2014年中國風(fēng)電行業(yè)在經(jīng)歷了上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整、企業(yè)“搶裝潮”、“十三五”發(fā)展規(guī)劃等一系列大事件之后，即將迎來嶄新的2015年。回顧過去一年，我們總結(jié)發(fā)現(xiàn)風(fēng)電企業(yè)行業(yè)并購主要有以下這些。
一、廣核集團(tuán)收購英國Clover風(fēng)電項(xiàng)目80%股權(quán)
總部位于深圳的中國廣核集團(tuán)12月16日宣布，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月15日，中廣核歐洲能源公司與法國電力（EDF）公司下屬的新能源公司在英國倫敦簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，完成了英國Clover風(fēng)電項(xiàng)目80%股權(quán)的收購。
據(jù)介紹，Clover風(fēng)電項(xiàng)目位于英格蘭東部，由三個(gè)在運(yùn)風(fēng)場組成，裝機(jī)容量為72MW，是中廣核歐洲能源公司在充分競爭的環(huán)境中通過競標(biāo)獲得的。
為布局歐洲新能源市場，中廣核已經(jīng)在2014年6月30日于法國注冊成立了中廣核歐洲能源公司。該公司由中廣核全資控股，主要從事歐洲海上風(fēng)電、陸上風(fēng)電、太陽能等可再生能源項(xiàng)目的投資并購、開發(fā)建設(shè)，運(yùn)維以及資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。
除了核電之外，中廣核已經(jīng)布局了海外其他清潔能源業(yè)務(wù)。2011年6月，中廣核就已經(jīng)在巴黎掛牌成立工程公司法國分公司，以作為其在歐洲拓展業(yè)務(wù)的平臺(tái)。此后的2013年4月，由法國分公司總承包的2兆瓦屋頂太陽能項(xiàng)目的首個(gè)電站成功并網(wǎng)發(fā)電。2012年11月，中廣核首個(gè)海外風(fēng)電項(xiàng)目在澳大利亞并網(wǎng)發(fā)電。
值得注意的是，上述報(bào)道認(rèn)為，與EDF的協(xié)議可能有助于中廣核順利開展圍繞英國欣克利角C核電項(xiàng)目建造協(xié)議的談判。這將是英國最近十年來建造的首座核電站，其建設(shè)成本估計(jì)超過140多億英鎊。
中廣核工程有限公司副總經(jīng)理陳映堅(jiān)在11月份的“首屆中國企業(yè)國際化論壇上”談及核電“走出去”時(shí)透露，“目前來講，應(yīng)該在年底會(huì)簽署（欣克利角C項(xiàng)目）合作協(xié)議。”
有核電人士向本報(bào)分析，一旦中廣核在欣克利角C項(xiàng)目上有所收獲，將對(duì)其進(jìn)軍國際核電市場帶來利好，因?yàn)椤澳軌蜻M(jìn)入歐洲核電市場非常不易”。
二、龍?jiān)措娏κ召徶貞c風(fēng)電51%股權(quán)
12月30日消息，龍?jiān)措娏妫九c國電訂立權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議。據(jù)此，公司將向國電收購重慶風(fēng)電51%的股本權(quán)益，并將向國電支付總額5，895.4萬元作為代價(jià)。收購?fù)瓿珊螅貞c風(fēng)電將成為公司的附屬公司。
重慶風(fēng)電主要從事風(fēng)電新能源項(xiàng)目及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)、管理及運(yùn)營。龍?jiān)措娏χ福高^收購，國電與該公司於風(fēng)電領(lǐng)域及相關(guān)產(chǎn)業(yè)方面的競爭及潛在競爭將會(huì)減少。
重慶風(fēng)電截至2014年9月30日止的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額及資產(chǎn)凈額分別為4.1億元、3.08億元及1.01億元。截至2013年12月31日，除稅前及除稅后純利分別為415.4萬元及415.4萬元。
三、珠海港收購浙江風(fēng)電公司51%股權(quán)、東電茂霖
珠海港4月1日晚間發(fā)布公告稱，公司全資企業(yè)珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)電力開發(fā)集團(tuán)有限公司出資7650萬元收購浙江科嘯風(fēng)電投資開發(fā)有限公司51%股權(quán)，共同開發(fā)建設(shè)浙江玉環(huán)大麥嶼風(fēng)電場工程項(xiàng)目。
公司表示，該項(xiàng)目符合公司現(xiàn)階段的投資需求和投資能力。項(xiàng)目工程進(jìn)展已經(jīng)過半，能在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，投資額不大，投資回報(bào)率較好且收益穩(wěn)定；在投資方履行社會(huì)責(zé)任的同時(shí)可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。此外，公司還表示，收購該項(xiàng)目對(duì)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，但未來將成為公司新的利潤增長點(diǎn)。
而在10月中旬，珠海港電力能源板塊出資2.78億元成功收購東電茂霖風(fēng)能發(fā)展有限公司100%股權(quán)，這是繼今年3月成功收購浙江玉環(huán)大麥嶼風(fēng)電場項(xiàng)目后，珠海港電力能源板塊又一次收購案。
據(jù)悉，此次收購的風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為97，960千瓦，位于內(nèi)蒙古風(fēng)電資源豐富的赤峰地區(qū)，該項(xiàng)目可滿足當(dāng)?shù)?0萬居民的生活用電需求。
東電茂霖是國電東北公司遼寧東電茂霖實(shí)業(yè)有限公司的控股子公司，注冊資本1.92億元，現(xiàn)有總資產(chǎn)6.39億元，凈資產(chǎn)2.75億元。自2000年開始，該公司先后承擔(dān)了赤峰達(dá)里風(fēng)電場一期荷蘭政府貸款項(xiàng)目、“乘風(fēng)計(jì)劃”國產(chǎn)化示范風(fēng)電場項(xiàng)目、國家重大技術(shù)裝備750千瓦大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組首披國產(chǎn)化創(chuàng)新研制項(xiàng)目和“國債風(fēng)電”第四期專項(xiàng)資金項(xiàng)目。
今年5月，黃崗梁老虎洞49兆瓦項(xiàng)目投入試運(yùn)行。目前，東電茂霖所屬達(dá)里風(fēng)電場和黃崗梁風(fēng)電場均已并網(wǎng)發(fā)電，投資入股后即可取得經(jīng)濟(jì)效益。
公司表示，該項(xiàng)并購?fù)瓿珊螅瑢⑴c珠海港現(xiàn)有的風(fēng)電、火電、LNG發(fā)電等項(xiàng)目形成協(xié)同效應(yīng)，能夠?yàn)楦劭诎l(fā)展提供更為穩(wěn)定的現(xiàn)金流和業(yè)績支撐。隨著整合優(yōu)勢的發(fā)揮，珠海港將進(jìn)一步優(yōu)化電力資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加快開拓國內(nèi)市場步伐，提高參與區(qū)域電力市場競爭的能力。
2014年上半年，珠海港綜合能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收5516.71萬元，占公司總營收的7.96%。公司上半年還收購了規(guī)模為49.5MW的浙江玉環(huán)大麥嶼風(fēng)電場項(xiàng)目51%股權(quán)，而高欄島風(fēng)電場項(xiàng)目上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2391萬元，較去年同期略有增長。
四、銀星能源12.8億收購控股股東風(fēng)電資產(chǎn)
銀星能源8月20日晚發(fā)布公告稱，當(dāng)天收到中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)向中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司發(fā)行1.94億股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，同時(shí)核準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過6479.51萬股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。
根據(jù)銀星能源2月11日晚發(fā)布公告，銀星能源此次收購資產(chǎn)包括：銀星風(fēng)電100%股權(quán)、寧電風(fēng)光100%股權(quán)、神州風(fēng)電50%股權(quán)；阿左旗分公司、太陽山風(fēng)電廠、賀蘭山風(fēng)電廠等三家分公司的風(fēng)力發(fā)電經(jīng)營性資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債；風(fēng)電設(shè)備制造基地的整體資產(chǎn)。6項(xiàng)風(fēng)電廠資產(chǎn)的交易價(jià)格為12.81億元，銀星能源擬以6.59元/股的發(fā)行價(jià)，向中鋁寧夏能源非公開發(fā)行股份1.94億股完成收購。
此次收購前，中鋁寧夏能源持有銀星能源股權(quán)比例為28.02%，收購?fù)瓿珊螅止杀壤龑⒆優(yōu)?7.33%。而中鋁寧夏能源的控股股東為中國鋁業(yè)，旗下還持有焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司24%的股權(quán)。
同時(shí)，中鋁寧夏能源也對(duì)此次出售的資產(chǎn)做出了業(yè)績承諾：6項(xiàng)風(fēng)電資產(chǎn)在2014年~2017年擬實(shí)現(xiàn)的歸屬于銀星能源的凈利潤分別為4615.43萬元、5459.87萬元、6358萬元及1億元。
早在2012年3月，作為銀星能源控股股東，中鋁寧夏能源為解決同業(yè)競爭問題已作出承諾：將在未來3年左右的時(shí)間擇機(jī)分階段、分步驟地解決同業(yè)競爭問題，向銀星能源置入公司的風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。
另外，中鋁寧夏能源同時(shí)承諾將在未來5年內(nèi)解決光伏發(fā)電業(yè)務(wù)方面存在的同業(yè)競爭問題。現(xiàn)階段中鋁寧夏能源與銀星能源均從事光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，但沒有形成直接競爭。
“銀星能源未來的資產(chǎn)重組和收購的風(fēng)電場有利于改善其2014年的盈利情況，畢竟現(xiàn)在風(fēng)電場是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，能夠保證穩(wěn)定的現(xiàn)金流入。”一位風(fēng)電開發(fā)商內(nèi)部人士表示。
不過，受困于光伏設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)和風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)訂單不飽滿、銷售毛利甚微、風(fēng)資源狀況較差，銀星能源2014年上半年凈利潤同比大幅收窄，預(yù)計(jì)虧損約1300萬~1700萬元。
五、華電國際2.25億收購張家口風(fēng)電100%股權(quán)
華電國際4月15日晚間公告，公司及附屬公司（簡稱“集團(tuán)”）按照財(cái)務(wù)報(bào)告合并口徑計(jì)算的2014年第一季度發(fā)電量為431.38億千瓦時(shí)，同比增長約3.85%；上網(wǎng)電量完成403.19億千瓦時(shí)，同比增長約3.91%。發(fā)電量增長的主要原因是集團(tuán)所在服務(wù)區(qū)電力需求旺盛以及集團(tuán)新投產(chǎn)機(jī)組的電量貢獻(xiàn)。
另外，近日公司以2.25億元向獨(dú)立第三方購買了國投張家口風(fēng)電有限公司（簡稱“張家口風(fēng)電”）100%股權(quán)。張家口風(fēng)電目前的裝機(jī)容量為100.5兆瓦，后續(xù)規(guī)劃容量約為300兆瓦。購買張家口風(fēng)電后，公司的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1435.5兆瓦。公司在河北省康保縣將擁有兩條送出線路，具備建設(shè)百萬千瓦風(fēng)電基地的風(fēng)資源規(guī)模和送出通道，將為公司在河北省大規(guī)模發(fā)展風(fēng)電奠定基礎(chǔ)。
截至公告日，公司的控股總裝機(jī)容量為35741.5兆瓦。
六、金科股份7億元收購新能源公司進(jìn)軍風(fēng)電行業(yè)
金科股份12月22日晚間公告，公司全資子公司金科新能源將以7億元收購新疆華冉東方新能源有限公司（簡稱“華冉東方”）的100%股權(quán)。
華冉東方經(jīng)營范圍為風(fēng)力能源項(xiàng)目的投資、技術(shù)開發(fā)；機(jī)械設(shè)備的銷售、租賃。
公司本次收購是公司實(shí)施新能源發(fā)展戰(zhàn)略落地的第一個(gè)項(xiàng)目，有助于增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力及綜合競爭能力，對(duì)未來公司盈利將產(chǎn)生積極影響，但對(duì)當(dāng)期經(jīng)營業(yè)績不會(huì)產(chǎn)生重要影響。本次收購的風(fēng)電項(xiàng)目符合國家規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，能為公司持續(xù)增長夯實(shí)基礎(chǔ)，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。
七、摩恩電氣收購風(fēng)機(jī)制造商71%股權(quán)
4月7日晚間，摩恩電氣公告稱，公司4月3日與劉令飛、劉曉偉、陳波三名自然人簽訂《股權(quán)收購意向書》，公司擬以自有資金購買北京億力新能源股份有限公司71%股權(quán)，交易總價(jià)不超過1.2億元。截止本公告日，最終的審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告尚未完成。
北京億力是專業(yè)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)配套塔架制造商，公司擁有專業(yè)的生產(chǎn)制造團(tuán)隊(duì)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，一流的工藝裝備。北京億力2013年實(shí)現(xiàn)銷售收入13，525.44萬元，凈利潤1，205.18萬元，截止2013年12月31日，總資產(chǎn)為13，128.80萬元，凈資產(chǎn)為4，544.43萬元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)取自北京億力2013年度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。公司股票將于2014年4月8日開市起復(fù)牌。
八、南通鍛壓4.35億并購恒潤重工進(jìn)軍風(fēng)電領(lǐng)域
南通鍛壓12月15日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買承立新、周洪亮等合計(jì)持有的恒潤重工100%股份，并募集配套資金。公司表示，重組完成后將進(jìn)入新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域，并借助新能源行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。公司股票將于12月16日復(fù)牌。
方案顯示，恒潤重工100%股權(quán)初步商定的交易價(jià)格為4.35億元，其中公司擬以現(xiàn)金方式合計(jì)支付10875萬元，并以14.29元/股合計(jì)發(fā)行2283.065萬股。此外，公司擬向控股股東郭慶、投資者吳伯平、贏盛通典發(fā)行股份募集配套資金合計(jì)不超過1.0875億元，發(fā)行價(jià)格同樣為14.29元/股。其中郭慶認(rèn)購1429萬元，其他投資者認(rèn)購不超過9446萬元。
公告顯示，恒潤重工是一家專業(yè)從事輾制環(huán)形鍛件、鍛制法蘭及其他自由鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司目前已逐步向以風(fēng)電為代表的新能源行業(yè)配套風(fēng)電塔筒法蘭等關(guān)鍵零部件轉(zhuǎn)型，主要客戶包括西門子集團(tuán)、美國通用電氣、德國安保集團(tuán)、上海電氣、江南鍋爐、雙良集團(tuán)、艾默生等國內(nèi)外知名裝備制造企業(yè)。
金屬粉末膨潤土冶金輔料云母鋼結(jié)構(gòu)高嶺土海洋油氣高功率石墨電極煤炭開采和洗選電力橄欖油軸承鋼截至2014年9月30日，恒潤重工總資產(chǎn)為8.35億元，凈資產(chǎn)為2.94億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.22億元、5.00億元和5.17億元，凈利潤分別為4117.19萬元、1417.10萬元和2497.28萬元。
根據(jù)公司與承立新、周洪亮簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的盈利預(yù)測補(bǔ)償框架協(xié)議》，標(biāo)的公司2014年度至2017年度承諾凈利潤分別不低于3500萬元、4500萬元、5200萬元和6000萬元。
南通鍛壓表示，目前風(fēng)能等為代表的新能源行業(yè)已進(jìn)入新的發(fā)展機(jī)遇期，全球風(fēng)電需求已大幅提升，未來存在較大發(fā)展空間。此次交易完成后，上市公司將進(jìn)入新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域，借助新能源行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)公司的未來競爭實(shí)力。 <
http:m.mangadaku.com/news/55295.htm
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