盤點2016年電池產業鏈十大并購案

    近年來，在政策引導和市場需求的雙重帶動下，新能源汽車產業迅猛發展，從而帶動了動力電池市場的爆發式增長。隨著社會資本的不斷融涌入，國內動力電池生產企業已從150家增長到227家。然而，社會資本的大量涌入帶來生產工藝和研發基礎缺乏等諸多問題，一度造成動力電池市場“散亂差”的尷尬局面。

    為了更好的加速行業規范、整合發展，工信部發布了《汽車動力電池行業規范條件(2017年)》(征求意見稿)，提出鋰離子動力電池單體企業年產能門檻將由2億瓦時提升至不低于80億瓦時，飆升40倍。如果這一政策落地，中小企業為達到產能要求，企業兼并購勢在必行。

    2016年電池產業并購案不斷，總交易金額就已高達572億元。下面，小編為您盤點一下2016年電池產業鏈10大并購案。

    1、堅瑞消防：52億收購沃特瑪獲批 募資25億新建鋰電池產線

    3月22日，堅瑞消防完成并購沃特瑪復牌。本次交易中，堅瑞消防通過發行股份及支付現金的方式購買沃特瑪100%股權。作為標的資產的沃特瑪100%股權預估值為52.24億元，預估增值率為462.29%。堅瑞消防在預案中表示，通過此次重組，在現有消防產品的生產和銷售以及消防工程業務增加鋰離子動力電池(組)業務，并構建“消防安全 新能源”的雙主業布局。沃特瑪承諾2016、2017、2018年末的扣非凈利潤將不低于4.04億元、9.09億元、15.18億元。

    6月22日晚，堅瑞消防公告稱，公司募集配套資金250,000萬元，用于支付交易現金對價和交易費用、圓柱形鋰電池生產線項目建設、償還標的資產銀行貸款及補充標的資產流動資金。

    2、新綸科技擬5.5億元收購T&T鋰電池鋁塑膜軟包業務

    4月9日，新綸科技發布公告稱，經與交易對方凸版印刷株式會社、東洋制罐株式會社以及T&TEnertechno(以下簡稱T&T)協商，雙方約定新綸科技以受讓T&T就鋰電池鋁塑膜軟包業務分拆設立的新公司100%股權的方式，收購T&T持有的從事鋰電池鋁塑膜軟包產品生產的日本三重工廠及相關設備、存貨、原材料等資產。此次收購的交易價格為95億日元，約合人民幣5.5億元。

    此外，新綸科技將在中國新建鋰電池鋁塑膜軟包產品制造工廠，T&T將為該新工廠的設計、建設、運營提供技術支持與技術服務，新工廠生產的軟包產品的品質與良品率可達到日本三重工廠同等水平。作為技術支持的一部分，T&T將為新綸科技員工提供技術培訓。

    3、富臨精工擬21億元并購升華科技布局鋰電池核心材料產業鏈

    5月17日，富臨精工(300432)晚間公告，擬以21億元收購湖南升華科技股份有限公司100%股權，同時募集15億元配套資金。用于升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產業化項目、支付本次交易的現金對價、補充公司流動資金等。

    升華科技2015年實現營業收入2.66億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為6679.13萬元，均較上年同期有較大增長，期內應收賬款占營業收入比例呈下滑態勢。

    預案顯示，2014年-2015年，升華科技磷酸鐵鋰產量分別為1025噸及3389噸，占國內磷酸鐵鋰總產量的比例分別為8.91%及10.46%。其下游客戶主要為沃特瑪、光宇電源以及中航鋰電等大型鋰離子電池企業。

    4、天際股份擬27億收購新泰材料 看好六氟磷酸鋰

    6月16日，停牌三個月的天際股份(002759)今日發布重組預案，公司擬以“定增+現金”方式購買新華化工、興創源投資及新昊投資等三名交易對方合計持有的江蘇新泰材料科技股份有限公司(簡稱“新泰材料”)100%股份，交易對價27億元；同時，公司擬向汕頭天際、合隆包裝及吳錠延等三名特定對象定增配套募資不超過6.20億元。發行股份購買資產和配套募資的定增發行價均為12.89元每股。重組完成后，天際股份將進入鋰離子電池材料行業，實現“家電+鋰離子電池材料”雙主業發展格局。

    據披露，新泰材料2014年、2015年及2016年第一季度的凈利潤分別為-1065.26萬元、1708.00萬元、6547.64萬元。交易對方對于標的公司未來三年的業績承諾分別為2016年1.87億元、2017年2.40億元、2018年為2.48億元。

    公告還稱，為了滿足六氟磷酸鋰市場需求的增長和擴大市場份額，新泰材料正在籌建年產6000噸六氟磷酸鋰項目。

    5、西部礦業擬25億收購大梁礦業與青海鋰業涉足新能源行業

    6月30日，西部礦業發布公告，公司擬以5.91元/股的價格，發行1.23億股用于收購預估值為7.27億元的大梁礦業100%股權，發行9238萬股，并支付現金12.3億元，用于收購預估值17.76億元的青海鋰業100%股權。

    同時，西部礦業計劃在本次發行股份和支付現金收購資產的同時，擬向非公開發行股份募集配套資金不超過12.7億元，募集資金扣除中介費用后擬用于支付現金對價。

    根據預案，西礦集團、四川發展、中航信托對大梁礦業的業績承諾期為2017年度、2018年度、2019年度，其承諾大梁礦業2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤分別不低于671.32萬元、5265.58萬元和7777.76萬元。截至預案簽署之日，青海鋰業碳酸鋰產能達到1萬噸。

    6、*ST江泉重組擬22億收購瑞福鋰業切入新能源產業鏈

    7月25日，*ST江泉發布重組預案，公司擬通過重大資產置換、發行股份及支付現金購買資產及發行股份募集配套資金的交易，收購瑞福鋰業100%股權，后者初步交易作價為22億元。

    公告顯示，瑞福鋰業主要從事電池級碳酸鋰和工業級碳酸鋰的研發、生產和銷售，其產品主要分為電池級和工業級碳酸鋰，產品最終廣泛應用于新能源汽車的鋰電池生產和其他工業領域。截至2016年6月30日，瑞福鋰業資產總額9.63億元，股東權益合計5.10億元；其2014年度、2015年度和2016年1至6月分別實現營業收入0.83億元、1.21億元和2.31億元，凈利潤分別為-3865.39萬元、-2621.53萬元和7164.20萬元。交易完成后，上市公司主營業務將變更為電池級碳酸鋰和工業級碳酸鋰的研發、生產和銷售。

    7、尤夫股份介入新能源產業10.09億元并購智航新能源51%股權

    9月29日晚間，停牌多日的尤夫股份發布公告稱，公司與江蘇智航新能源有限公司(以下簡稱“江蘇智航”)以及江蘇智航的所有股東簽訂了《股權收購協議》，擬以現金10.09億元收購江蘇智航51%的股權，并于9月30日復牌。

    此次收購得到了江蘇智航股東的業績承諾。業績承諾方承諾，江蘇智航2016年、2017年、2018年實現的凈利潤將分別不低于1.36億元、3.8億元和4.2億元。

    今年6月，江蘇智航入選國家工信部第四批《汽車動力蓄電池行業規范條件》企業目錄。今年9月，該公司日產50萬支動力電池電芯的生產線達產，并已在擬定大規模擴產計劃。

    8、東方精工47.5億并購普萊德進軍新能源電池領域

    10月1日，東方精工(002611)披露重大資產重組草案。重組內容仍為以47.5億元的價格向普萊德全體股東發行股份及支付現金購買其合計持有的普萊德100%的股權，同時擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金29億元用于支付對價以及投資相關項目。

    財務數據顯示，2014年、2015年、2016年1-6月，普萊德經審計的凈利潤分別為為-174.67萬元、10148.91萬元、17940.23萬元。而交易對方承諾普萊德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后凈利潤將不低于2.50億元、3.25億元、4.23億元、5.00億元。可以看到，普萊德在今年上半年實現的凈利潤已經接近今年承諾數據的72%。

    按照規劃，普萊德未來擬在北京采育生產基地的基礎上籌建常州溧陽、廣州增城兩大生產基地，以有效提升產能，形成年產能10Gwh的規模。

    9、洛陽鉬業成功收購Tenke銅鈷礦項目56%股權斥資26.5億美元

    11月17日，洛陽鉬業發布公告稱，公司已完成收購剛果(金)銅鈷礦項目的交割。這意味著洛陽鉬業已躋身為全球最具競爭力的銅生產商之一和全球第二大鈷供應商。從宣布到完成，洛陽鉬業26.5億美元收購自由港麥克米倫公司(Freeport-McMoRan)位于剛果(金)的Tenke銅鈷礦項目56%股權，僅僅用了半年時間。

    根據收購方案，Tenke銅鈷項目今年一季度實現營業收入3.17億美元，實現歸屬母公司股東凈利潤2300萬美元；2015年實現營業收入為13.85億美元，實現歸屬母公司股東凈利潤1.4億美元。

    10、*ST金瑞擬178億收購五礦資本100%股權重啟資產重組

    12月11日，*ST金瑞(600390)發布公告稱，公司擬向間接控股股東五礦股份發行股份購買五礦資本100%股權，作價178億。并向金牛投資和惠州國華發行股份購買五礦證券2.79%和0.61%股權，向經易控股、經易金業和久勛咨詢發行股份購買五礦經易期貨4.9%、4.4%和1.06%股權，向西寧城投和青海華鼎發行股份購買其分別持有的五礦信托1.8%和0.06%股權。

    此外，公司擬采用鎖價發行的方式，向中海集運、華寶證券、中建資本控股等十家認購對象擬募集配套資金總額不超過150億元。

    此次交易完成后，*ST金瑞將持有五礦資本100%股權，并將通過五礦資本間接持有五礦證券99.76%股權、五礦經易期貨99.00%股權和五礦信托67.86%股權。<