過去十年間，在成熟的研發(fā)技術(shù)和密集資本的推動下，光伏行業(yè)快速崛起。然而，當(dāng)高速擴(kuò)張的產(chǎn)能碰上歐債危機(jī)和全球經(jīng)濟(jì)增長放緩時，光伏行業(yè)急轉(zhuǎn)直下，并暴露出上下游脫節(jié)、缺乏國內(nèi)市場支撐等問題。如今又遭遇美國和歐盟的“雙反”，中國光伏行業(yè)的出路在何方？

    在光伏行業(yè)人士看來，國家能源局、國開行等職能部門在9月份出臺的一系列行業(yè)政策不亞于一場革命，尤其是能源局出臺的“分布式光伏發(fā)電規(guī)�；瘧�(yīng)用示范區(qū)”文件，被解讀為國內(nèi)光伏應(yīng)用的實質(zhì)性開端。不過業(yè)內(nèi)也認(rèn)為，要破解光伏產(chǎn)業(yè)困局，為分布式發(fā)電應(yīng)用鋪路，不僅需要行業(yè)自身去調(diào)節(jié)，也需要更多標(biāo)準(zhǔn)和政策出臺。

    近期，身處“雙反”寒冬的中國光伏企業(yè)越來越感受到了來自于政府的溫暖。在《關(guān)于申報分布式光伏發(fā)電規(guī)�；瘧�(yīng)用示范區(qū)的通知》中，國家能源局提出，各省申報總裝機(jī)容量原則上不超過50萬千瓦，由此“十二五”期間的光伏分布式發(fā)電規(guī)劃在一個月內(nèi)從10GW（1GW=1000兆瓦）被提高到15GW。這被行業(yè)認(rèn)為是國家層面首次從量的角度細(xì)化了各地光伏電站的發(fā)電規(guī)劃，預(yù)計我國光伏行業(yè)還將獲得更多的政策扶持。

    試點政策提振行業(yè)信心

    阿特斯陽光電力是第一家登陸美國納斯達(dá)克的光伏一體化企業(yè)，公司全球市場高級總監(jiān)張含冰用“非常及時”四個字來評價上述規(guī)劃。她認(rèn)為，“放開國內(nèi)市場這一步肯定要邁出去，當(dāng)廠商遇到國外貿(mào)易壁壘時，來自國內(nèi)市場的支撐就顯得非常重要。”

    國內(nèi)光伏組件生產(chǎn)企業(yè)的絕大部分市場需求來自海外。前中國（無錫）光伏產(chǎn)權(quán)交易所副總經(jīng)理、特約財經(jīng)評論員呂蓬瀛認(rèn)為，一個只有國際市場縱深、沒有國內(nèi)市場戰(zhàn)略支撐的行業(yè)經(jīng)不起風(fēng)吹草動，現(xiàn)階段正是國家層面出臺整體戰(zhàn)略的時候。

    向日葵董秘楊旺翔對此表示認(rèn)同。他表示，從10GW提升到15GW，能在短時間內(nèi)有效提振光伏行業(yè)信心，同時，這也是國家層面首次從量的角度細(xì)化各地光伏電站的試點規(guī)劃。

    對于目前存在的試點規(guī)模小的質(zhì)疑，中華全國工商聯(lián)合會新能源商會執(zhí)行秘書長王月海表示，光伏發(fā)電應(yīng)用應(yīng)該是一個理性的、逐漸推進(jìn)的過程，“如果以目前行業(yè)產(chǎn)能和安裝量衡量，試點規(guī)�？隙ㄓ胁罹啵�但政策需要整體規(guī)劃，消化剩余產(chǎn)能不能只依靠終端電站，也需要全行業(yè)的自我調(diào)節(jié)�！�

    盡管張含冰積極肯定了試點政策，但她認(rèn)為，分布式發(fā)電在具體實施過程中肯定會遇到不少問題。她以阿特斯陽光電力在加拿大的電站項目為例說，公司2010年上報當(dāng)?shù)卣�府的項目，很多�?011年甚至2012年才獲批，對于當(dāng)?shù)卣�府來說，光伏發(fā)電是一個全新的應(yīng)用領(lǐng)域，申報和批準(zhǔn)過程中會遇到很多細(xì)節(jié)問題。

    張含冰說，國內(nèi)光伏發(fā)電試點也是一個各方學(xué)習(xí)、摸索的過程，但至少讓大家有機(jī)會去解決應(yīng)用過程中的各種實際問題。

    行業(yè)療傷尚需時日

    呂蓬瀛用“四冷四熱”來形容光伏行業(yè)發(fā)展過程中的現(xiàn)象，即“國外熱、國內(nèi)冷；民企熱、央企冷；企業(yè)熱、輿論冷；上游熱、下游冷”，由此折射出整個行業(yè)在市場結(jié)構(gòu)、政策博弈、投資主體以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上的矛盾。

    “光伏產(chǎn)業(yè)兩頭在外、市場突前，導(dǎo)致行業(yè)危機(jī)傳導(dǎo)很快，企業(yè)抗風(fēng)險能力非常脆弱�！眳闻铄�一針見血地指出，脫離國內(nèi)市場的產(chǎn)業(yè)只是高度依賴出口的新興產(chǎn)業(yè)，而不應(yīng)稱之為“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”。

    業(yè)內(nèi)一個比較普遍的看法是，目前光伏行業(yè)已進(jìn)入“療傷期”，重新達(dá)到供需平衡，需要通過企業(yè)去庫存、調(diào)節(jié)開工率、行業(yè)洗牌等一系列過程來完成。呂蓬瀛認(rèn)為，這個時間不少于三年，期間產(chǎn)能在100至200兆瓦之間的小企業(yè)會面臨淘汰，這類跟風(fēng)進(jìn)入行業(yè)的小企業(yè)占總產(chǎn)能的比重在25%左右。

    不過，來自企業(yè)方面的預(yù)期則要樂觀一些。張含冰告訴記者，截至今年9月，全球光伏組件庫存量是5GW~8GW左右，按照去年全球超過27GW、今年30GW不到的出貨量，9月末的庫存量或?qū)⒃趲讉�月后消失。“今年二季度末，阿特斯的組件庫存量是200多兆瓦，以二季度出貨量400兆瓦來看，最多一個季度這個庫存會被消耗掉�！�

    張含冰認(rèn)為，在光伏組件產(chǎn)能過剩的背景下，二三線制造企業(yè)受規(guī)模限制，難以進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，并且由于缺乏品牌和客戶認(rèn)知度，在行業(yè)“療傷期”中會非常被動。

    天華陽光控股有限公司董事長蘇維利也表示，行業(yè)陣痛期不會超過一年。他預(yù)計，國內(nèi)光伏市場會在2年~3年內(nèi)有較快發(fā)展。在此之前，政府、企業(yè)等參與者都將經(jīng)歷不斷摸索和調(diào)整的過程。

    面對光伏行業(yè)的低迷，分析師也給出了市場重新啟動的測算結(jié)果。新能源研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz資深分析師韓啟明告訴記者，隨著整個行業(yè)有效產(chǎn)能不斷下調(diào)，按照目前45%~55%的開工率，預(yù)計到2013年下半年，庫存基本能被消化。不過他強調(diào)，得出這個結(jié)論的前提是海外市場需求不會出現(xiàn)大幅波動。

    期待更多細(xì)則出臺

    針對國家能源局出臺的上述通知，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，分布式發(fā)電的用電量如何計量、上網(wǎng)如何落實等問題還有待更多細(xì)則出臺；在大型地面電站的特許權(quán)招標(biāo)和建設(shè)過程中，以民企為絕對主體的制造商們期待一個更公平、更有效的市場環(huán)境。

    國家能源局在上述通知明確指出，分布式光伏發(fā)電示范項目的所發(fā)電量主要滿足自發(fā)自用，優(yōu)先選擇用電價格高、自用電量大的區(qū)域及工商企業(yè)集中開展應(yīng)用示范。

    也就是說，現(xiàn)階段試點仍以用戶端的自發(fā)自用項目為主，這讓業(yè)內(nèi)人士多少有些失望。楊翔旺告訴記者，如果分布式發(fā)電是以送到用戶側(cè)為主的自發(fā)自用，不能并網(wǎng)就要添加蓄電池，而由于蓄電池需要更換和維護(hù)，發(fā)電成本會明顯增加。

    不過，在東方日升董秘雪山行看來，現(xiàn)有體制下分布式發(fā)電是較合理的應(yīng)用方式，但他認(rèn)為，在不能并網(wǎng)的情況下，自發(fā)自用的用戶側(cè)用了多少電、如何計量，并不是接了一個電表就能看到的，這方面的細(xì)則還有待落實。

    實際上，隨著發(fā)電成本不斷降低，部分電價較高地區(qū)已經(jīng)具備了光伏平價上網(wǎng)的條件。韓啟明舉例說，浙江省工商企業(yè)電價是0.8元/千瓦時，居民電價是0.4元/千瓦時，現(xiàn)階段光伏上網(wǎng)電價成本是0.75元/千瓦時，已經(jīng)低于工商企業(yè)電價。他認(rèn)為，以晶硅電池轉(zhuǎn)化效率每年至少提升0.5%的速度看，居民用電也將具備光伏平價上網(wǎng)的技術(shù)條件。

    對此，王月海則表示，在發(fā)電市場以央企為主導(dǎo)的電力體制下，光伏要實現(xiàn)全面并網(wǎng)還是存在困難，如果能從體制上突破，國內(nèi)光伏新能源應(yīng)用會迎來真正的生命力。

    在光伏行業(yè)快速發(fā)展的過程中，民營企業(yè)一直是扮演著“急先鋒”的角色，然而一個不可忽視的事實是，在過去兩輪西部地區(qū)光伏電站的特許權(quán)招標(biāo)中，來自五大電力集團(tuán)的“國家隊”幾乎包攬了所有項目，參與競標(biāo)的民營光伏企業(yè)要么淪為廢標(biāo)，要么就是在價格戰(zhàn)中出局。

    盡管也有制造企業(yè)參與到國內(nèi)下游光伏電站市場中去，但在呂蓬瀛看來，這些企業(yè)更多還是扮演“供貨商”角色，希望借此找到穩(wěn)定的終端客戶。

    即便是組件銷售方，張含冰認(rèn)為，相對五大電力集團(tuán)來說，民營企業(yè)也是弱勢群體。“國外建設(shè)光伏電站的操作慣例是先打一筆預(yù)付款，項目回款周期是60天左右，而國內(nèi)電站項目的付款方式完全不同，組件回款周期往往長達(dá)2個月，這對民營企業(yè)的資金管理是很大的挑戰(zhàn)。<