2018年我國光伏產業有這5大問題亟待解決

    近日，工信部發布2017年我國光伏產業運行情況。2017年，我國光伏產業持續健康發展，產業規模穩步增長、技術水平明顯提升、生產成本顯著下降、企業效益持續向好、對外貿易保持平穩。數據顯示，2017年我國多晶硅、硅片、電池片、組件等環節的產量分別同比增長24．7%、34．3%、33．3%、31．7%。產業鏈各環節生產規模全球占比均超過50%，繼續保持全球首位。

    此外，根據國家能源局發布的2017年全國電力工業統計數據，2017年底我國并網太陽能發電累計規模為130．25GW。結合2016年我國累計裝機容量77.42 GW，2017年我國光伏發電新增裝機容量超52GW。

    2017年是我國光伏發電行業在產業規模、技術水平、企業效益等各方面得到全面發展的一年。但是在光鮮的數據之下，在新的2018年，我國光伏產業也面臨著五大問題。

    一、產能持續釋放 企業承壓

    伴隨著光伏行業的連續爆發，行業內主要的龍頭企業在近年來都賺的盆滿缽滿。雖然補貼逐年在下降，但是近年來的補貼下降幅度都低于行業預期，這保證了光伏行業較高的收益水平。在這樣的情況下，嘗到甜頭的各大光伏企業不約而同的開始了產能擴張。

    在多晶硅環節，全球第一的多晶硅供應商保利協鑫去年擁有的多晶硅產能是7萬噸，而根據該公司發布的6萬噸的擴產計劃，預計2018年保利協鑫的多晶硅產能將達到9-11萬噸。

    而在2017年大舉投資的通威集團在多晶硅方面也有布局，2017年，該公司的多晶硅產能為2萬噸，根據規劃，2018年通威的多晶硅產能將達到7-8萬噸。光是這兩家企業在2018年的產能釋放，其多晶硅產能合計就達到16-19萬噸，這是什么概念？2017年我國多晶硅的總產量才24．2萬噸！

    再看硅片環節，協鑫目前在硅片的產能是20GW多晶+1GW單晶，而隨著2018年金剛線切片技術被全面采用，協鑫的硅片產能將達到恐怖的25GW。根據隆基股份近日公布的《單晶硅片業務三年（2018-2020）戰略規劃》，隆基股份將在2017年底硅片產能15GW的基礎上，力爭在2018年將單晶硅片產能提升至28GW。僅這兩家企業2018年在硅片環節的產能釋放將達到53GW，而2017年我國硅片總產量為87GW。

    另外，電池片環節及組件環節，通威、阿特斯、協鑫集成、晶科等等企業都有相應的擴產計劃。

    這些產能的持續釋放將加大市場供需壓力，但是相應的需求側卻未必能同步增長。目前來看，雖然光伏產業整體向好，但是國際和國內的新增市場規模有放緩的趨勢，此消彼長之下，光伏企業如此大規模的產能擴張可能會引發過剩。一旦引發產能過剩，上下游產業鏈的產品價格將會大幅下滑，大企業或許能憑借產品優越的競爭力以及產能優勢撐住場面，但是中小企業將面臨較大的挑戰。另一方面，大企業的產能擴張也將擠占小企業的生存空間，在淘汰落后產能的同時加劇行業競爭。

    總體而言，企業的擴張是一把雙刃劍，一方面可以加強產業整合速度，降低生產成本；另一方面也有可能帶來投資過熱、產能過剩的風險。如果企業不加以規避，在未來的兩三年，產能過剩問題或將凸顯。

    二、產業技術創新有待加強

    近年來，隨著黑硅技術、PERC技術、雙面技術的普及推廣，太陽能電池的效率得到了大幅度的提升。作為太陽能發電最核心的部件，電池效率的提升是行業面對補貼下降的底氣所在，也是實現行業成本下降最主要的動力。

    然而令人擔憂的是，雖然在2017年之后，我國已經連續第五年在新增規模上領跑全球，但是目前大熱的黑硅技術、PERC技術、異質結等電池技術均起源于外國。這些電池技術大多是國外的企業或者研究所首次提出并進行最初階段的發展，只是在中國的市場上發揚光大罷了。事實上，中國有著全世界最全面、最完善的光伏工藝產業鏈，最新的技術往往能在中國強大的產業鏈整合能力之下得到迅速的發展。縱觀電池技術的研發及發展，中國與十年前相比已經強了太多，目前中國的光伏企業保持了大多數電池效率紀錄。在過去的2017年，光是在單晶PERC電池方面，隆基、晶科就先后三次打破世界紀錄，而漢能薄膜也保持了多項薄膜太陽能電池的世界紀錄。但是需要清晰的是，多數新型電池的技術都是由國外引進，而某些世界紀錄是通過直接收購而得來。整體來看，中國在新型電池的研究上面還與國外存在差距，一味的“拿來主義”不是長久之計。

    另一方面，我國在高效電池的工藝裝備、生產設備、研發設備等方面也與國外存有差距，特別是工藝方面，設備決定產品性能，幾乎也決定了后期的電池效率，以及綜合成本。而不得不承認的是，我國包括黑硅、PERC、N型技術等所需的關鍵設備仍依賴進口，這就削弱了我國光伏產業承受風險的能力。

    此外，我國光伏產品以晶硅電池為主，而晶硅電池的應用百分之九十用在電站上面。但其實從應用來說，太陽能發電能夠應用到建筑、汽車、船舶、公路等各個領域。除晶硅之外，薄膜電池需要盡快發展起來，豐富太陽能發電產品結構，使得光伏呈現多樣化的局面。這樣才能開拓出多元化的市場。

    三、棄光限電不容小覷

    盡管通過保障性收購、限制新建電站指標發放等一系列手段，棄光限電問題已經在2017年得到緩解，但是在電站規模持續擴大的情況下，棄光限電有可能再次卷土重來。

    首先，存在于西北地區的棄光限電問題只是得到了緩解，而沒有得到徹底的解決。而且“緩解”的代價是西北地區的光伏產業發展近乎陷入了停滯。一直以來我國都是以集中式光伏電站發展為主，但是近年來集中式光伏電站的發展放緩明顯，其中最主要的原因就在于棄光限電。我們更希望看到的是集中式光伏電站與分布式光伏電站齊頭并進，協同發展，而不是此消彼長。棄光限電已經連續四五年成為光伏行業的“心病”，卻始終無法得到解決，其中原因有三，第一，新能源發電的發展速度明顯超越了新能源發電對傳統煤電的替代速度；第二，西部地區資源豐富，但是消納水平有限，然而我國卻沒有形成東、中、西部協同消納市場，輸電通道建設嚴重滯后；第三，現有電網調峰能力及靈活性不足，省間交易存在壁壘。

    其次，由于西北地區棄光限電嚴重，目前全國的光伏發展重心已經逐步轉移到了中東部。近兩年來中東部的分布式、集中式裝機都呈現出爆發式增長的態勢，而在政策紅利不斷、行業景氣度持續向好的情況下，中東部的光伏發展有可能會重蹈覆轍，再次出現棄光限電的問題。

    棄光限電之所以存在，主要是因為電力市場上對于新能源發電的發展速度沒有做好準備。就像突然擁有了一桌子美味佳肴，卻因為剛吃完三碗隔夜飯，最終只能將美味佳肴倒掉。要解決棄光限電問題，一味的對光伏產業的發展加以抑制并不是辦法，最主要的還是要加快新能源發電對于傳統煤電的替代速度，然后加強電網、輸電通道的建設，消除省間壁壘，建立全國范圍內的協同消納市場。

    四、光伏補貼拖欠愈演愈烈

    或許這又是新能源發展過于迅速的原因，包括光伏補貼在內的新能源補貼拖欠，近年來像滾雪球一樣越滾越大，而且至今為止國家也沒有出具更加有效的政策及辦法來解決這個問題。補貼資金巨大的缺口使得多數光伏發電項目難以及時獲得補貼，給企業造成了很大的資金壓力。而一旦某一個產業鏈環節的企業整體承壓，那資金問題將會聯動到整個行業。此外，由于光伏電站尚屬于新興產業，很難獲得銀行的融資、貸款，光伏企業常常因為補貼拖欠而舉步維艱。在沒有新政策下發的情況下，光伏補貼拖欠問題將會一直存在，成為制約行業發展的首要問題之一。

    五、貿易糾紛不斷，光伏“走出去”前景不容樂觀

    2017年，中國已經連續第五年成為新增裝機全球第一的國家。數據顯示，2017年我國在產業鏈各環節生產規模全球占比均超過50%，其中硅片產量占全球的83%，組件產量占全球產量的71%。我國不但已經成為名副其實的全球第一大光伏市場，而且對全球的光伏市場具有極大的掌控力。另一方面，歐美、日本等國家的光伏市場卻開始萎縮，歐洲最大的光伏企業SolarWorld宣布破產、美國最大的組件企業之一Suniva也宣布破產；據報道，2017年日本的光伏企業倒閉數達到68家，為歷史新高。如此“冰火兩重天”的局面難免讓其他國家眼紅，即使歐美等國家的光伏產業主要是自身發展出現了問題，他們也紛紛怪罪于中國。并由此開始了一次又一次的“雙反”與貿易調查。

    1月23日(美國東部時間2018年1月22日)，美國總統特朗普批準了美國國際貿易委員會（ITC）對全球光伏產品采取保障措施的建議，美國將對全球進口的光伏電池和組件征收特別關稅。這項貿易保護措施的主要針對對象就是中國；1月5日，印度保障措施總局發布公告，建議對進入印度的太陽能光伏產品（包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件）征收70%的從價稅作為臨時保障措施稅，為期200天。印度的臨時保障措施稅針對的依然是中國。而這僅僅是今年1月份以來我國光伏產業遭受的貿易糾紛而已，如果將時間線擴大到一年、五年，我國光伏產業簡直就是在不斷的“雙反”之中成長起來的。

    目前，以我國光伏產業對全球市場的掌控力，依托國內市場的蓬勃發展，個別海外市場的關閉并不會對整個行業形成較大的影響。但是如果所有的國家都開始對中國進行“雙反”等貿易措施，那我國的光伏產業將難以持續性發展。貿易摩擦的頻發，阻礙了我國光伏“走出去”的步伐，也將導致全球光伏應用成本快速上升，不利于推動全球光伏應用。

    在此情況下，我國光伏產業一方面要積極開發國際新興市場，降低對個別市場的依賴程度；一方面需要研發最新的技術，降低成本，用強大的競爭力作為自己的“敲門磚”，延續光伏產業的可持續發展之路。