銀星能源擬12.6億購大股東風電資產(chǎn)

    停牌逾3個月的銀星能源今日帶著重大資產(chǎn)重組預案“閃亮登場”，其擬購大股東中鋁寧夏能源旗下風電業(yè)務經(jīng)營性資產(chǎn)的細節(jié)浮出水面。

    根據(jù)增發(fā)預案，本次交易分為非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套融資兩部分。其中，公司擬以6.59元/股的價格向中鋁寧夏能源發(fā)行股份1.91億股，購買其持有的銀星風電、寧電風光各100%股權(quán)，以及神州風電50%股權(quán)；中鋁集團阿左旗分公司、太陽山風力發(fā)電廠和賀蘭山風力發(fā)電廠所涉及的風力發(fā)電相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)及負債；以及風電設備（銀川）制造基地的整體資產(chǎn)。上述資產(chǎn)的預估值為12.6億元。

    此外，銀星能源還擬向包括中鋁寧夏能源在內(nèi)不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份配套融資，每股發(fā)行價仍為6.59元，配套融資總額不超過本次總交易金額的25%，其中中鋁寧夏能源認購比例擬不低于配套融資發(fā)行股份總數(shù)的20%。

    從財務數(shù)據(jù)來看，上述資產(chǎn)2011年至今年1-5月分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.49億元、4.49億元和2.13億元，凈利潤分別為3207萬元、1403萬元和1955萬元。公司預計，擬購風電資產(chǎn)2014年至2016年的凈利潤合計分別約為5251.4萬元、6098.13萬元和6905.19萬元。中鋁寧夏能源承諾，重組實施完畢后三年內(nèi)，若目標資產(chǎn)每年實際凈利潤額低于預測數(shù)，將以股份回購方式對銀星能源進行補償，上市公司可以總價1元的價格回購其持有的一定數(shù)量股份，上限為中鋁寧夏能源以目標資產(chǎn)認購的全部銀星能源股份。

    銀星能源表示，中鋁寧夏能源將主要風力發(fā)電資產(chǎn)注入銀星能源，集團內(nèi)部風力發(fā)電資產(chǎn)將完成整合，銀星能源將擁有已建成和在建合計風電裝機容量超過1000MW，進入寧夏地區(qū)風力發(fā)電公司前列。

    今年2月，中國鋁業(yè)成為銀星能源的實際控制人。入主之初，中國鋁業(yè)便承諾將減少銀星能源與其控股股東中鋁寧夏能源之間的同業(yè)競爭問題。<