中國LED照明市場現狀及趨勢分析

賽迪顧問信息產業研究中心高級咨詢師 席光義

　　自從GaN基藍光、白光LED的技術問世以來，LED技術直接引發并推動了白光照明技術的新科技革命。近些年來，隨著制造成本的下降和發光效率、光衰等技術瓶頸的突破，LED在照明市場的優勢日趨明顯，其取代傳統光源已為時不遠！

　　2008年LED市場規模增速放緩

　　根據賽迪顧問對中國LED市場的跟蹤研究， 2008年中國LED市場總規模達到185.4億元，同比增長8.3%。受全球金融危機的影響，特別是2008年第四季度，LED產品價格下跌，訂單數大幅減少，導致增速明顯放緩。但從長遠來看，LED市場潛力仍然非常大。

　　產業鏈上下游特點迥異

　　LED產業上游包括原材料和襯底、材料外延等環節，中游包括芯片制作、芯片切割、測試等環節，下游包括封裝、應用等環節。由于工藝復雜度、技術含量不同，上下游的產業鏈特點、核心要素、投資策略迥異。
　　上游產業進入壁壘極高、技術制勝、投資規模大；中游產業技術難度較大、投資強度較大；下游產業應用產品多樣化、投資較小、國內企業較多。
　　中上游產品和業務模式單一，但進入壁壘極高、不確定性大，技術和資本是其核心要素；中游產品有一定的技術含量，但主要依賴于資本實力和管理的精細化；下游的應用是多樣化的，更加依賴企業的經營和管理綜合能力，質量、成本、品牌和渠道較為重要。

　　中國LED產業機遇與挑戰并存

　　中國LED產業發展的最大挑戰是中國LED核心技術和專利的缺失造成的產業結構失衡，但同時也孕育著巨大的機遇。國內廣闊的市場空間，積極前瞻的支持政策，技術進步帶來的結構性產業機會等都是中國LED產業做大做強的巨大機遇。

　　機遇　　挑戰
•　　國內市場潛力巨大
•　　技術處于快速發展過程中，存在后來居上的機遇
•　　政府扶持政策
•　　技術的快速進步會帶來價格下降，存在結構性產業機會　　
•　　產業鏈低端產能過剩
•　　核心技術、專利被五大廠商控制
•　　國內企業規模小
•　　成本較高
•　　產業結構失衡

　　LED照明市場趨勢分析與預測

　　從政策角度看，國家通過成立國家半導體照明工程研發及產業聯盟、出臺相關的財政支持辦法、政策法規等手段支持LED照明產業發展。2007年，財政部、國家發改委聯合發布《高效照明產品推廣財政補貼資金管理暫行辦法》，國家采取間接補貼方式進行推廣高效照明產品。2008年，電子信息產業調整與振興規劃中明確表示支持中國LED產業發展。地方政府針對本地的具體情況也出臺了相應的LED扶持政策。福建省出臺了《福建省促進LED和太陽能光伏產業發展的實施意見（2007－2010年）》，深圳市各相關部門內擬定《深圳市LED產業發展規劃（2009－2015年）》、《深圳市推廣高效節能LED照明產品示范工程實施方案》、《深圳市LED產業公共技術服務平臺建設方案》等。由于LED照明具有節能、環保、長壽命等優點，未來國家和地方政府會繼續出臺相應的政策法規支持該產業發展，因此，LED照明市場會迎來新的政策機遇。
　　從技術角度看，LED發光效率不斷突破傳統光源的限制，為LED進軍照明產業提供了技術保證。根據最新報道結果，功率LED發光效率已經達到~120lm/W，預計未來3-5年間有望達到~200lm/W。可以看到，在各個光源類型中，功率LED發光效率進步最快，功率LED產品性能表現即發展潛力十分卓越，美國能源部（DOE）于2008年制定的固態照明發展路線圖也很好的說明了這一點。美國能源部分別于2002年、2006年、2008年對白光LED的發光效率提出和修正發展計劃。按照2002年DOE制定的發展路線圖，2012年，1平方毫米LED發光效率將達到150lm/W，光通量1000lm（驅動電流為2A）。此時的規劃還沒有將冷暖白光分開，所以2006年對這個發展計劃進行了調整。但白光LED的發展速度明顯超過了DOE的預期，于2008年推出的修訂計劃，在冷白光及暖白光的表現上較2006年方案均有所提高。隨著LED技術的不斷突破，成本的不斷下降，LED市場潛力將得到迅速釋放。
　　從市場需求角度看，LED對傳統照明市場的替代效應會極大激發LED照明市場的需求。據我國國家綠色照明工程促進項目辦公室的專項調查顯示，我國照明用電每年在3000億度以上，如用LED取代，不僅意味著可節省1/3的照明用電，相當于總投資規模超過2000億元的三峽工程的全年發電量，同時意味著LED對傳統光源的替代效應將為LED產業帶來巨大的市場需求。
　　總之，中國LED照明產業面臨前所未有的政策機遇、超乎預期的技術升級空間、巨大的市場潛力，發展前景廣闊，但中國能否抓住LED產業發展機遇，做大做強，歸根結底要靠自己。自主創新是中國LED產業突破重圍的唯一出路。只有通過不斷地創新，中國LED產業才能開辟出一條“中國式”道路，在日益增強的國際化競爭中掌握更多的話語權和主導權。只有通過不斷地創新，才能在廣闊的市場機遇下做大做強中國LED產業！■