我國光伏產業運行情況分析及展望

    2013年以來，受政策引導和市場驅動等因素影響，我國光伏產業發展形勢較2012年有所好轉，骨干企業經營狀況趨好，國內光伏市場穩步擴大。

    行業發展逐步回暖 企業經營狀況改善

    2013年全球新增光伏裝機36GW，同比增長12.5%；全年多晶硅、組件價格分別上漲47%和8.7%。歐盟對我光伏“雙反”案達成初步解決方案，我對美韓多晶硅“雙反”作出終裁，外部環境進一步改善。國內企業經營狀況不斷趨好，截至2013年底，在產多晶硅企業由年初的7家增至15家，多數電池骨干企業扭虧為盈，主要企業第四季度毛利率超過15%，部分企業全年凈利轉正。

    產業規模穩步增長 應用水平不斷提高

    2013年全國多晶硅產量8.4萬噸，同比增長18.3%，進口量8萬噸；電池組件產量約26GW，占全球份額超過60%，同比增長13%，出口量16GW，出口額127億美元。國內市場快速增長，新增裝機量超12GW，累計裝機量超20GW，電池組件內銷比例從2010年的15%增至43%。全行業銷售收入3230億元。

    盲目擴張勢頭減緩 行業集中度逐步提高

    受政策引導和市場調整等影響，產業無序發展得到一定遏制，眾多企業加大內部整改力度，部分落后產能開始退出。同時，部分企業兼并重組意愿日益強烈，出現多起重大并購重組案。從工業和信息化部發布的第一批符合《光伏制造行業規范條件》企業名單（共109家）情況看，其2013年多晶硅、硅片、電池組件產量分別占全國的85.7%、61%和74%；從業人員及銷售收入分別占光伏制造業的58%和78%。2013年，我國前10大光伏企業銷售收入占全行業23.6%，前50家銷售占比63.6%，產業發展逐步向東部蘇、浙、中部皖、贛及西、北部蒙、青、冀等區域集中。

    技術水平持續提升，創新驅動效應明顯

    我國骨干企業已掌握萬噸級多晶硅及晶硅電池全套工藝，光伏設備本土化率不斷提高。2010年至今，每千噸多晶硅投資下降47%，每千克多晶硅綜合能耗下降35%，多晶硅企業人均年產量上升165%，骨干企業副產物綜合利用率達99%以上；每兆瓦晶硅電池投資下降超過55%，每瓦電池耗硅量下降25%，骨干企業單晶、多晶及硅基薄膜電池轉換效率由16.5%、16%、6%增至19%、17.5%、10%；光伏發電系統投資由25元/瓦降至9元/瓦。

    需要注意的是，目前我國光伏產業發展總體形勢雖有所好轉，但仍面臨多方面問題，不容盲目樂觀。一是材料、裝備等關鍵技術與國外先進水平尚存差距，基礎研究有待加強；二是資金支持及政策扶持等過于偏重應用環節，對制造業研發及技術改造支持不足；三是發電并網等有關政策仍待細化落實。四是國際貿易環境仍存在惡化的可能。總體來說，目前光伏制造業虧損狀況未有根本性改變，從長期角度看行業仍面臨深度調整。

    預計隨著相關政策及配套體系進一步完善，2014年我國光伏產業發展總體將平穩回升，多晶硅、電池價格趨于平穩，國內應用市場將持續擴大，主要企業有望實現全年盈利。<