2009年大陸工業(yè)開關(guān)電源市場剖析

    開關(guān)電源以其高效節(jié)能、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)在工業(yè)領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用，已成為工業(yè)領(lǐng)域重要的基礎(chǔ)產(chǎn)品。目前大陸工業(yè)開關(guān)電源市場的主要企業(yè)多數(shù)是在20世紀(jì)90年代進(jìn)入大陸市場，同時在大陸設(shè)立工業(yè)開關(guān)電源生產(chǎn)工廠的外資品牌數(shù)量也逐漸增多，市場競爭激烈。

    目前行業(yè)內(nèi)對工業(yè)開關(guān)電源范圍的界定并不一致，因此，行業(yè)企業(yè)對工業(yè)開關(guān)電源市場的認(rèn)識也不盡相同。近期，在北京捷孚聯(lián)合咨詢有限公司（JFUnited）推出的《2009年大陸工業(yè)開關(guān)電源市場調(diào)查報告》中，該報告研究的“工業(yè)開關(guān)電源”指輸出功率小于1,500W（包含1,500W），包括單路和多路輸出電壓，用于機(jī)械、電力、軌道交通、冶金、石化、汽車、水泥、煤炭等工業(yè)領(lǐng)域（不包括通訊、醫(yī)療、LED、商用計算機(jī)、樓宇等領(lǐng)域）的開關(guān)電源產(chǎn)品（不包括模塊電源）。 在上述定義的基礎(chǔ)上，捷孚聯(lián)合（JFUnited）從開關(guān)電源市場的現(xiàn)狀、應(yīng)用行業(yè)的需求等兩個方面的對大陸工業(yè)開關(guān)電源市場做了相應(yīng)的研究分析。

    2008年開始大陸工業(yè)開關(guān)電源市場增長減緩，2009年增速預(yù)計不足7%，市場前景短時間內(nèi)較為迷茫，但后勁較足。

　2008年大陸工業(yè)開關(guān)電源市場規(guī)模約為11.8億元人民幣。在2008年下半年之前，工業(yè)開關(guān)電源主要競爭廠商多數(shù)企業(yè)的銷售增速較快，對工業(yè)開關(guān)電源市場的發(fā)展持樂觀態(tài)度。但從2008年第三季度開始，受金融危機(jī)等大環(huán)境的影響，多數(shù)企業(yè)的增速放緩，部分企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長，大陸工業(yè)開關(guān)電源市場增長有較大的波動。2007-2008年大陸工業(yè)開關(guān)電源市場增長為12.7%，較2007年的增速出現(xiàn)較大的回落。受此影響，大陸工業(yè)開關(guān)電源市場的主要供應(yīng)商認(rèn)為金融環(huán)境的變化對開關(guān)電源市場發(fā)展影響較大，對市場前景的預(yù)期也傾向于保守，2009年的整體市場增長預(yù)期有大幅下降，不足7%；而2010年之后工業(yè)開關(guān)電源的發(fā)展趨勢更是難以預(yù)計。

　雖然金融危機(jī)對大陸工業(yè)開關(guān)電源市場造成了比較大的影響，但下游應(yīng)用企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、新興行業(yè)需求的帶動以及國家政策的扶持等因素對大陸電源市場的發(fā)展起了積極的推動作用。因此，隨著金融危機(jī)的緩解，大陸工業(yè)開關(guān)電源市場還會呈現(xiàn)較快的發(fā)展態(tài)勢。

　大陸工業(yè)開關(guān)電源市場集中度高，明緯、西門子成為市場競爭的焦點(diǎn)

　大陸工業(yè)開關(guān)電源市場集中度較高，行業(yè)前10家企業(yè)所占市場份額高達(dá)76.1%。其中，市場份額最高的兩家企業(yè)分別是明緯和西門子。明緯、西門子分別作為目前大陸工業(yè)開關(guān)電源市場中平板開關(guān)電源、導(dǎo)軌開關(guān)電源領(lǐng)域的代表性企業(yè)，成為工業(yè)開關(guān)電源企業(yè)競爭的核心。而其它主要企業(yè)除了與上述兩家企業(yè)形成競爭外，也會因?yàn)槠髽I(yè)業(yè)務(wù)組合、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域等因素在一些特定的場合形成激烈的競爭關(guān)系，如電力領(lǐng)域（德創(chuàng)、宇峰、三基等）、PLC配套領(lǐng)域（西門子、惠朋、歐辰、穆爾等）、工業(yè)開關(guān)電源定制業(yè)務(wù)領(lǐng)域（朝陽、永明等）、日資企業(yè)之間（科索、TDK蘭達(dá)）等均有各自的競爭特點(diǎn)。

　捷孚聯(lián)合（JFUnited）將大陸工業(yè)開關(guān)電源市場根據(jù)各企業(yè)的市場份額及產(chǎn)品檔次分成5個競爭陣營：

　第一陣營：目前只有明緯一家，產(chǎn)品定位于中低端市場，大陸開關(guān)電源的市場份額超過21.4%；明緯2007-2008增速較低，市場份額有所縮小。

　第二陣營：主要包括西門子、菲尼克斯和朝陽，產(chǎn)品主要定位于高端市場，3家企業(yè)占大陸開關(guān)電源整體市場的24.2%。其中，西門子、菲尼克斯是自動化領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，電源產(chǎn)品與其自動化產(chǎn)品連帶銷售的優(yōu)勢比較明顯；朝陽以定制業(yè)務(wù)為主，在軌道交通領(lǐng)域有比較高的市場占有率。雖然朝陽2007-2008增長速度有所降低，但西門子和菲尼克斯的增速要高于行業(yè)整體增速，因此2007-2008該陣營市場份額變化不大。

　第三陣營：主要包括LAMBDA、德創(chuàng)、歐姆龍、衡孚和創(chuàng)聯(lián)，產(chǎn)品主要定位于中端至低端市場，5家企業(yè)占大陸開關(guān)電源整體市場的29.8%。其中，LAMBDA為全球開關(guān)電源最大的生產(chǎn)廠家之一，市場知名度較高，衡孚在大陸工業(yè)開關(guān)電源低端市場有較大的知名度，德創(chuàng)長期專注于電力自動化領(lǐng)域，在電力領(lǐng)域市場占有率較高。2007-2008第三陣營市場份額變化不大。

　第四陣營：產(chǎn)品主要定位于高端及中高端市場，該陣營多數(shù)企業(yè)為外資品牌，行業(yè)主要8家企業(yè)占大陸開關(guān)電源整體市場的9.3%；2007-2008第四陣營大部分企業(yè)的增長速度要高于整體市場增速，因此該陣營市場份額有所增長。

　第五陣營：產(chǎn)品主要定位于中端至低端市場，行業(yè)主要10家企業(yè)占大陸開關(guān)電源整體市場的10.2%。2007-2008第五陣營大部分企業(yè)的增長速度低于整體市場增速，甚至零增長或負(fù)增長，因此該陣營市場份額有所減小。

　近一兩年來，工業(yè)開關(guān)電源市場新進(jìn)入企業(yè)數(shù)量有限，并且客戶更換品牌程度較低，2007-2008年多數(shù)主要競爭企業(yè)的市場份額的變化也比較小，預(yù)計未來幾年內(nèi)，大陸工業(yè)開關(guān)電源市場競爭格局不會出現(xiàn)明顯變化。

　大陸工業(yè)開關(guān)電源市場需求兩極化明顯，高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品需求量均較大，而中端產(chǎn)品需求較低

　目前大陸工業(yè)開關(guān)電源市場中，高端產(chǎn)品約占整個市場份額的24.9%，低端產(chǎn)品約占整個市場份額的37.3%，而中高端、中端、中低端等產(chǎn)品的各自市場份額均比較低。造成這種現(xiàn)象的原因是大陸工業(yè)開關(guān)電源應(yīng)用領(lǐng)域的需求特點(diǎn)。如電力、軌道交通、石化、冶金等領(lǐng)域?qū)Ω叨斯�業(yè)開關(guān)電源的需求較大，而機(jī)械領(lǐng)域的大部分企業(yè)主要采購低端工業(yè)開關(guān)電源。中端產(chǎn)品目前的需求領(lǐng)域主要是一些中小型的電廠、電力設(shè)備、重型機(jī)械、少部分的石化設(shè)備等。

　　捷孚聯(lián)合（JFUnited）的調(diào)查報告數(shù)據(jù)顯示，大陸市場工業(yè)開關(guān)電源市場主要是外資品牌為主，市場份額超過60%；其中，高端市場以德資品牌為主，中高端、中端市場中日資品牌的市場占有率比較高，日資品牌在這兩類市場的占有率均超過相應(yīng)市場容量的50%。大陸品牌主要分布在中低端和低端市場，部分企業(yè)因?yàn)閼?yīng)用行業(yè)的特點(diǎn)在高端、中高端有一定的占有率，如朝陽、德創(chuàng)、宇峰等。

　從具體品牌上看，西門子、朝陽、菲尼克斯在高端市場處于壟斷地位，三家企業(yè)占高端市場近90%的市場份額；LAMBDA、德創(chuàng)在中端市場影響力比較大；明緯主要定位在中低端和低端市場，在這兩個市場中占有較高的市場份額。

　平板式開關(guān)電源占市場主導(dǎo)地位，但導(dǎo)軌式開關(guān)電源將成為未來市場競爭的關(guān)鍵產(chǎn)品

　平板式工業(yè)開關(guān)電源主要應(yīng)用于OEM配套，在工程項(xiàng)目中的應(yīng)用比重相對較小；而導(dǎo)軌式工業(yè)開關(guān)電源主要應(yīng)用于工程項(xiàng)目，但在煙草機(jī)械、陶瓷機(jī)械、重型機(jī)械、機(jī)床等機(jī)械細(xì)分領(lǐng)域中有較大比例的應(yīng)用。目前在大陸工業(yè)開關(guān)電源細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，平板式工業(yè)開關(guān)電源仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，約占整個市場的64.5%。

　2007-2008年工業(yè)開關(guān)電源市場平均增長速度為12.7%。市場增速較快（超過25%）的企業(yè)其主要產(chǎn)品類型以導(dǎo)軌式開關(guān)電源為主，如菲尼克斯、魏德米勒、普爾世等；市場增速相對較慢（25%以下）的企業(yè)則主要以平板式開關(guān)電源為主。捷孚聯(lián)合（JFUnited）認(rèn)為導(dǎo)軌式工業(yè)開關(guān)電源將成為未來市場競爭的關(guān)鍵產(chǎn)品。

　從工業(yè)開關(guān)電源的輸出回路和輸出電壓來看，單路輸出的工業(yè)開關(guān)電源約占市場的77.1%，而單路輸出工業(yè)開關(guān)電源中又以24V占絕大多數(shù)。目前大陸工業(yè)開關(guān)電源市場已經(jīng)比較成熟，2007-2008年大陸工業(yè)開關(guān)電源市場主要競爭企業(yè)（單家企業(yè)）的單路、多路比例以及24V電源的比例均比較穩(wěn)定，變化趨勢在較小的時間跨度內(nèi)表現(xiàn)不明顯；整體市場單路、多路比例以及24V電源的比例變化主要來自各主要企業(yè)的增速差異。

　機(jī)械、電力是大陸工業(yè)開關(guān)電源的重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè)，機(jī)床、重型機(jī)械以及電力、軌道交通領(lǐng)域?qū)﹂_關(guān)電源的需求依舊較大；不同細(xì)分領(lǐng)域的競爭格局差異較大

　工業(yè)開關(guān)電源的應(yīng)用十分廣泛，主要是用在設(shè)備配套（OEM）和工程項(xiàng)目上。OEM主要包括各種機(jī)械設(shè)備（以機(jī)床、紡織機(jī)械、電梯、食品包裝機(jī)械、塑料機(jī)械、重工機(jī)械、煙草機(jī)械、陶瓷機(jī)械等設(shè)備為主）、電力設(shè)備、鐵路及地鐵機(jī)車、石化冶金設(shè)備等，工程項(xiàng)目則主要是電力工程、軌道交通工程、石化工程、冶金工程、汽車生產(chǎn)線和水處理等。機(jī)械、電力兩個行業(yè)工業(yè)開關(guān)電源的用量約占大陸工業(yè)開關(guān)電源市場總需求量的3/4。其中， 機(jī)械領(lǐng)域?qū)�工業(yè)開關(guān)電源需求量最大的是機(jī)床行業(yè)，年市場容量超過2億元；食品包裝機(jī)械、重型機(jī)械、紡織機(jī)械對工業(yè)開關(guān)電源的需求量依次遞減，陶瓷機(jī)械和煙草機(jī)械對工業(yè)開關(guān)電源的需求量相對較低。

　從發(fā)展?jié)摿ι峡矗�食品包裝機(jī)械、重工機(jī)械發(fā)展速度相對較快，是工業(yè)開關(guān)電源企業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)；電梯行業(yè)受金融危機(jī)的影響，加上自身設(shè)計理念的變化，增速要低于包裝、重工等行業(yè)。而電力、軌道交通、冶金、石化等行業(yè)中，軌道交通和電力保持了較快的增長速度，冶金領(lǐng)域的增速在10%以下，而石化行業(yè)則表現(xiàn)出了負(fù)增長的趨勢。綜合分析各應(yīng)用領(lǐng)域的需求容量及發(fā)展?jié)摿Γ瑱C(jī)械中的機(jī)床、重型機(jī)械以及電力、軌道交通領(lǐng)域，都是工業(yè)開關(guān)電源企業(yè)未來關(guān)注的重點(diǎn)行業(yè)。

　捷孚聯(lián)合（JFUnited）報告指出，在不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，大陸工業(yè)開關(guān)電源企業(yè)也表現(xiàn)出來不同的競爭力：明緯在機(jī)械領(lǐng)域、德創(chuàng)在電力領(lǐng)域、朝陽在軌道交通領(lǐng)域、西門子在石化及冶金領(lǐng)域分別出于領(lǐng)先位置。在機(jī)械領(lǐng)域，排名前五的企業(yè)又有各自明顯的優(yōu)勢細(xì)分領(lǐng)域：明緯主要優(yōu)勢集中在塑機(jī)和紡織機(jī)械領(lǐng)域；西門子主要優(yōu)勢集中在煙草機(jī)械和重工機(jī)械領(lǐng)域；創(chuàng)聯(lián)主要優(yōu)勢集中于機(jī)床領(lǐng)域；衡孚主要優(yōu)勢集中于激光機(jī)械和電梯行業(yè)；歐姆龍主要優(yōu)勢集中在包裝行業(yè)。

　電力領(lǐng)域品牌較為分散，排名領(lǐng)先的企業(yè)市場占有率均在20%以下。在電力設(shè)備領(lǐng)域，配套應(yīng)用的品牌主要以德創(chuàng)、宇峰、三基等企業(yè)為代表。在電力工程領(lǐng)域，代表性企業(yè)主要有明緯、 LAMBDA、朝陽、衡孚、菲尼克斯等；其中，菲尼克斯、 LAMBDA、朝陽工業(yè)開關(guān)電源主要應(yīng)用于大型電廠及變電站項(xiàng)目，明緯、衡孚工業(yè)開關(guān)電源主要應(yīng)用于中小型電廠及電網(wǎng)項(xiàng)目。

　在冶金設(shè)備領(lǐng)域中，配套的品牌主要以科索、電盛蘭達(dá)、朝陽為主，這類企業(yè)重點(diǎn)開發(fā)行業(yè)內(nèi)的冶金研究所及系統(tǒng)集成商客戶，將其工業(yè)開關(guān)電源產(chǎn)品配套冶金設(shè)備進(jìn)入冶金行業(yè)。冶金行業(yè)生產(chǎn)線一般多為高溫環(huán)境，對于配套應(yīng)用工業(yè)開關(guān)電源的性能指標(biāo)要求較高，配套的工業(yè)開關(guān)電源主要以中高端品牌為主。

　在鐵路及地鐵機(jī)車上配套應(yīng)用的工業(yè)開關(guān)電源要求有較高的抗振性，防塵性等性能，所需產(chǎn)品輸出電壓及功率規(guī)格較雜，且大多以定制產(chǎn)品為主。朝陽作為大陸定制類為主的企業(yè)，憑借較為優(yōu)越的產(chǎn)品性能和豐富的產(chǎn)品線，在機(jī)車領(lǐng)域處于領(lǐng)先優(yōu)勢。軌道交通工程對于配套的工業(yè)開關(guān)電源要求相對機(jī)車領(lǐng)域較低，涉及品牌以中低品牌為主，其中以明緯為主，其工業(yè)開關(guān)電源產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于公路隧道工程、鐵路和地鐵地面系統(tǒng)工程。

　石化設(shè)備一般為大型設(shè)備，種類繁多，配套使用工業(yè)開關(guān)電源的設(shè)備也較為分散，相對應(yīng)用規(guī)模較低，工業(yè)開關(guān)電源主要配套應(yīng)用于生產(chǎn)線自動化控制項(xiàng)目。石化生產(chǎn)線由于涉及的危險場合較多，對于工業(yè)開關(guān)電源要求較高，配套應(yīng)用的工業(yè)開關(guān)電源主要以西門子、朝陽、菲尼克斯等中高端品牌為主，涉及品牌較少，行業(yè)集中程度較高。

  目前，除軌道交通領(lǐng)域朝陽占有明顯的主導(dǎo)地位之外，其它的領(lǐng)域競爭均比較激烈。■