2013年日本光伏政策及裝機市場解析

    在歐美光伏市場貿易壁壘高企的環境下，日本市場的強勁增長為整個光伏行業注入了一陣強心劑。福島核災難后大多數核電站的關閉導致電力需求量高漲，而日本政府出臺的政策及規劃對光伏產業支持力度極大，同時日本銀行利息較低、國民環保意識較高，這一系列因素共同推動日本光伏市場高速發展。

    日本光伏政策分析

    日本光伏市場的蓬勃發展主要是政策激勵的結果，補貼額度非常高，雖然對大型電站的補貼由此前的42日元/千瓦時降至了37.8日元/千瓦時，但因為補貼起點高，下調后對電站盈利能力沖擊非常小，所以政策穩定而且慷慨，日本仍是目前全球補貼最優厚的地區。受此影響，近三個季度日本國內裝機量直線上升，而較高的補貼價格使當地開發商對組件等產品的要求更多在于質量而非價格，因此日本成為了組件企業可以獲得較高盈利的重要市場。

    根據最新數據顯示，在光伏上網電價政策執行之后，住宅屋頂項目保持穩定增長，而工商業屋頂項目與地面電站項目均迎來爆發式的增長。

    日本光伏裝機分析

    如果說中國光伏市場是贏了表子，輸了里子，日本光伏市場則是里外兼贏，更是實至名歸的光伏新興大國。根據日本經濟貿易產業省公布數據顯示，2012年日本光伏新增裝機2.5GW，其中住宅項目為1.6GW，占比65%；2013年第一季度，日本新增裝機1.7GW。2013年日本光伏市場的火爆已成定局，預計其全年總量可能在5GW左右，成為中國之后的全球第二大光伏應用市場，是名副其實的“老二”。

    日本光伏市場認證壁壘較高

    在日本，光伏產品有兩個重要的認證，分別是日本太陽能發電普及擴大中心的J-PEC（Japan Photovoltaic Expansion Center）認證與日本電氣安全環境測試實驗室頒發的JET（Japan Electrical Safety and EnvironmentTechnology Laboratories）認證，兩者分別針對不同光伏發電系統市場的產品提出相關檢測要求。

    J-PEC認證是日本住宅用屋頂太陽能發電系統（<10kW）參入的門檻，只有獲得J-PEC認證才能獲得住宅屋頂光伏發電系統的補貼，而目前日本光伏市場以住宅屋頂項目為主，占到80%以上。

    JET認證是負責執行電氣產品的工廠審查以及產品測試，同屬于IECEE-CB體系，它主要針對日本大型屋頂、地面電站項目，要獲得JET認證需要先對組件產品的可靠性、安全性等方面進行相關測試。

    據WWB株式會社統計，取得J-PEC列名的公司，除日本本土品牌外，還有來自韓國、臺灣、中國大陸、德國、美國、新加坡、印度等國的品牌，其中中國大陸已超過10家，如尚德、阿特斯、天合光能、英利、晶澳等。

    當前獲得日本JET認證的中國企業可謂寥寥可數，主要還是尚德、英利、天合、賽維LDK、阿特斯等，其中尚德、阿特斯等都還是早年進入布局的。隨著歐美市場的趨緩，眾多組件制造商尋求更多有利可圖市場時，日本的相關認證就變得越來越難。

    不僅僅組件，逆變器產品獲得JET認證也很困難，雖然全球有眾多逆變器企業，但獲得JET認證的逆變器公司數量非常有限，如德國SMA、韓國LS、臺灣臺達。德國SMA雖然進入日本市場比較早，但在當地的市場拓展并不理想。

    另外，日本的光伏支架需要符合建筑設計規范JISC8955。由于日本特殊的地理條件，例如地震頻發，日本市場在設計、用料、施工上均較其它國家更為嚴謹。以結構分析為例，日本光伏支架設計規范JISC8955中引用的安全系數，比歐洲標準EuroCode、美國標準IBC更為保守。

    日本市場進入門檻較高，因為日本人民族情結和質量意識比較高，他們認為自己的產品就是最優秀的，所以排外心理較強。但如果企業真正能在日本扎根下來，所獲得的收益也會高于其他市場，畢竟對于一個門檻較高的地區來講，市場競爭顯得沒有那么激烈。

    日本光伏市場產品存在溢價

    一般而言，日本市場看重產品質量與服務甚于價格，因此國內企業在歐美市場上的低價模式，用于日本則收效甚微。同時，由于較高的上網電價補貼，使得電站投資收益非常可觀，因此，日本市場對于光伏產品的溢價空間具有相當的容忍度。另外，日本市場較高的認證門檻，將價格低廉而無品質保證的國內中小企業拒之門外，健康有序的供求格局避免了價格戰的發生。因此，日本市場成為全球光伏產品平均銷售價格（ASP）最高的市場。

    目前，日本市場溢價空間大約在10%左右，這對于徘徊于盈虧平衡線上的國內企業來說，意味著可以將出口日本市場的產品毛利率提高近10個百分點。毫無疑問，晶澳、韓華等在日本市場渠道拓展較為順利的企業，其盈利狀況的改善將是顯著的。日本光伏市場為中國光伏市場提供了很多的借鑒意義，主要體現在以下幾個方面：

    第一，日本市場政策清晰，是真心實意的想利用光伏發電，這種清晰的政策反而使其更加務實，不會一味的規劃未來。當然，這與日本的電價和經濟實力有很大關系，日本電價比美國、英國、德國、法國的電價高出2倍，甚至2倍以上，普通電力價格高，相應的光伏發電補貼就會更容易讓人接受;此外，日本作為世界第三大經濟體，人均GDP是中國的近10倍，其在光伏補貼資金的來源方面更為順暢，不會出現中國拖欠極為嚴重的現象。政策清晰明確，市場就會迅速膨脹，其實中國政府何嘗不知道這個道理，只是無奈與"僧多粥少"。

    第二，日本市場的迅速膨脹告誡我們，分布式才是光伏最為重要的應用方式，也只有分布式光伏發電占主導地位，一個國家的光伏市場才會大面積啟動，僅靠幾個大型光伏電站"熱"不了一個市場，光伏發電最為重要的一點就是應該講求實用性。電力消費者和電站投資商在光伏發電中都得到了實惠，巨大的民間資本才會涌入進來，才能夠不斷創新應用和投資模式，中國目前顯然不具備這方面的發展條件。<