安森美收購AMIS Holdings 擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模

• 合并公司最近12個(gè)月的累計(jì)收入超過20億美元，累計(jì)EBITDA盈利超過5億美元
• 安森美半導(dǎo)體同時(shí)宣布增加股份回購計(jì)劃，回購2,000萬股
• 預(yù)期交易可節(jié)約大幅成本
• 收購可提高安森美半導(dǎo)體在模擬和電源的領(lǐng)先地位
• 不計(jì)無形資產(chǎn)的攤銷，預(yù)期收購可增加2008年末的每股盈利

2007年12月17日 – 安森美半導(dǎo)體公司（ON Semiconductor Corporation， 美國納斯達(dá)克上市代號(hào): ONNN）與AMI半導(dǎo)體的母公司AMIS Holdings, Inc.（美國納斯達(dá)克上市代號(hào): AMIS）宣布，已簽訂安森美半導(dǎo)體收購AMIS的正式合并協(xié)議，交易將全部以股票支付，股票價(jià)值約為9.15億美元。

    安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信（Keith Jackson）說：“收購AMIS有助安森美半導(dǎo)體成為模擬和電源解決方案業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，并可擴(kuò)大規(guī)模，提升價(jià)值，生產(chǎn)較高利潤的產(chǎn)品，還可深化客戶關(guān)系以及擴(kuò)展可服務(wù)的市場(chǎng)。結(jié)合安森美半導(dǎo)體領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和先進(jìn)制造基礎(chǔ)設(shè)施及AMIS 日益增長的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)和大量定制產(chǎn)品業(yè)務(wù)，將使合并后的公司更全面滿足客戶的需要。”

    傑克信說﹕“AMIS可即時(shí)帶來讓我們振奮的醫(yī)療、軍用／航空市場(chǎng)新產(chǎn)品和技術(shù)，并可補(bǔ)充我們現(xiàn)有的汽車和工業(yè)業(yè)務(wù)。我們計(jì)劃日后進(jìn)一步發(fā)揮美國俄勒岡州Gresham的先進(jìn)次微米研發(fā)能力和制造設(shè)施，達(dá)致營運(yùn)上的協(xié)同效應(yīng)，并擴(kuò)展AMIS 的高電壓和低功率產(chǎn)品。”

    AMIS首席執(zhí)行官Christine King說﹕“是次交易對(duì)AMIS的雇員、客戶和股東都是難得的機(jī)會(huì)，可結(jié)合安森美半導(dǎo)體卓越的制造優(yōu)勢(shì)和AMIS 的世界級(jí)混合訊號(hào)設(shè)計(jì)專長。我們相信，AMIS 股東不但可即時(shí)受惠于收購的溢價(jià)，還可從持有安森美半導(dǎo)體和AMIS合并后的公司，享有可預(yù)期的更高增長、現(xiàn)金流和盈利前景。”

    King再說﹕“透過合并，我們的雇員可獲得更全面的科技和技術(shù)，以及具備更廣泛的定制和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品為客戶服務(wù)。”

交易詳情

    根據(jù)經(jīng)兩家公司董事會(huì)批準(zhǔn)的協(xié)議條款，AMIS 股東每持有1股AMIS普通股，將獲得1.150股安森美半導(dǎo)體普通股。按2007年12月12日安森美半導(dǎo)體的收市股價(jià)計(jì)算，AMIS 股東每股可得的價(jià)值約為10.14美元。于完成交易時(shí)，安森美半導(dǎo)體將發(fā)行約1.04億股普通股（全面攤薄計(jì)）以完成交易。安森美半導(dǎo)體和AMIS的股東將分別擁有合并公司約74%和26%的股權(quán)。

    交易須待兩家公司的股東批準(zhǔn)，并須達(dá)成一般完成交易的條件和獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。持有AMIS有投票權(quán)股份約24%的股東已訂立支持交易的投票協(xié)議。兩家公司預(yù)期于2008年上半年完成交易。于完成后，安森美半導(dǎo)體可能錄得購入進(jìn)行中研發(fā)開支及其它交易相關(guān)費(fèi)用的一次性支出。該等支出之金額（如有）有待厘定。    

    安森美半導(dǎo)體執(zhí)行副總裁、首席財(cái)務(wù)官兼司庫高云（Donald Colvin）說﹕“除策略利益外，收購提供了吸引的財(cái)務(wù)機(jī)會(huì)。我們已認(rèn)定在營運(yùn)和制造方面可獲得的大量協(xié)同效應(yīng)，透過與AMIS 整合和把合并后的基礎(chǔ)設(shè)施合理化，在2009年可節(jié)省達(dá)5,000萬美元（除稅前），我們預(yù)期，上述協(xié)同效應(yīng)可于交易完成后兩季內(nèi)開始實(shí)現(xiàn)。在取得上述成本節(jié)省及不計(jì)攤銷開支的影響下，我們預(yù)期收購會(huì)在2008年末增加每股盈利。合并公司最近12個(gè)月的累計(jì)收入會(huì)超過20億美元，累計(jì)EBITDA盈利超過5億美元。我們相信，藉合并公司強(qiáng)勁的EBITDA盈利，加上把資本開支合理化，并利用稅務(wù)虧損，合并公司將可為我們的股東產(chǎn)生大量現(xiàn)金流。我們也可見到在收入方面的潛在協(xié)同效應(yīng)，盡管我們沒有就此計(jì)算收購可增加的價(jià)值，但這方面的協(xié)同效應(yīng)可為合并收入的增長提供令人振奮的機(jī)會(huì)。”

    安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信將擔(dān)任合并公司的總裁兼首席執(zhí)行官。公司總部仍設(shè)于美國亞利桑那州菲尼克斯，并在愛達(dá)荷州Pocatello、比利時(shí)和世界其他地點(diǎn)設(shè)有辦事處。安森美半導(dǎo)體非執(zhí)行董事長J. Daniel McCranie將繼續(xù)擔(dān)任合并公司董事會(huì)非執(zhí)行董事長，AMIS首席執(zhí)行官Christine King將加入合并公司的董事會(huì)，董事會(huì)成員將增至8人。

    合并公司的股份將以股份代號(hào)“ONNN”在納斯達(dá)克全球交易所買賣。安森美半導(dǎo)體的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問為Credit Suisse Securities (USA) LLC，法律顧問為 DLA Piper US LLP﹔AMIS的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問為Goldman, Sachs & Co.，法律顧問為Davis Polk & Wardwell。

安森美半導(dǎo)體的股份回購計(jì)劃

    安森美半導(dǎo)體亦宣布，因應(yīng)是次交易，董事會(huì)已把其股份回購授權(quán)由3,000萬股增加至5,000萬股。這項(xiàng)回購計(jì)劃是增加至安森美半導(dǎo)體的現(xiàn)有股份回購計(jì)劃內(nèi)，并預(yù)期在交易條件許可下盡快開始。

    高云說﹕“我們會(huì)繼續(xù)致力為股東創(chuàng)造價(jià)值。由于及考慮到是次交易，以及預(yù)期合并公司產(chǎn)生的現(xiàn)金流，董事會(huì)已增加股份回購授權(quán)至5,000萬股。我們獲授權(quán)可在未來三年，大約回購在這次交易發(fā)行的股份的50%。”