——呂天文

    一、2010-2012年中國光伏逆變器產(chǎn)品市場總規(guī)模

    1、2010-2012年中國光伏逆變器產(chǎn)品市場規(guī)模分析

    2009年是中國光伏逆變器開啟的元年。2010年，市場從無到有，受市場基數(shù)較小影響，增長率較大。2011年下半年，受太陽能光伏發(fā)電市場的快速增長，中國光伏逆變器市場才真正發(fā)展起來，市場競爭更加激烈，涌現(xiàn)出了一批新的市場進入者。2012年光伏行業(yè)受全球經(jīng)濟低迷及美歐“雙反”雙重壓力，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，受此影響，國內積極應對，規(guī)模化逐步啟動，2012年中國光伏逆變器市場規(guī)模達到27.48億元。2011年逆變器產(chǎn)能的擴張使得2012年市場整體呈現(xiàn)供大于求的狀態(tài)，同時，光伏市場低迷，競爭激烈，銷售價格持續(xù)下跌，受價格跌幅較大拖累，2012年中國光伏逆變器市場增長率下降。

    表1 2010-2012年中國光伏逆變器市場增長率分析

    數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2013，03

    圖1 2010-2012年中國光伏逆變器市場增長率分析

    數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2013，03

    二、2012年中國光伏逆變器產(chǎn)品市場特點

    1、鼓勵政策密集出臺

    光伏產(chǎn)能的持續(xù)擴張導致光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格整體下跌，上游光伏制造商虧損不斷。2012年中國光伏行業(yè)遭受歐美“雙反”、歐洲反傾銷調查多重壓力，市場低迷，政府出臺了多項政策進行干預，尤其是2012年下半年，以裝機量超預期的金太陽示范工程為代表的政策對市場起到了較大刺激作用。

    表2 2012年國家在光伏產(chǎn)業(yè)上出臺的相關政策

    數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委、能源局、國家電網(wǎng)、財政部，ICTresearch 2013，03

    2、分布式成為光伏技術應用推廣的主要增長動力

    光伏分布式發(fā)電是一種新型的、具有廣闊發(fā)展前景的發(fā)電和能源綜合利用方式，它倡導“就近發(fā)電，就近并網(wǎng)，就近轉換，就近使用”的原則，不僅能夠有效提高同等規(guī)模光伏電站的發(fā)電量，同時還有效解決了電力在升壓及長途運輸中的損耗問題。然而分布式發(fā)電對如何最大化太陽能發(fā)電量、如何保證電網(wǎng)安全也提出了嚴格要求，這一過程光伏逆變器的功能性和穩(wěn)定性也顯得異常關鍵。

    由于大型電站并網(wǎng)問題尚未得到有效解決，分布式將成為我國光伏技術應用的主要內容。德國等光伏大國在分布式發(fā)電應用上的成功經(jīng)驗，也為我國發(fā)展光伏發(fā)電提供了很好的借鑒。金太陽示范工程作為推廣分布式發(fā)電的重要政策，在我國每年新增光伏裝機中占有較高比例；隨著其審批規(guī)模的迅速提升，國內光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括逆變器廠商在內的各相關企業(yè)都直接受益。

    3、產(chǎn)品價格繼續(xù)走低

    隨著中國光伏裝機市場的啟動，電氣設備生產(chǎn)商爭相涌入、競爭對手擴大生產(chǎn)規(guī)模，致使逆變器銷售價格下降。激烈的市場競爭導致了2011 年逆變器價格下降了20%左右。2012年光伏行業(yè)經(jīng)歷美國“雙反”、歐洲反傾銷調查、意大利裝機下滑等重大利空影響，產(chǎn)品價格延續(xù)2011年的趨勢一路下滑，降幅達到10%-15%，進一步降低了廠商的毛利水平。

    4、微逆變器快速發(fā)展

    根據(jù)并網(wǎng)連接方式的不同，可有集中式逆變器、組串式逆變器和微逆變器之分，因為接入組件的數(shù)量不同，一般來講，集中式逆變器的功率大于組串式逆變器，再大于微逆變器。微逆變器一般是指只連接一個組件，進行交流輸出的裝置，出現(xiàn)于上世紀90 年代，于近些年快速發(fā)展。

    微逆變器多用于小型民用或商用項目。一般對于大型電站而言，除了云層之外，自然遮擋物較少，并且由于經(jīng)常維護，陰影遮擋對輸出功率的影響相對較少；但對于小型住宅項目或是商用項目，由于多數(shù)建筑環(huán)境復雜，容易被樹陰、建筑或其它雜物遮擋，受影響比例較大。根據(jù)國外研究機構結果表明，根據(jù)不同遮擋程度，輸出功率可會有高達50%以上的損失。當采用傳統(tǒng)的集中式逆變器或組串式逆變器，因為對接入組件有一致性的要求，當某一組件因陰影遮擋降低了輸出功率，則同一串聯(lián)的其它組件也要降低到這一組件的輸出功率，從而影響了整串組件的輸出。使用微逆變器，因為每個組件單獨配置一個逆變器，所以沒被遮擋組件可以正常輸出，從而減少了對整個系統(tǒng)的損失。

    除了實現(xiàn)相對較高的系統(tǒng)輸出效率之外，微逆變器還有節(jié)省直流線纜、壽命相對較長和可實現(xiàn)單個組件監(jiān)測等優(yōu)點，缺點是目前每瓦價格相對較高。但如果考慮在光伏發(fā)電系統(tǒng)的整個運行周期內，微逆變器對系統(tǒng)效率的提升，使用微逆變器的系統(tǒng)已略低于使用傳統(tǒng)組串式或集中式逆變器的系統(tǒng)發(fā)電成本。

    如今，逆變器的發(fā)展趨勢是向兩頭集中：電站型大功率逆變器和微逆變器。隨著技術進步和規(guī)模提高，微逆變器的成本有望降低，未來應用前景值得看好。目前，很多企業(yè)都將注意力投向了微逆變器市場。

    三、中國光伏逆變器產(chǎn)品市場整體預測分析

    1、2013-2017年中國光伏逆變器產(chǎn)品市場整體預測

    盡管近期新能源行業(yè)面臨各種各樣的困難，2013年內外形勢可能還比較艱難，還將面臨外部的競爭加劇、產(chǎn)品價格降低、行業(yè)產(chǎn)能過剩等問題。但對行業(yè)而言，也存在著行業(yè)洗牌、分布式發(fā)電等諸多機會。國家能源局最新公布的“十二五”期間光伏發(fā)電的裝機目標確定為21GW，這為國內逆變器企業(yè)提供了廣闊的空間，然而廣闊的市場也將會吸引更多的競爭對手進入，產(chǎn)品價格下跌會影響整個市場的銷售規(guī)模。

    表3 2013-2017年中國光伏逆變器產(chǎn)品市場規(guī)模預測

    數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2013，03

    圖2 2013-2017年中國光伏逆變器產(chǎn)品市場規(guī)模預測

    數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2013，03

    2、市場整體發(fā)展趨勢

    （1）有利因素

    加快開發(fā)利用可再生能源已成為應對日益嚴峻的能源環(huán)境問題的必由之路

    可再生能源是能源體系的重要組成部分，具有資源分布廣、開發(fā)潛力大、環(huán)境影響小、可永續(xù)利用的特點，是有利于人與自然和諧發(fā)展的能源資源。當前，開發(fā)利用可再生能源已成為世界各國保障能源安全、加強環(huán)境保護、應對氣候變化的重要措施。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，全球能源需求持續(xù)增長，能源資源和環(huán)境問題日益突出，加快開發(fā)利用可再生能源已成為應對日益嚴峻的能源環(huán)境問題的必由之路。未來，伴隨節(jié)能減排的需要以及傳統(tǒng)石化能源的枯竭，可再生能源在全球能源供應系統(tǒng)中所扮演的角色將越來越重要。近期，我國中東部地區(qū)持續(xù)霧霾天氣，顯示出我們正面臨巨大的環(huán)境壓力，對綠色、清潔能源提出了更迫切的需求。

    光伏發(fā)電成本下降推動平價上網(wǎng)時代來臨，光伏發(fā)電將逐漸具有市場競爭力

    2012年發(fā)布的《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》專門提出光伏發(fā)電成本目標：到2015年，光伏系統(tǒng)成本將下降到1.5萬元/kW，發(fā)電成本下降到0.8元/ kWh，配電側達到平價上網(wǎng)；到2020年，系統(tǒng)成本下降到1萬元/ kW，發(fā)電成本達到0.6元/ kWh，在發(fā)電側實現(xiàn)平價上網(wǎng)，在主要電力市場實現(xiàn)有效競爭。實際上，2012年光伏安裝系統(tǒng)成本已經(jīng)降至1萬元/ kW左右，可以預見在不久的將來，平價上網(wǎng)時代的到來將給太陽能光伏發(fā)電帶來巨大的發(fā)展空間。

    中國光伏市場啟動，并將成為全球光伏應用的重要市場之一

    從我國未來社會經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略路徑看，發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè)是我國保障能源供應、建設低碳社會、推動經(jīng)濟結構調整、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要方向。“十二五”期間，我國光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)處于快速發(fā)展階段，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標多次上調。國家加大了光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度，國家電網(wǎng)也出臺政策大力支持分布式光伏發(fā)電，這些都促使光伏裝機容量迅速增長。隨著國內市場的逐步啟動，中國正逐漸成為全球最重要的光伏市場。

    （2）不利因素

    政策風險

    雖然可再生能源發(fā)電相關技術仍處于不斷的進步中，但由于現(xiàn)階段的發(fā)電成本和上網(wǎng)電價均高于常規(guī)化石能源，仍需政府政策扶持。由于這些扶持政策均由各國政府自行制定，盡管全球節(jié)能減排的趨勢不變，但如果主要市場的宏觀經(jīng)濟或相關的政府補貼、扶持政策發(fā)生重大變化，將在一定程度上影響行業(yè)的發(fā)展。

    一段時間內仍然依賴行業(yè)政策扶持

     太陽能光伏、風能發(fā)電與傳統(tǒng)能源發(fā)電相比成本較高，目前行業(yè)發(fā)展還有賴于行業(yè)政策的扶持。將來，隨著太陽能光伏、風能發(fā)電技術的不斷完善和傳統(tǒng)化石能源發(fā)電成本的不斷上升，這一劣勢將逐漸被彌補。

    此外，可再生能源發(fā)電的特點之一是分布式接入，太陽能、風能具有間歇性，對電網(wǎng)的接納能力提出新的挑戰(zhàn)。但隨著電網(wǎng)技術的發(fā)展，包括智能電網(wǎng)、電力儲能等技術的應用，將提高電網(wǎng)對可再生能源電力的接納能力。

    行業(yè)競爭加劇

    光伏逆變器作為一個在中國發(fā)展不久的產(chǎn)業(yè)，相對較低的進入門檻吸引了眾多國內企業(yè)參與研發(fā)生產(chǎn)，光伏逆變器市場將迎來更為激烈的競爭。在日益激烈的市場競爭中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈也趨于整合，對生產(chǎn)廠商的技術研發(fā)水平、產(chǎn)品生產(chǎn)實力等方面都提出了極高要求。因此，缺乏自主研發(fā)技術，以購買原器件按圖組裝為主的中小逆變器生產(chǎn)企業(yè)將面臨生存考驗，難以獲得持續(xù)發(fā)展。而注重技術積累和技術創(chuàng)新、具有深厚技術研發(fā)能力的主流廠商，憑借各方面所擁有的綜合優(yōu)勢將獲得更大的發(fā)展空間，全方位滿足光伏行業(yè)發(fā)展的應用需求。<