——呂天文

    一、2009-2011年中國光伏逆變器產(chǎn)品市場總規(guī)模

    在國內(nèi)市場，由于我國太陽能光伏發(fā)電市場剛剛起步，主要是示范工程，“金太陽”示范工程、國家特許權(quán)招標(biāo)項目及各相關(guān)企事業(yè)單位自籌資金建設(shè)的光伏項目等，市場真正啟動是從2011年開始。

圖1 2009-2011年中國光伏逆變器市場增長率分析

數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2012，03

    二、2011年中國光伏逆變器產(chǎn)品市場特點

    1、市場競爭更加激烈

    光伏逆變器的競爭主要集中在成本價格、技術(shù)、服務(wù)和品牌四個方面，雖然目前光伏系統(tǒng)成本下降壓力已然傳導(dǎo)到了光伏逆變器行業(yè)，但客戶對產(chǎn)品選擇仍將是基于最高性價比的參考，低價格、高質(zhì)量的逆變器將會最受青睞。國內(nèi)多數(shù)企業(yè)都是新進(jìn)入者，與歐美傳統(tǒng)強者相比，成本上具有優(yōu)勢，但是技術(shù)上仍有差距，品牌上則相差甚遠(yuǎn)。

    電力設(shè)備供應(yīng)商利用客戶資源，通過布局也進(jìn)入了光伏逆變器市場。例如許繼電氣贏得國網(wǎng)張北項目光伏逆變器業(yè)務(wù)；特變電工以系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)為導(dǎo)向積累了200-300MW光伏項目；UPS供應(yīng)商積極延伸到光伏逆變器市場形成一定影響力，例如科士達(dá)在西北市場打開示范電站市場；與光伏逆變器技術(shù)類似的伺服變頻器供應(yīng)商正在戰(zhàn)略布局，作為長期業(yè)務(wù)儲備，例如匯川技術(shù)投入2.07億元超募資金用于光伏逆變器項目。華為技術(shù)處于光伏逆變器前期研發(fā)階段。可以預(yù)見，國內(nèi)光伏逆變器市場未來競爭將更加激烈。市場短期內(nèi)仍相對集中，但度過一段業(yè)績和技術(shù)準(zhǔn)備期后，后續(xù)廠商憑借其在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢開拓客戶關(guān)系，將會擴(kuò)大市場占有率，使行業(yè)集中度有所分散。

    表1 2011年中國光伏逆變器主要廠商業(yè)務(wù)格局

    2、價格持續(xù)降低

    由于光伏逆變器的產(chǎn)能在迅速增加，而光伏裝機增速短期內(nèi)出現(xiàn)了放緩跡象，激烈的市場競爭導(dǎo)致了2011 年逆變器價格下降了20%左右，這種趨勢在2012 年將會持續(xù)。除個別企業(yè)之外，目前國內(nèi)逆變器的出廠價格多數(shù)在0.8~0.9 元/W，低于國際現(xiàn)貨市場上的0.18歐元/W左右的價格，但國內(nèi)廠商成本也較低，一般在0.4~0.55 元人民幣/W，也低于歐美品牌的0.7~0.9 歐元/W左右的成本。目前國內(nèi)逆變器企業(yè)的毛利率多數(shù)在35~55%之間，預(yù)計2012 年逆變器的價格將會有10~20%下降，這將會快于成本下降速度，隨之國內(nèi)企業(yè)的毛利率也將會下滑，可能達(dá)到25~45%左右，一般企業(yè)均值可能在30%左右。

    3、銷售模式向服務(wù)傾斜

    傳統(tǒng)的銷售模式當(dāng)中，生產(chǎn)商將逆變器產(chǎn)品銷售給客戶之后便基本完成任務(wù)，售后工作以維修為主。但對于系統(tǒng)安裝商而言，不同的項目因為選用的組件和安裝條件都存在差異，系統(tǒng)安裝商必須進(jìn)行整體設(shè)計，若選擇不當(dāng)，可能會導(dǎo)致系統(tǒng)效能大幅下降。尤其在光伏產(chǎn)業(yè)不成熟的新興地區(qū)，系統(tǒng)開發(fā)商經(jīng)驗不足，系統(tǒng)設(shè)計、搭配往往會出現(xiàn)問題。

    逆變器在各種環(huán)境下穩(wěn)定運行超過10年甚至20年，供應(yīng)商的現(xiàn)場反應(yīng)能力和售后服務(wù)能力是維持設(shè)備穩(wěn)定運行的關(guān)鍵之一。市場和設(shè)備運行進(jìn)入成熟期后，逆變器成為一種標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品，業(yè)主會根據(jù)產(chǎn)品表現(xiàn)和廠商售后服務(wù)，與供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

    為此，部分逆變器生產(chǎn)商向客戶提供更多的產(chǎn)品應(yīng)用方案服務(wù)，并加強售后的維護(hù)服務(wù)，取得了較好的效果；部分逆變器生產(chǎn)商將產(chǎn)品與組件捆綁銷售，將配置好的系統(tǒng)進(jìn)行出售。例如，德國組件廠SolarWorld 跟德國逆變器廠SMA 合作，再搭配其它零件推出Sunkits，進(jìn)軍新興國家。此方案可事先搭配各零組件，大幅提高系統(tǒng)效能，且售后服務(wù)統(tǒng)一由SolarWorld 負(fù)責(zé)，降低復(fù)雜度。此類系統(tǒng)套件方案，適合主攻新興國家，因為在新興國家，太陽能產(chǎn)業(yè)尚不成熟，系統(tǒng)商不熟悉各組件搭配。若使用系統(tǒng)套件則能解決此類技術(shù)問題，大幅提高安裝速度與效率。

圖2 光伏項目運作流程

數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2012，03

    4、微逆變器快速發(fā)展

    根據(jù)并網(wǎng)連接方式的不同，可有集中式逆變器、組串式逆變器和微逆變器之分，因為接入組件的數(shù)量不同，一般來講集中式逆變器的功率大于組串式逆變器，再大于微逆變器。微逆變器一般是指只連接一個組件，進(jìn)行交流輸出的裝置；出現(xiàn)于上世紀(jì)90 年代，于近兩年快速發(fā)展。

    微逆變器多用于小型民用或商用項目。一般對于大型電站而言，除了云層之外，自然遮擋物較少，并且由于經(jīng)常維護(hù)，陰影遮擋對輸出功率的影響相對較少；但對于小型住宅項目或是商用項目，由于多數(shù)建筑環(huán)境復(fù)雜，容易被樹陰、建筑或其它雜物遮擋，受影響比例較大。根據(jù)國外研究機構(gòu)結(jié)果表明，根據(jù)不同遮擋程度，輸出功率可會有高達(dá)50%以上的損失。當(dāng)采用傳統(tǒng)的集中式逆變器或組串式逆變器，因為對接入組件有一致性的要求，當(dāng)某一組件因陰影遮擋降低了輸出功率，則同一串聯(lián)的其它組件也要降低到這一組件的輸出功率，從而影響了整串組件的輸出。使用微逆變器，因為每個組件單獨配置一個逆變器，所以沒被遮擋組件可以正常輸出，從而減少了對整個系統(tǒng)的損失。

    表2 微逆變器與組串逆變器的性能比較

    除了實現(xiàn)相對較高的系統(tǒng)輸出效率之外，微逆變器還有節(jié)省直流線纜、壽命相對較長和可實現(xiàn)單個組件監(jiān)測等優(yōu)點，缺點是目前每瓦價格相對較高。但如果考慮在光伏發(fā)電系統(tǒng)的整個運行周期內(nèi)，微逆變器對系統(tǒng)效率的提升，使用微逆變器的系統(tǒng)已略低于使用傳統(tǒng)組串式或集中式逆變器的系統(tǒng)發(fā)電成本。

    如今，逆變器的發(fā)展趨勢是向兩頭集中：電站型大功率逆變器和微逆變器。隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模提高，微逆變器的成本有望降低，未來應(yīng)用前景值得看好。目前，很多企業(yè)都將注意力投向了微逆變器市場。

    三、中國光伏逆變器產(chǎn)品市場整體預(yù)測分析

    我國太陽能光伏發(fā)電市場現(xiàn)在仍處在起步和示范階段，還沒有形成規(guī)模化的市場。但在國家可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略的引導(dǎo)和太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)政策的推動下，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)即將迎來一個大的發(fā)展時期。

    雖然全球經(jīng)濟(jì)危機影響了新能源的發(fā)展進(jìn)程，但是無論是為了實現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)還是為了尋求替代能源，光伏都將是今后重點發(fā)展的領(lǐng)域。隨著技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)的成本不斷下降，用于光伏發(fā)電的補貼將會越來越少，平價上網(wǎng)之后光伏將得到大發(fā)展。未來五年中國光伏逆變器市場將保持高速增長，100kW以上產(chǎn)品是國內(nèi)市場主流產(chǎn)品。

    表3 2012-2016年中國光伏逆變器產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)測

圖3 2012-2016年中國光伏逆變器產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2012，03<