澳門)有限公司獲準經營本地的CDMA20001X公共地面流動電信網絡及提供相關的電信服務，計劃今年至2008年，每年分別建立114個、168個和220個基站，總投資額近1億澳門元。此項目為中國聯通積累3G運營經驗。中國聯通于韓國SK達成戰略合作伙伴關系。由此可以看出，中國聯通將主要延續CDMA的發展策略。
電信和網通需要在全國范圍內建設一個全新的3G網絡，需要較大的投資。3G投入的前兩年，需要鋪設網絡或進行系統升級，在主要城市市區等用戶集中地區提供3G業務；新建的3G設備及網絡須不斷改進、優化，逐步走向穩定；兩年后，3G投資以完善和優化網絡為主要任務；覆蓋全國的3G網絡逐步形成。
投資成本測算
WCDMA與GSM系統相比，投資結構也相應發生變化，單位設備投資成本將明顯下降，IT管理，網絡維護，運營支撐等領域則相應比重有所提升。由于配套設備、核心網絡，無線網絡、傳輸網絡的價格持續下降，加上GSM網絡基礎設施可重復利用，因此如果原有移動運營商獲得WCDMA的3G牌照，整體設備投資成本有望降低。考慮到用戶過渡，業務提供等方面因素，運營商的網絡建設將會以周期性平緩增長方式發展。規模性建設維持時間較長。
WCDMA網絡建設初期當年以2000萬的網絡容量建設規模，投資額度在120億元。首期工程運營商處于探路期，將快速整個相關3G業務服務，增加用戶吸引力。從2008年開始，將保持大幅增加網絡建設開始，預計投資額度超過300億。
TD-SCDMA網絡建設投資值得關注的是，政府如何體現對TD-SCDMA的優先與扶持措施，將直接決定TD-SCDMA的投資規模和投資節奏。
如果從以下兩個方面給予TD-SCDMA以優先發展的措施，一是提前發放TD-SCDMA牌照，避開與其它3G網絡建設的高峰，借助時間差為TD-SCDMA發展創造相對寬松的競爭環境；另一方面，則通過選擇有實力，有數據業務運營經營經驗的運營商負責TD-SCDMA網絡建設，則可以提高TD-SCDMA成功的把握。
TD-SCDMA的網絡建設將面臨兩個重要階段，一是首期重點城市商用網絡建設投資高峰，易思卡爾預計將從2007年上半年開始，持續到2008年前后，首先在全國主要城市開通3G業務。第二輪投資高峰將從2008年開始，全國性的TD-SCAMA網絡將逐步建設，網絡覆蓋將覆蓋全國，2009年網絡擴容優化。
我們預計未來3年內，TD-SCDMA的設備投資總額將接近640億元。首期投資將預計達130億元。2008年以后將引來TD-SCDMA投資快速增長。
國內運營商普遍會考慮借鑒國際已有商用3G網建設經驗，無論是中國移動還是中國電信獲得TD-SCDMA牌照，都會采取合理、漸進的建網方式逐次展開，降低建網成本。運營商在投資建設3G網絡時，都會先考慮在東南沿海省份及大中城市推進，而不是建設全國性網絡。以此來規避發展初期的運營風險。
CDMA網絡升級投資將保持平穩推進，中國聯通目前已經推出雙模終端，為網絡過渡作預演。現有在網用戶相對比較容易平滑過渡至CDMA2000，在網絡建設的前期可以體現出明顯的優勢。預計未來三年的投資總額在240億元。
我們預計未來3年的3G設備市場投資累計接近1700億元。經過3年發展，3G用戶可以達到總用戶數量的15%，將有超過6000萬的用戶使用3G業務。
3G網絡建設“集中化”
電信業設備采購權趨于集中，運營商普遍采用“統談分簽”的方式進行設備采購。盡管本土設備制造商在國際市場表現不俗，由于2G時代，本土運營商的網絡設備采購基本為跨國公司所壟斷，愛立信、諾基亞等國外設備廠商占據了優勢，國內設備廠商華為、中興等所獲得中國移動GSM市場份額非常有限。3G網絡建設為本土設備廠商提高在國內市場份額創造了難得機會。我們樂觀預計華為和中興在WCDMA市場份額有望突破25%和15%。
3G建設的高潮日趨集中，牌照發放一再延遲，將對3G建設形成集中建設的局面。對設備商而言，集中建設對設備的需求量相對較高，同時參與競爭激烈程度也不言而喻。長遠來看，對于期盼已久的設備行業，則必然加速設備商的兩極分化，進一步加速產業整合。為了搶占市場，WCDMA設備的招標競爭必然會異常慘烈，短期內更多的在于市場份額的提高，而非簡單的CAPEX的增加。從長遠來看，則3G是將國產設備商引入電信網絡設備供應的高級俱樂部，為日后的業務創造比較好的環境。其次，國產設備商依靠國內實際商用提升3G的產品成熟性和樹立企業品牌。
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來源：新浪科技
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http:m.mangadaku.com/news/2006-9/200692895557.html
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