近日，工信部首次針對智能電網(wǎng)和特高壓的發(fā)展做出明確態(tài)度。隨即，智能電網(wǎng)和特高壓投資版塊也做出了“增持”的評級，整個特高壓概念股呈現(xiàn)強勢發(fā)展趨勢。

    業(yè)內(nèi)人士認為，特高壓將成“十二五”電網(wǎng)建設(shè)最強音。此外，受日本核危機的影響，我國核電項目停止審批，新能源發(fā)展受到空前重視，特高壓、智能電網(wǎng)建設(shè)進一步受益。

    特高壓進入大發(fā)展時期

    工信部副部長蘇波日前在中國電力企業(yè)聯(lián)合會主辦的“2011年經(jīng)濟形勢與電力發(fā)展分析預測會”上表示，要力促能源裝備產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。他特別指出，實現(xiàn)能源裝備綠色發(fā)展，一是要大力發(fā)展高效潔凈燃煤發(fā)電裝備；二是發(fā)展先進輸電技術(shù)裝備，大力發(fā)展特高壓；三是發(fā)展智能電網(wǎng)。

    2011年是特高壓建設(shè)的關(guān)鍵之年，也是最有可能迎來建設(shè)高峰的一年。

    據(jù)國家電網(wǎng)公司規(guī)劃，“十二五”期間，將投資超過5000億元建成“三縱三橫”特高壓交流骨干網(wǎng)架和11項特高壓直流輸電工程，投資額相當于2個三峽工程，其中交流特高壓的投資額約占三分之二。

    特高壓“十二五”期間的大手筆投資，給電力設(shè)備企業(yè)帶來巨大市場份額。中銀國際在最新的行業(yè)報告中認為，特高壓行業(yè)集中度高，與“十一五”不同，特高壓將成為拉動“十二五”電網(wǎng)投資的“發(fā)動機”，大規(guī)模投資將使龍頭企業(yè)的業(yè)績大幅增加。

    今年兩會明確提出，特高壓、智能電網(wǎng)納入“十二五”規(guī)劃。規(guī)劃中明確提出，“適應大規(guī)模跨區(qū)輸電和新能源發(fā)電并網(wǎng)要求”的區(qū)域主干電網(wǎng)，“推進智能電網(wǎng)建設(shè)，切實加強城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造”，“加快大型煤電、水電和風電基地外送電工程建設(shè)”。這些都構(gòu)成智能電網(wǎng)和特高壓建設(shè)進一步建設(shè)的必要條件。

    國泰君安分析認為，規(guī)劃從新能源和煤電送出的需求提出發(fā)展特高壓，將行業(yè)發(fā)展升級為國家戰(zhàn)略。本次工信部的表態(tài)可理解為對規(guī)劃的后續(xù)解讀，相信會有更多部門提出更為細致的發(fā)展目標和計劃，行業(yè)進入政策密集期。后續(xù)特高壓項目核準、招標將再次成為特高壓板塊的催化劑。

    大建智能變電站 相關(guān)企業(yè)受益明顯

    在加快促進能源裝備的綠色低碳發(fā)展方面，蘇波認為，智能電網(wǎng)可以有效地兼容風能、太陽能等間歇式新能源，能夠加強電力需求側(cè)和供給側(cè)的銜接，提高輸配電效率。

    以太陽能光伏為例，目前我國太陽能光伏電池產(chǎn)量已居世界首位，但絲網(wǎng)印刷機、高溫燒結(jié)爐等關(guān)鍵設(shè)備仍主要依靠進口，大大增加了我國太陽能光伏電池的投資和生產(chǎn)成本。這就迫切需要加快能源裝備制造的基礎(chǔ)裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化力度，切實提高產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展能力。提升自主創(chuàng)新就要加大投資力度。申銀萬國研究認為，“十二五”智能化年均投資將翻倍增長。

    國金證券也認為，未來10年是智能電網(wǎng)的投資高峰期。智能電網(wǎng)作為經(jīng)濟高效、安全可靠的交互式電網(wǎng)，是我國發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)的必然產(chǎn)物，符合我國綠色、節(jié)約經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略，在當前高油價背景下尤為重要。

    “智能化”改造的排序依次為用電側(cè)、變電側(cè)和調(diào)度側(cè)，其中，智能變電站建設(shè)帶給上游設(shè)備企業(yè)投資增量更為明顯。■