AEG Power Solutions將被Germany1收購

    日前，Germany1 Acquisition Limited與AEG Power Solutions達成協議，將以現金和股票的形式收購后者全部股份，認定被收購企業價值為5.32億歐元。

    Germany 1 Acquisition Limited是一家特殊目的收購公司（SPAC），為歐洲證券市場上市公司（泛歐證券交易所代碼：GAL1S，“Germany1”）。

    給賣方的基本應付報酬包括（1）2億歐元現金和（2）19,208,955股Germany1的可轉換記名股票。該報酬將針對結算日凈現金和周轉資金進行調整，并且受盈利能力支付計劃（價值最高5,000萬歐元的現金和Germany1可轉換股份，基于有關2009、2010和2011財年的既定績效目標的實現情況）的約束。Germany1不久將在其網站（www.gal1.de）公布股東委托書，并召集年度股東大會對其建議書進行討論和投票表決。

    60多年來，AEG Power Solutions一直是全球領先的電源供應商，憑借在德國和泛歐洲地區一流的工程與運營的專業技能，通過位于德國貝萊克和全歐洲的運營基地提供市場領先的電源技術。AEG Power Solutions在16個國家擁有員工1,600名，致力于提供針對工業、可再生能源和基礎設施應用的高精尖的、任務針對性、高度工程專業化的電源系統解決方案。AEG Power Solutions是向多晶硅（太陽能行業的重要組件）生產商提供電源控制器的全球領先的供應商。2008年，AEG Power Solutions創造收入3.43億歐元，實現息稅前盈余（EBIT）5,600萬歐元。此次交易標志著作為德國工業優勢象征的AEG的名字在公眾市場重新顯現。

    AEG Power Solutions擁有一支由Bruce Brock領導的具有豐富經驗的管理團隊。在過去幾年中，AEG Power Solutions經歷了業務的顯著增長，建立了以德國工程專業技能為后盾的企業，創造了一個世界一流的全球銷售、市場營銷和分銷平臺。交易完成后，管理團隊的成員將繼續履行各自的職責。而AEG Power Solutions 也將會在收購完成后得到充足的投資，支持其未來的內部與外部業務增長。其目前的擁有者，來自Ripplewood Holdings的基金管理層和其他一些投資者將仍然保持重要的股東身份，擁有結算后累計33%的全面攤薄股份。

    按照當地法規的要求，AEG Power Solutions已與其事業部員工代表分別進行了會面和磋商，向他們通報了此項交易。

    Germany1將把此項收購提交將于2009年8月12日召開的年度股東大會請求最終批準。另一方面，Germany1已經與部分股東（這些股東共擁有我們超過70.1%以上的公開股份）簽訂了不可撤回的承諾協議或其他類似協議，據此，他們已同意投票贊成此項收購及相關決議和/或不要求贖回其公開股份。因此，假設這些股東依照其承諾進行投票，那么即使我們的其余股東投反對票，此項收購仍然會得到年度股東大會的批準。收購完成后，Germany1/AEG Power Solutions董事會將由執行董事Bruce Brock和Robert Huljak以及非執行董事Roland Berger教授（任董事會主席）、Mark Wössner教授、Timothy Collins、Leonhard Fischer和Keith Corbin組成。

    為了在兩年內進行一項收購，Germany1在2008年7月通過在泛歐證券交易所（Euronext）的首次公開募股（IPO）籌集到2.5億歐元資本。Germany1一直是在全球范圍內表現最佳的特殊目的收購公司（SPAC）之一。Germany1首席執行官Florian Lahnstein表示：“我們非常滿意于能夠找到AEG Power Solutions這樣一家符合我們投資標準的公司。當我們在2008年募集資金的時候，我們即著手物色挖掘一家一流的德國公司，這正是我們現在所做的事情。AEG Power Solutions為其在可再生能源及工業市場上的業務增長具有很好的定位，我們希望在其不斷發展的過程中向他們提供支持。”

     收購完成后，Germany1團隊計劃回到公眾市場募集其他的歐洲SPAC。

    AEG Power Solutions中國分公司，即安奕極（北京）電源系統有限公司一直以來不斷地在為中國以及亞洲其他地區的客戶提供完善、優質的電源產品及服務。中國分公司的總部設在北京，同時在上海、廣州、深圳、洛陽以及香港都設有辦事處，覆蓋銷售、工程、研發、制造以及服務支持中心等。公司成功地實現了Protect 5.31 UPS以及DC工業用充電器的國內生產。安奕極（北京）電源系統有限公司的中國生產團隊具有豐富的經驗并都曾被派往德國接受專門培訓，從而確保了公司生產的產品與AEG Power Solutions在全球范圍內所生產的產品具有同樣高的品質。

關于AEG Power Solutions
    自創始60多年以來，AEG Power Solutions的名字一直就代表著在惡劣工作環境下的可靠性以及世界一流水平的工程。現在，AEG Power Solutions是世界先進的電源系統與解決方案供應商。公司在全球16個國家擁有1,600名員工，其中包括160多名服務和安裝工程師致力于向客戶提供全方位的支持與服務。AEG Power Solutions在工程方面聲名卓著，在電源轉換領域擁有70多項有效專利，并積累了半個多世紀的專業經驗和知識。
    除標準型和定制型UPS（不間斷電源）以外，AEG Power Solutions的工業產品與服務還包括針對工業應用的DC（直流）系統、運用于IT行業的UPS、工業充電器、針對高科技工業應用的先進的電源控制器、鐵路交通解決方案以及太陽能變換器。公司的Harmer & Simmons電信事業部則提供世界一流的定制型和標準型轉換器以及運用于電信行業的模塊化DC系統。■