中國LED照明市場現(xiàn)狀及趨勢分析

賽迪顧問信息產(chǎn)業(yè)研究中心高級咨詢師 席光義

　　自從GaN基藍(lán)光、白光LED的技術(shù)問世以來，LED技術(shù)直接引發(fā)并推動了白光照明技術(shù)的新科技革命。近些年來，隨著制造成本的下降和發(fā)光效率、光衰等技術(shù)瓶頸的突破，LED在照明市場的優(yōu)勢日趨明顯，其取代傳統(tǒng)光源已為時不遠(yuǎn)！

　　2008年LED市場規(guī)模增速放緩

　　根據(jù)賽迪顧問對中國LED市場的跟蹤研究， 2008年中國LED市場總規(guī)模達(dá)到185.4億元，同比增長8.3%。受全球金融危機(jī)的影響，特別是2008年第四季度，LED產(chǎn)品價格下跌，訂單數(shù)大幅減少，導(dǎo)致增速明顯放緩。但從長遠(yuǎn)來看，LED市場潛力仍然非常大。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上下游特點迥異

　　LED產(chǎn)業(yè)上游包括原材料和襯底、材料外延等環(huán)節(jié)，中游包括芯片制作、芯片切割、測試等環(huán)節(jié)，下游包括封裝、應(yīng)用等環(huán)節(jié)。由于工藝復(fù)雜度、技術(shù)含量不同，上下游的產(chǎn)業(yè)鏈特點、核心要素、投資策略迥異。
　　上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘極高、技術(shù)制勝、投資規(guī)模大；中游產(chǎn)業(yè)技術(shù)難度較大、投資強(qiáng)度較大；下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品多樣化、投資較小、國內(nèi)企業(yè)較多。
　　中上游產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式單一，但進(jìn)入壁壘極高、不確定性大，技術(shù)和資本是其核心要素；中游產(chǎn)品有一定的技術(shù)含量，但主要依賴于資本實力和管理的精細(xì)化；下游的應(yīng)用是多樣化的，更加依賴企業(yè)的經(jīng)營和管理綜合能力，質(zhì)量、成本、品牌和渠道較為重要。

　　中國LED產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

　　中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大挑戰(zhàn)是中國LED核心技術(shù)和專利的缺失造成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，但同時也孕育著巨大的機(jī)遇。國內(nèi)廣闊的市場空間，積極前瞻的支持政策，技術(shù)進(jìn)步帶來的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)業(yè)機(jī)會等都是中國LED產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的巨大機(jī)遇。

　　機(jī)遇　　挑戰(zhàn)
•　　國內(nèi)市場潛力巨大
•　　技術(shù)處于快速發(fā)展過程中，存在后來居上的機(jī)遇
•　　政府扶持政策
•　　技術(shù)的快速進(jìn)步會帶來價格下降，存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)業(yè)機(jī)會　　
•　　產(chǎn)業(yè)鏈低端產(chǎn)能過剩
•　　核心技術(shù)、專利被五大廠商控制
•　　國內(nèi)企業(yè)規(guī)模小
•　　成本較高
•　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡

　　LED照明市場趨勢分析與預(yù)測

　　從政策角度看，國家通過成立國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、出臺相關(guān)的財政支持辦法、政策法規(guī)等手段支持LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2007年，財政部、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《高效照明產(chǎn)品推廣財政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》，國家采取間接補(bǔ)貼方式進(jìn)行推廣高效照明產(chǎn)品。2008年，電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃中明確表示支持中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。地方政府針對本地的具體情況也出臺了相應(yīng)的LED扶持政策。福建省出臺了《福建省促進(jìn)LED和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見（2007－2010年）》，深圳市各相關(guān)部門內(nèi)擬定《深圳市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009－2015年）》、《深圳市推廣高效節(jié)能LED照明產(chǎn)品示范工程實施方案》、《深圳市LED產(chǎn)業(yè)公共技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)方案》等。由于LED照明具有節(jié)能、環(huán)保、長壽命等優(yōu)點，未來國家和地方政府會繼續(xù)出臺相應(yīng)的政策法規(guī)支持該產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因此，LED照明市場會迎來新的政策機(jī)遇。
　　從技術(shù)角度看，LED發(fā)光效率不斷突破傳統(tǒng)光源的限制，為LED進(jìn)軍照明產(chǎn)業(yè)提供了技術(shù)保證。根據(jù)最新報道結(jié)果，功率LED發(fā)光效率已經(jīng)達(dá)到~120lm/W，預(yù)計未來3-5年間有望達(dá)到~200lm/W。可以看到，在各個光源類型中，功率LED發(fā)光效率進(jìn)步最快，功率LED產(chǎn)品性能表現(xiàn)即發(fā)展?jié)摿κ�分卓越，美國能源部（DOE）于2008年制定的固態(tài)照明發(fā)展路線圖也很好的說明了這一點。美國能源部分別于2002年、2006年、2008年對白光LED的發(fā)光效率提出和修正發(fā)展計劃。按照2002年DOE制定的發(fā)展路線圖，2012年，1平方毫米LED發(fā)光效率將達(dá)到150lm/W，光通量1000lm（驅(qū)動電流為2A）。此時的規(guī)劃還沒有將冷暖白光分開，所以2006年對這個發(fā)展計劃進(jìn)行了調(diào)整。但白光LED的發(fā)展速度明顯超過了DOE的預(yù)期，于2008年推出的修訂計劃，在冷白光及暖白光的表現(xiàn)上較2006年方案均有所提高。隨著LED技術(shù)的不斷突破，成本的不斷下降，LED市場潛力將得到迅速釋放。
　　從市場需求角度看，LED對傳統(tǒng)照明市場的替代效應(yīng)會極大激發(fā)LED照明市場的需求。據(jù)我國國家綠色照明工程促進(jìn)項目辦公室的專項調(diào)查顯示，我國照明用電每年在3000億度以上，如用LED取代，不僅意味著可節(jié)省1/3的照明用電，相當(dāng)于總投資規(guī)模超過2000億元的三峽工程的全年發(fā)電量，同時意味著LED對傳統(tǒng)光源的替代效應(yīng)將為LED產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場需求。
　　總之，中國LED照明產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的政策機(jī)遇、超乎預(yù)期的技術(shù)升級空間、巨大的市場潛力，發(fā)展前景廣闊，但中國能否抓住LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，做大做強(qiáng)，歸根結(jié)底要靠自己。自主創(chuàng)新是中國LED產(chǎn)業(yè)突破重圍的唯一出路。只有通過不斷地創(chuàng)新，中國LED產(chǎn)業(yè)才能開辟出一條“中國式”道路，在日益增強(qiáng)的國際化競爭中掌握更多的話語權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。只有通過不斷地創(chuàng)新，才能在廣闊的市場機(jī)遇下做大做強(qiáng)中國LED產(chǎn)業(yè)！■