2013年日本光伏政策及裝機市場解析

    在歐美光伏市場貿(mào)易壁壘高企的環(huán)境下，日本市場的強勁增長為整個光伏行業(yè)注入了一陣強心劑。福島核災(zāi)難后大多數(shù)核電站的關(guān)閉導致電力需求量高漲，而日本政府出臺的政策及規(guī)劃對光伏產(chǎn)業(yè)支持力度極大，同時日本銀行利息較低、國民環(huán)保意識較高，這一系列因素共同推動日本光伏市場高速發(fā)展。

    日本光伏政策分析

    日本光伏市場的蓬勃發(fā)展主要是政策激勵的結(jié)果，補貼額度非常高，雖然對大型電站的補貼由此前的42日元/千瓦時降至了37.8日元/千瓦時，但因為補貼起點高，下調(diào)后對電站盈利能力沖擊非常小，所以政策穩(wěn)定而且慷慨，日本仍是目前全球補貼最優(yōu)厚的地區(qū)。受此影響，近三個季度日本國內(nèi)裝機量直線上升，而較高的補貼價格使當?shù)亻_發(fā)商對組件等產(chǎn)品的要求更多在于質(zhì)量而非價格，因此日本成為了組件企業(yè)可以獲得較高盈利的重要市場。

    根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，在光伏上網(wǎng)電價政策執(zhí)行之后，住宅屋頂項目保持穩(wěn)定增長，而工商業(yè)屋頂項目與地面電站項目均迎來爆發(fā)式的增長。

    日本光伏裝機分析

    如果說中國光伏市場是贏了表子，輸了里子，日本光伏市場則是里外兼贏，更是實至名歸的光伏新興大國。根據(jù)日本經(jīng)濟貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省公布數(shù)據(jù)顯示，2012年日本光伏新增裝機2.5GW，其中住宅項目為1.6GW，占比65%；2013年第一季度，日本新增裝機1.7GW。2013年日本光伏市場的火爆已成定局，預(yù)計其全年總量可能在5GW左右，成為中國之后的全球第二大光伏應(yīng)用市場，是名副其實的“老二”。

    日本光伏市場認證壁壘較高

    在日本，光伏產(chǎn)品有兩個重要的認證，分別是日本太陽能發(fā)電普及擴大中心的J-PEC（Japan Photovoltaic Expansion Center）認證與日本電氣安全環(huán)境測試實驗室頒發(fā)的JET（Japan Electrical Safety and EnvironmentTechnology Laboratories）認證，兩者分別針對不同光伏發(fā)電系統(tǒng)市場的產(chǎn)品提出相關(guān)檢測要求。

    J-PEC認證是日本住宅用屋頂太陽能發(fā)電系統(tǒng)（<10kW）參入的門檻，只有獲得J-PEC認證才能獲得住宅屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的補貼，而目前日本光伏市場以住宅屋頂項目為主，占到80%以上。

    JET認證是負責執(zhí)行電氣產(chǎn)品的工廠審查以及產(chǎn)品測試，同屬于IECEE-CB體系，它主要針對日本大型屋頂、地面電站項目，要獲得JET認證需要先對組件產(chǎn)品的可靠性、安全性等方面進行相關(guān)測試。

    據(jù)WWB株式會社統(tǒng)計，取得J-PEC列名的公司，除日本本土品牌外，還有來自韓國、臺灣、中國大陸、德國、美國、新加坡、印度等國的品牌，其中中國大陸已超過10家，如尚德、阿特斯、天合光能、英利、晶澳等。

    當前獲得日本JET認證的中國企業(yè)可謂寥寥可數(shù)，主要還是尚德、英利、天合、賽維LDK、阿特斯等，其中尚德、阿特斯等都還是早年進入布局的。隨著歐美市場的趨緩，眾多組件制造商尋求更多有利可圖市場時，日本的相關(guān)認證就變得越來越難。

    不僅僅組件，逆變器產(chǎn)品獲得JET認證也很困難，雖然全球有眾多逆變器企業(yè)，但獲得JET認證的逆變器公司數(shù)量非常有限，如德國SMA、韓國LS、臺灣臺達。德國SMA雖然進入日本市場比較早，但在當?shù)氐氖袌鐾卣共⒉焕硐搿?

    另外，日本的光伏支架需要符合建筑設(shè)計規(guī)范JISC8955。由于日本特殊的地理條件，例如地震頻發(fā)，日本市場在設(shè)計、用料、施工上均較其它國家更為嚴謹。以結(jié)構(gòu)分析為例，日本光伏支架設(shè)計規(guī)范JISC8955中引用的安全系數(shù)，比歐洲標準EuroCode、美國標準IBC更為保守。

    日本市場進入門檻較高，因為日本人民族情結(jié)和質(zhì)量意識比較高，他們認為自己的產(chǎn)品就是最優(yōu)秀的，所以排外心理較強。但如果企業(yè)真正能在日本扎根下來，所獲得的收益也會高于其他市場，畢竟對于一個門檻較高的地區(qū)來講，市場競爭顯得沒有那么激烈。

    日本光伏市場產(chǎn)品存在溢價

    一般而言，日本市場看重產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)甚于價格，因此國內(nèi)企業(yè)在歐美市場上的低價模式，用于日本則收效甚微。同時，由于較高的上網(wǎng)電價補貼，使得電站投資收益非常可觀，因此，日本市場對于光伏產(chǎn)品的溢價空間具有相當?shù)娜萑潭取Ａ硗猓�日本市場較高的認證門檻，將價格低廉而無品質(zhì)保證的國內(nèi)中小企業(yè)拒之門外，健康有序的供求格局避免了價格戰(zhàn)的發(fā)生。因此，日本市場成為全球光伏產(chǎn)品平均銷售價格（ASP）最高的市場。

    目前，日本市場溢價空間大約在10%左右，這對于徘徊于盈虧平衡線上的國內(nèi)企業(yè)來說，意味著可以將出口日本市場的產(chǎn)品毛利率提高近10個百分點。毫無疑問，晶澳、韓華等在日本市場渠道拓展較為順利的企業(yè)，其盈利狀況的改善將是顯著的。日本光伏市場為中國光伏市場提供了很多的借鑒意義，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

    第一，日本市場政策清晰，是真心實意的想利用光伏發(fā)電，這種清晰的政策反而使其更加務(wù)實，不會一味的規(guī)劃未來。當然，這與日本的電價和經(jīng)濟實力有很大關(guān)系，日本電價比美國、英國、德國、法國的電價高出2倍，甚至2倍以上，普通電力價格高，相應(yīng)的光伏發(fā)電補貼就會更容易讓人接受;此外，日本作為世界第三大經(jīng)濟體，人均GDP是中國的近10倍，其在光伏補貼資金的來源方面更為順暢，不會出現(xiàn)中國拖欠極為嚴重的現(xiàn)象。政策清晰明確，市場就會迅速膨脹，其實中國政府何嘗不知道這個道理，只是無奈與"僧多粥少"。

    第二，日本市場的迅速膨脹告誡我們，分布式才是光伏最為重要的應(yīng)用方式，也只有分布式光伏發(fā)電占主導地位，一個國家的光伏市場才會大面積啟動，僅靠幾個大型光伏電站"熱"不了一個市場，光伏發(fā)電最為重要的一點就是應(yīng)該講求實用性。電力消費者和電站投資商在光伏發(fā)電中都得到了實惠，巨大的民間資本才會涌入進來，才能夠不斷創(chuàng)新應(yīng)用和投資模式，中國目前顯然不具備這方面的發(fā)展條件。<