——呂天文

    一、2010-2012年中國光伏逆變器產品市場總規模

    1、2010-2012年中國光伏逆變器產品市場規模分析

    2009年是中國光伏逆變器開啟的元年。2010年，市場從無到有，受市場基數較小影響，增長率較大。2011年下半年，受太陽能光伏發電市場的快速增長，中國光伏逆變器市場才真正發展起來，市場競爭更加激烈，涌現出了一批新的市場進入者。2012年光伏行業受全球經濟低迷及美歐“雙反”雙重壓力，產業鏈產品價格持續下跌，受此影響，國內積極應對，規模化逐步啟動，2012年中國光伏逆變器市場規模達到27.48億元。2011年逆變器產能的擴張使得2012年市場整體呈現供大于求的狀態，同時，光伏市場低迷，競爭激烈，銷售價格持續下跌，受價格跌幅較大拖累，2012年中國光伏逆變器市場增長率下降。

    表1 2010-2012年中國光伏逆變器市場增長率分析

    數據來源：ICTresearch 2013，03

    圖1 2010-2012年中國光伏逆變器市場增長率分析

    數據來源：ICTresearch 2013，03

    二、2012年中國光伏逆變器產品市場特點

    1、鼓勵政策密集出臺

    光伏產能的持續擴張導致光伏產業鏈價格整體下跌，上游光伏制造商虧損不斷。2012年中國光伏行業遭受歐美“雙反”、歐洲反傾銷調查多重壓力，市場低迷，政府出臺了多項政策進行干預，尤其是2012年下半年，以裝機量超預期的金太陽示范工程為代表的政策對市場起到了較大刺激作用。

    表2 2012年國家在光伏產業上出臺的相關政策

    數據來源：發改委、能源局、國家電網、財政部，ICTresearch 2013，03

    2、分布式成為光伏技術應用推廣的主要增長動力

    光伏分布式發電是一種新型的、具有廣闊發展前景的發電和能源綜合利用方式，它倡導“就近發電，就近并網，就近轉換，就近使用”的原則，不僅能夠有效提高同等規模光伏電站的發電量，同時還有效解決了電力在升壓及長途運輸中的損耗問題。然而分布式發電對如何最大化太陽能發電量、如何保證電網安全也提出了嚴格要求，這一過程光伏逆變器的功能性和穩定性也顯得異常關鍵。

    由于大型電站并網問題尚未得到有效解決，分布式將成為我國光伏技術應用的主要內容。德國等光伏大國在分布式發電應用上的成功經驗，也為我國發展光伏發電提供了很好的借鑒。金太陽示范工程作為推廣分布式發電的重要政策，在我國每年新增光伏裝機中占有較高比例；隨著其審批規模的迅速提升，國內光伏產業鏈包括逆變器廠商在內的各相關企業都直接受益。

    3、產品價格繼續走低

    隨著中國光伏裝機市場的啟動，電氣設備生產商爭相涌入、競爭對手擴大生產規模，致使逆變器銷售價格下降。激烈的市場競爭導致了2011 年逆變器價格下降了20%左右。2012年光伏行業經歷美國“雙反”、歐洲反傾銷調查、意大利裝機下滑等重大利空影響，產品價格延續2011年的趨勢一路下滑，降幅達到10%-15%，進一步降低了廠商的毛利水平。

    4、微逆變器快速發展

    根據并網連接方式的不同，可有集中式逆變器、組串式逆變器和微逆變器之分，因為接入組件的數量不同，一般來講，集中式逆變器的功率大于組串式逆變器，再大于微逆變器。微逆變器一般是指只連接一個組件，進行交流輸出的裝置，出現于上世紀90 年代，于近些年快速發展。

    微逆變器多用于小型民用或商用項目。一般對于大型電站而言，除了云層之外，自然遮擋物較少，并且由于經常維護，陰影遮擋對輸出功率的影響相對較少；但對于小型住宅項目或是商用項目，由于多數建筑環境復雜，容易被樹陰、建筑或其它雜物遮擋，受影響比例較大。根據國外研究機構結果表明，根據不同遮擋程度，輸出功率可會有高達50%以上的損失。當采用傳統的集中式逆變器或組串式逆變器，因為對接入組件有一致性的要求，當某一組件因陰影遮擋降低了輸出功率，則同一串聯的其它組件也要降低到這一組件的輸出功率，從而影響了整串組件的輸出。使用微逆變器，因為每個組件單獨配置一個逆變器，所以沒被遮擋組件可以正常輸出，從而減少了對整個系統的損失。

    除了實現相對較高的系統輸出效率之外，微逆變器還有節省直流線纜、壽命相對較長和可實現單個組件監測等優點，缺點是目前每瓦價格相對較高。但如果考慮在光伏發電系統的整個運行周期內，微逆變器對系統效率的提升，使用微逆變器的系統已略低于使用傳統組串式或集中式逆變器的系統發電成本。

    如今，逆變器的發展趨勢是向兩頭集中：電站型大功率逆變器和微逆變器。隨著技術進步和規模提高，微逆變器的成本有望降低，未來應用前景值得看好。目前，很多企業都將注意力投向了微逆變器市場。

    三、中國光伏逆變器產品市場整體預測分析

    1、2013-2017年中國光伏逆變器產品市場整體預測

    盡管近期新能源行業面臨各種各樣的困難，2013年內外形勢可能還比較艱難，還將面臨外部的競爭加劇、產品價格降低、行業產能過剩等問題。但對行業而言，也存在著行業洗牌、分布式發電等諸多機會。國家能源局最新公布的“十二五”期間光伏發電的裝機目標確定為21GW，這為國內逆變器企業提供了廣闊的空間，然而廣闊的市場也將會吸引更多的競爭對手進入，產品價格下跌會影響整個市場的銷售規模。

    表3 2013-2017年中國光伏逆變器產品市場規模預測

    數據來源：ICTresearch 2013，03

    圖2 2013-2017年中國光伏逆變器產品市場規模預測

    數據來源：ICTresearch 2013，03

    2、市場整體發展趨勢

    （1）有利因素

    加快開發利用可再生能源已成為應對日益嚴峻的能源環境問題的必由之路

    可再生能源是能源體系的重要組成部分，具有資源分布廣、開發潛力大、環境影響小、可永續利用的特點，是有利于人與自然和諧發展的能源資源。當前，開發利用可再生能源已成為世界各國保障能源安全、加強環境保護、應對氣候變化的重要措施。隨著經濟社會的發展，全球能源需求持續增長，能源資源和環境問題日益突出，加快開發利用可再生能源已成為應對日益嚴峻的能源環境問題的必由之路。未來，伴隨節能減排的需要以及傳統石化能源的枯竭，可再生能源在全球能源供應系統中所扮演的角色將越來越重要。近期，我國中東部地區持續霧霾天氣，顯示出我們正面臨巨大的環境壓力，對綠色、清潔能源提出了更迫切的需求。

    光伏發電成本下降推動平價上網時代來臨，光伏發電將逐漸具有市場競爭力

    2012年發布的《太陽能光伏產業“十二五”發展規劃》專門提出光伏發電成本目標：到2015年，光伏系統成本將下降到1.5萬元/kW，發電成本下降到0.8元/ kWh，配電側達到平價上網；到2020年，系統成本下降到1萬元/ kW，發電成本達到0.6元/ kWh，在發電側實現平價上網，在主要電力市場實現有效競爭。實際上，2012年光伏安裝系統成本已經降至1萬元/ kW左右，可以預見在不久的將來，平價上網時代的到來將給太陽能光伏發電帶來巨大的發展空間。

    中國光伏市場啟動，并將成為全球光伏應用的重要市場之一

    從我國未來社會經濟發展戰略路徑看，發展太陽能光伏產業是我國保障能源供應、建設低碳社會、推動經濟結構調整、培育戰略性新興產業的重要方向。“十二五”期間，我國光伏產業將繼續處于快速發展階段，光伏產業發展目標多次上調。國家加大了光伏產業扶持力度，國家電網也出臺政策大力支持分布式光伏發電，這些都促使光伏裝機容量迅速增長。隨著國內市場的逐步啟動，中國正逐漸成為全球最重要的光伏市場。

    （2）不利因素

    政策風險

    雖然可再生能源發電相關技術仍處于不斷的進步中，但由于現階段的發電成本和上網電價均高于常規化石能源，仍需政府政策扶持。由于這些扶持政策均由各國政府自行制定，盡管全球節能減排的趨勢不變，但如果主要市場的宏觀經濟或相關的政府補貼、扶持政策發生重大變化，將在一定程度上影響行業的發展。

    一段時間內仍然依賴行業政策扶持

     太陽能光伏、風能發電與傳統能源發電相比成本較高，目前行業發展還有賴于行業政策的扶持。將來，隨著太陽能光伏、風能發電技術的不斷完善和傳統化石能源發電成本的不斷上升，這一劣勢將逐漸被彌補。

    此外，可再生能源發電的特點之一是分布式接入，太陽能、風能具有間歇性，對電網的接納能力提出新的挑戰。但隨著電網技術的發展，包括智能電網、電力儲能等技術的應用，將提高電網對可再生能源電力的接納能力。

    行業競爭加劇

    光伏逆變器作為一個在中國發展不久的產業，相對較低的進入門檻吸引了眾多國內企業參與研發生產，光伏逆變器市場將迎來更為激烈的競爭。在日益激烈的市場競爭中，光伏產業鏈也趨于整合，對生產廠商的技術研發水平、產品生產實力等方面都提出了極高要求。因此，缺乏自主研發技術，以購買原器件按圖組裝為主的中小逆變器生產企業將面臨生存考驗，難以獲得持續發展。而注重技術積累和技術創新、具有深厚技術研發能力的主流廠商，憑借各方面所擁有的綜合優勢將獲得更大的發展空間，全方位滿足光伏行業發展的應用需求。<