中國芯片企業的困惑 電力部門的"建議清單"

    5月,一年一度的電力系統電表采購招標即將來臨,芯片銷售經理胡心勇(化名)又陷入了焦躁:"今年會有機會入圍嗎?" 

    胡心勇是國內某芯片制造企業銷售負責人,他的工作是向電表廠推銷電表計量芯片產品(計量芯片是電表中的核心部件)。
　　
    國內城鄉電網改造,電子式電表和計量芯片的需求激增,不過胡心勇只能望洋興嘆――根據電力部門的"規定",參與投標的電表只能使用特定型號的計量芯片,因此電表廠都拒絕采購胡心勇公司的產品。

    幾年來,胡心勇百般努力,但產品一直被拒之門外。為什么非要指定招標?由困惑變為憤怒的胡心勇終于找到了記者。
　　
    經過一周的調查記者發現,其實與胡心勇類似"遭遇"的芯片公司原來遠不止一家。

    中國芯片企業的困惑
　　
    2007年4月,在上海貝嶺(600171,SH)的2006年度報告第27頁,胡心勇注意到一個不起眼的細節。

   上海貝嶺稱,已與美國模擬器件公司(AnalogDevicesInc.以下簡稱"ADI")于2006年9月12日達成訴訟和解協議,就兩公司互訴侵犯集成電路布圖設計專有版權一事,雙方分別從中國上海及印度德里法院撤銷申訴。
　　
    公告僅有寥寥數字,交待并不詳細,不過作為同行的胡心勇內心卻波瀾翻涌:在這宗發生于2004年初的官司之前,上海貝嶺作為國內第一家電表計量芯片的發明者一度領先市場。而現在,ADI的芯片幾乎壟斷了國內電力行業的大半壁江山,上海貝嶺的生意卻冷清稀落,甚至沒能叩開電力行業的大門。

    一位電表業資深人士向記者介紹,1990年代初,上海貝嶺成立了技術研發中心,開始進行電表計量芯片研發,并于1994年在國內率先推出采用模擬技術的電表計量芯片。
　　
    "當時恰逢國家推出城鄉電網改造計劃",該人士回憶說,使用計量芯片的電子式電表很快取代了原先的機械式電表。而作為供應商的上海貝嶺,市場份額一度飆升至90%以上,"1998、1999前后每年出貨量大概都在一千萬片以上"。

    2000年,擁有50多年歷史的美國ADI公司進入中國,推出了采用數字技術的計量芯片。與上海貝嶺采用的模擬技術相比,數字產品的測量精確度更高,因此頗受電力系統的青睞。當年,ADI生產的"ADE7755"計量芯片獲得了江蘇省電力局的率先指定。
　　
    2001年以后,電力系統招標開始全面指定使用ADI的芯片產品。與此同時,國內企業開始調整技術策略,轉而投向對數字計量芯片的研發。2002年,包括上海貝嶺,杭州士蘭微電子股份有限公司(600460.SH)、復旦微電子股份有限公司(8102.HK)、珠海炬力集成電路設計有限公司(Nasdaq:ACTS)均開始向市場提供采用數字技術的計量芯片。

    "剛開始我們的產品落后于ADI,但2002年以后,國內產品無論性能還是成本都與ADI的產品不相上下。"華科國際資源有限公司總經理尹紅平說。
　　
    作為國內電表元器件最大的出口代理商,尹紅平記憶猶新,當年,他代理的一批使用珠海炬力芯片的電表曾出口美國弗吉尼亞州,在試用產品之后,當地電力部門的一位電表測試人員對他說:"這是我見過的最好用的電表。"

    記者向杭州士蘭、復旦微電子等在內的芯片企業及電表代理商、電表廠求證,其內部人士均向記者表示,作為普通民用電子消費品,電表的生產早已不是什么技術活,而至于核心器件芯片,國內芯片設計企業也根本不在話下。
　　
    這些人士還表示,與國外的計量芯片相比,國產芯片更具成本優勢。以性能相似的"ADE7755"(ADI公司生產)和"0932B"(上海貝嶺生產)做比較2000年,"ADE7755"進入市場的價格為10元,到2007年,該款芯片的大客戶優惠價仍高達7.8元。"0932B"進入市場時價格為12元,但目前平均售價僅3-4元。就普通單項電表來說,僅一塊芯片,差價就達3元,而一個整表的差價,最少達10-12元。多功能電表的差價更高,往往高達50元。

    "當中國電力系統大量使用國外ADI公司的7755計量芯片時,印度電力系統卻從2000年開始大量使用中國生產的電表芯片,中國計量芯片讓每只印度電表的成本下降了1美金。"尹紅平說,他對國內電力系統為何不選用國產芯片感到詫異。
　　
    就在此時,已經在電力系統招標中大獲全勝的ADI公司,對國內主流計量芯片設計企業發起"訴訟戰",包括上海貝嶺、杭州士蘭、復旦微電子等在內的國內企業,都接到了來自ADI的律師函,理由是侵犯該公司集成電路布圖設計專有版權。

     據尹紅平透露,2004年春,ADI于春節前在印度召開新聞發布會,向印度德里法院起訴貝嶺侵犯知識產權,印度報紙曾對此展開鋪天蓋地的宣傳。
　　
    "訴訟戰"后,有企業悄悄減少了在計量芯片產品上的研發費用,慢慢退出這一市場,而上海貝嶺則提起了反訴訟。

    在長達兩年的訴訟中,ADI的計量芯片相繼被多個地方電力部門采用,年出貨量超過2000萬片,而包括貝嶺、士蘭等在內的企業卻被拒之門外,紛紛進入了漫長的"等待"期。
　　
    電力部門的"建議清單"

    電表芯片是一個巨大的市場。質量不差,價格也不貴,究竟是什么原因阻擋了國內芯片業進入國內電力市場的步伐?
　　
    采訪中,多位業內人士并不諱言,這種局面的形成,與目前我國電力系統在采購中的一些做法密切相關。

    通常,芯片廠商向電表廠電表用芯片,電表廠設計組裝整表,然后提供給國家電力部門。每年,電力系統都會通過招標的方式向電表廠購買電表。
　　
    得益于城鄉電網改造,業內人士預計,我國需要汰換成電子式電表的容量至少有2億只,目前已經汰換更新的比例不到1/2。以每年汰換15%-20%計,電力系統未來每年對電表的需求量約1000-2000萬個。若以目前家用單項電表平均50元/只的價格計算(工業用表價格更高),未來每年電力系統的采購額至少達到5-10億元。

    一位不愿具名的業內人士稱,電力部門的采購通常采取公開招標的形式,既有省級招標,又有地市級招標。招標前通常由地方電力部門負責采購的部門,就產品質量等各方面指標提出招標要求,然后各大電表廠應標、送樣,在電力部門封樣并對產品性能做出測試后,選擇中標電表廠與其簽約。
　　
    "現在很多地方電力部門在招標時對電表內部器件型號進行了指定,不是指定的都進不去,所以招標很大程度上說名存實亡。"

    就電力部門"指定招標"的操作手法,上述人士總結了三種手法:第一種通常是"白紙黑字",在標書中明確說明,指定采用哪些具體型號元器件的電表;第二種是"評分制度",對參加投標的電表進行評分,采用國外品牌元器件的電表一般得10分,采用國內品牌元器件的電表得5分,如果是以前電力部門從未用過的、采用國內品牌組裝的電表,則在5分基礎上再打折扣;第三種則是"整表考核制",即不論使用何種元器件,只考評電表的性能,只要性能達標均可被電力系統采用。
　　
    "業內都認為整表考核制比較符合市場競爭的規則,至少給所有廠商一個公平競爭的機會。"上述人士說,可惜只有很少的地方電力部門會選用"整表考核制"。

    浙江省電力局一位相關人士在接受記者采訪時說,廠商的這種說法過于片面。他表示,電力部門在電表采購時,既要考慮電網運行安全性要求,又要考慮經濟要求,需要對國家、百姓"兩頭負責",因此采購時采取一些必要的約束條款也是正常的,但決不可能是"指定"招標,因為電力部分不具備"指定"的權利,最多也只是"建議"優先采購使用哪些元器件的電表。
　　
    不過,記者獲得的多份地方電力部門"標書"顯示,2001-2005年,湖北省、江蘇省、安徽省等多個地方電力部門,都在招標時對關鍵元器件的"技術要求"做出了明確指定,還有部分地方電力部門,則是列出了"建議"清單。

    在這些或"指定"或"建議"的清單中,從芯片、電解電容、LCD屏到變壓器、發光二極管乃至普通鋰電池,相關部門對選用何種型號何種產品都做出了指定,比如電表芯片多選用美國ADI公司的"ADE7755"芯片,電解電容選擇"韓國三和"和"日本紅寶石",鋰電池則指定以色列或德國的產品
　　
     一位國內電表廠內部人士對記者說,無論是指定還是建議,電表廠在參與招標時提供的電表產品,都是"嚴格"按照電力部門的"技術要求"進行配置,標書以外的關鍵元器件,電表廠一般都不予采用。

    假冒芯片大量滋生
　　
    "指定采購"的做法將芯片、電解電容、整流二極管等國內一大批企業拒之電力系統門外,與此同時,還滋生了大量假冒芯片產品。

    上述資深業內人士稱,電力部門對電表關鍵元器件進行指定,電表成本透明,電表廠不得不壓低價格競標,并進一步向元器件代理商壓價,元器件代理商進而向生產企業要優惠,除了那些指定的外國元器件生產商,整個行業的利潤都變得很薄。
　　
    為此,一些迫于生計的中小電表廠和元器件代理商無奈在"材料"上動手腳。

    在電力部門大范圍指定"ADE7755"芯片使用后,不少元器件代理商開始使用仿制"7755"的計量芯片。在拿到芯片廠供應的產品后,這些代理商們會聘請民工將原產品的型號打磨掉,然后再印上"ADE7755"的字樣,提供給電表廠。有些代理商甚至直接要求芯片廠在芯片出廠時就不要打任何產品標記,由他們代為標記,這部分芯片,同樣也以"ADE7755"的身份流入電表廠,最終流入電力行業。
　　
    據業內人士的不完全統計,2006年,國內電子式電表計量芯片的出貨量超過4000萬,其中約80%即3200萬片左右的產品都為ADI公司的"ADE7755"芯片。根據估算,ADI公司去年實際出貨量約1500萬片,這意味著去年至少有1700萬的假冒"ADE7755"芯片流入了電力部門。業內人士認為,這一數字還是保守估計,假冒芯片的真實出貨量將在2000萬片以上。

    "現在業內人都有一種感覺,就是要想賺錢,唯一的做法就是盡量采用仿制的7755芯片。"一位不愿具名的國內芯片公司銷售負責人說,而真正有研發技術實力的國內正規芯片品牌廠商,卻沒有發展的機會,這不能不說是一種悲哀。