從全球光伏逆變器排名看市場大格局

    GTM Research日前發(fā)布了2015年全球光伏逆變器排名，排名顯示，全球逆變器市場格局在領(lǐng)先廠商之間日趨鞏固。

    全球逆變器需求在2015年上漲了33%，排名前10的光伏逆變器廠商市場份額提高到了75%，總逆變器出貨量自2010年以來最高。

    SMA在出貨量上繼續(xù)損失市場份額，雖然該公司仍然在光伏逆變器收入上處于全球領(lǐng)導(dǎo)者地位，但其從逆變器出貨排行榜流失的全球需求已轉(zhuǎn)向中國。

    根據(jù)調(diào)查，2015年前七名廠商中有四個是中國企業(yè)，其中華為出貨量領(lǐng)先。

圖：2015全球10大光伏逆變器廠商的出貨量和收入

    窺視中國的黑盒子

    這些數(shù)字值得進一步考慮，尤其是前六名廠商2015年逆變器出貨量為25GW,而根據(jù)中國國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年中國光伏裝機量達15GW。顯然，中國已迅速成為全球太陽能設(shè)備需求的基礎(chǔ)。去年三成光伏組件被安裝在中國，而今年中國的市場份額可能萎縮，但依然會達到全球需求的27％。

    但是，大多數(shù)外國廠商一直觀望最低定價。其結(jié)果是，市場已經(jīng)圍繞中國國內(nèi)領(lǐng)先的逆變器生產(chǎn)商合并，因為它已經(jīng)成熟。據(jù)財報數(shù)據(jù)，2015年華為和陽光電源內(nèi)銷出貨量占中國市場出貨量的70％以上，并突破年內(nèi)互連所有項目的能力。

    當(dāng)然也存在幾種數(shù)據(jù)不匹配的情況。首先，從發(fā)貨到安裝要考慮一個潛在的滯后，2015年其中一部分出貨量可能會于2016年初建設(shè)。第二個要考慮的是項目并網(wǎng)的比例。逆變器通常是附帶設(shè)備的最后部分，項目通電取決于中壓系統(tǒng)，系統(tǒng)調(diào)試電網(wǎng)升級，和互連過程上，耦合在一起，電源與電網(wǎng)之間有很大的滯后性。額外的一點是，中國的開發(fā)商通常使用一個1：1的DC-AC比例，這意味著中國的系統(tǒng)容量比在其他市場做的更大。

    另一個狂野西部時刻？

    也有廠商夸大了自己出貨量的可能性。一些中國廠商已經(jīng)指出，聲稱其他廠商有夸大上報的數(shù)據(jù)。GTM Research為了驗證產(chǎn)品的出貨量與市場預(yù)期是否脫節(jié)，會對開發(fā)商和EPC進行訪問。然而，如同不可能核實地面每一個項目的進度，核實貨物總數(shù)是最困難的。

    這不是第一次逆變器出貨量大于市場預(yù)期。2010年，全球形成3.7吉瓦供過于求的局面。此外，2010年，意大利的暗箱操作導(dǎo)致多達3兆瓦項目未并網(wǎng)。這導(dǎo)致了逆變器出貨量和實際安裝項目不匹配。
在中國早期的繁榮時期，即2011年和2012年，市場出現(xiàn)組件出貨量遠遠大于安裝量的怨言，這些怨言主要來自競爭對手“不想相信也不愿相信”。

    理解這一切

    那么，這對中國意味著什么？雖然根據(jù)中國國家能源局統(tǒng)計，2015年光伏安裝量達15GW。但是中國的減緩用電負(fù)荷的增長，再加上許多地區(qū)可再生能源的縮減，可能會進一步加劇延遲光伏并網(wǎng)。這意味著，在2016年將近20GW的裝機量中，逆變器制造商將不得不把吉瓦的產(chǎn)品封在倉庫。

    基于這種情況，全球逆變器市場將有兩個重要結(jié)論：一，作為一個非中國企業(yè)不要在亞洲地區(qū)開展光伏逆變器競爭業(yè)務(wù)，二，中國強大而激烈的競爭基礎(chǔ)，使中國逆變器廠商將更積極地控制全球市場。2015年中國光伏逆變器廠商在國外的出貨量超過3吉瓦，出售在美國和其他市場的產(chǎn)品價格更加優(yōu)惠。這并不是說，非中國廠商只是配角，畢竟，GE和solaredge憑借其創(chuàng)新產(chǎn)品，在全球排名攀升10位。但風(fēng)險上升，價格下跌，逆變器供應(yīng)商現(xiàn)在必須準(zhǔn)備與一類新的高容量、低成本和高技術(shù)能力的廠商展開競爭。<