3G啟動之后的終端價值鏈如何演變?
2006/3/23 23:27:16
南京銀線科技有限公司 供稿
除了高端設備之外，終端的應用和利益分成，顯然將決定著國產手機廠商的命運
日前，中國3G標準TD-SCDMA再傳利好，先是中國普天和諾基亞宣布，雙方成功完成了TD-SCDMA無線接入網絡與諾基亞3GPP release 4版本核心網絡之間的互聯互通測試。緊接其后，TD-SCDMA另一支勁旅上海貝爾阿爾卡特與大唐移動宣布將聯手建立TD-SCDMA聯合實驗室。這將是GSM和TD-SCDMA兩網絡首次在真實的網絡環境下檢測相互之間的互連互通性。很顯然，TD的進程已經越來越快，高盛更是樂觀地預測今年第二季度TD牌照就可以出爐。
而據信產部公布的相關資料稱，去年我國手機產業規模繼續擴大，全行業手機產量3.0367億部，同比增長30%;銷售3.0386億部，同比增長31.9%。其中，GSM手機生產2.7424億部，同比增長28.9%，銷售2.7442億部，同比增長30.9%;CDMA手機生產2942萬部，同比增長41.8%，銷售2943萬部，同比增長42.4%。信產部的統計稱，在市場份額上，去年外資企業的國內市場份額進一步提高，達到了59.4%的驚人地步。信產部的統計報告指出，國內品牌手機企業市場份額繼續下降，由2004年底的44.5%下降到40.6%。從排名前三家的國內品牌企業看，2003年其內銷總量占國內市場份額的31.6%，2004年下降到22.5%，2005年則降到17.5%。
國內品牌手機原有競爭優勢逐漸喪失，增長乏力。主要原因是在渠道、價格和熟悉本土市場情況等原有競爭優勢日漸弱化后，資本、技術等方面的缺陷就成為制約我國國內品牌手機企業進一步發展的主要因素，主要表現在產業擴張太快、新款手機上市速度較慢、產品質量問題較多、企業利潤下降甚至虧損等。
同時，我們看到最新的中移動財報顯示:2005年全年，中移動的總收入是2430.41 億元人民幣，同比增長26.3%;純利潤535.49 億元，比上年增長28%。此前的2004年，中移動全年純利潤為420億元，同比增長18.13%，營業收入為1923.81 億元，經營利潤628.85 億元。這樣的底蘊對發展3G的幫助有多大，相信大家都是有目共睹的，中國3G的步伐也應該到了加快的時候，畢竟08年奧運會指日可待，如果不能及時地進行3G的布局，對奧運會期間的3G承諾勢必也將帶來不小的影響。
我們關心的是，在3G啟動之后，終端價值鏈的形成會如何演變?除了高端設備之外，終端的應用和利益分成，顯然將決定著國產手機廠商的命運。不過，這種跡象目前還很難看出，在3G之后，我們的手機企業能獲得多大的發展機會?雖然許多國產手機廠商都把3G作為自己的一個發展機會，但是如果沒有政策上的庇蔭和傾斜的話，很難看出國產手機翻身的資本是什么?
在低端市場，我們的手機廠商曾經擁有優勢，但是隨著諾基亞和摩托羅拉也把觸角伸到這個領域，我們的手機廠商的優勢就蕩然無存。而最近市場又有消息稱，三星、索愛和LG相繼在我國市場內推出極具針對性的低端手機。索愛增加了在低端手機方面的研發力度，為此還增設了一個產品研發部門。這也是索愛在低端市場上與諾基亞、摩托羅拉區別競爭的策略。而三星此前則一直主攻中、高端手機市場，不愿高調生產面向低端市場的產品，由于缺乏低端產品，其市場份額已經從去年第四季度的12.2%降至目前的12.1%，而諾基亞和摩托羅拉卻因為新興市場對低價手機旺盛需求而獲利不少。對此情況，三星要想保住或擴大其所占的市場份額，它就不能忽視而是必須認真面對需求巨大的低端手機市場，如今三星和LG“插手”低端市場，顯然就是看中這塊市場的影響所在。
雖然3G的發展被多數人認為首先是在高端市場，但是由于市場的推廣以及整個價值鏈的形成已經不可能局限于高端市場，事實上，根據國際上WCDMA以及CDMA2000發展的經驗來看，中低端的普及應用才是3G全面開花的基礎。因此，在低端市場勢必會令各大手機廠商進行投入，并最終成膠著狀態。而且，我們還看到，在終端價值鏈中，渠道的作用變得非常微妙，因為一些電器賣場的極力涌入，原有的手機渠道商將遭受沖擊，全面開花和多點共進，將成為3G終端的一個發展趨勢。
不久前，市場傳聞，國美電器正緊鑼密鼓地準備3G手機業務方面的工作，預計首筆投入資金將可能達7億～8億元，3G手機業務將首先集中在上海、北京等一級市場。“如果3G牌照按正常時間發放，我們銷售3G手機將會在今年‘十一’國慶節左右。”“在3G手機業務上，我們會比目前門店賣手機的形式更加專業化。”所謂專業化，是指國美電器不僅僅只是賣3G手機，還會做一些與手機廠家、移動運營商及SP有關的業務。
眾所周知，國美賣電器，當然包括手機，以價格取勝。更需要讓人們注意的是，國美計劃不僅僅是賣3G手機，“還會做一些與手機廠家、移動運營商及SP有關的業務”，這個業務計劃值得關注。對手機廠家而言，合作是自然不用說了，國美的高銷量使手機廠商根本無法放棄這個商家，只是對移動運營商以及SP來說，如何拓展合作業務值得關注。去年12月中旬，國美電器與中國聯通正式簽署全國性戰略合作協議，國美電器可銷售中國聯通的話費捆綁業務，中國聯通可在國美電器門店設立營業廳。很顯然，國美在有意為3G做籌備和期待，不過，一切還以牌照的發放以及究竟什么牌照可以率先出籠為前提。
國美計劃與移動運營商的合作業務不止停留在表層，而會有更深入的合作，可能包括推出國美電器與移動運營商聯合發行像神州行那樣的電話卡，以及類似于動感地帶等增值業務。當然這種合作在某種程度上方便了消費者，不過也對運營商各自的單獨采購構成一定的影響，市場也有傳聞稱，如果3G出臺之后，運營商很有可能會直接插手終端市場，在一定范圍和一定市場內進行定制采購。對國內的手機企業來說，在3G終端上，國產手機靠什么突破，以前賴以生存的價格因素顯然在一定的市場內還會是一個基礎，但是由于國美定制的出現以及一流廠商在低端市場的投入，價格空間也已經變得越來越窄了;事實上，國產手機兵敗于2005年，這也是很大的一個因素。3G啟動，對國產手機廠商來說挑戰還是大于機遇的。
日前，中國3G標準TD-SCDMA再傳利好，先是中國普天和諾基亞宣布，雙方成功完成了TD-SCDMA無線接入網絡與諾基亞3GPP release 4版本核心網絡之間的互聯互通測試。緊接其后，TD-SCDMA另一支勁旅上海貝爾阿爾卡特與大唐移動宣布將聯手建立TD-SCDMA聯合實驗室。這將是GSM和TD-SCDMA兩網絡首次在真實的網絡環境下檢測相互之間的互連互通性。很顯然，TD的進程已經越來越快，高盛更是樂觀地預測今年第二季度TD牌照就可以出爐。
而據信產部公布的相關資料稱，去年我國手機產業規模繼續擴大，全行業手機產量3.0367億部，同比增長30%;銷售3.0386億部，同比增長31.9%。其中，GSM手機生產2.7424億部，同比增長28.9%，銷售2.7442億部，同比增長30.9%;CDMA手機生產2942萬部，同比增長41.8%，銷售2943萬部，同比增長42.4%。信產部的統計稱，在市場份額上，去年外資企業的國內市場份額進一步提高，達到了59.4%的驚人地步。信產部的統計報告指出，國內品牌手機企業市場份額繼續下降，由2004年底的44.5%下降到40.6%。從排名前三家的國內品牌企業看，2003年其內銷總量占國內市場份額的31.6%，2004年下降到22.5%，2005年則降到17.5%。
國內品牌手機原有競爭優勢逐漸喪失，增長乏力。主要原因是在渠道、價格和熟悉本土市場情況等原有競爭優勢日漸弱化后，資本、技術等方面的缺陷就成為制約我國國內品牌手機企業進一步發展的主要因素，主要表現在產業擴張太快、新款手機上市速度較慢、產品質量問題較多、企業利潤下降甚至虧損等。
同時，我們看到最新的中移動財報顯示:2005年全年，中移動的總收入是2430.41 億元人民幣，同比增長26.3%;純利潤535.49 億元，比上年增長28%。此前的2004年，中移動全年純利潤為420億元，同比增長18.13%，營業收入為1923.81 億元，經營利潤628.85 億元。這樣的底蘊對發展3G的幫助有多大，相信大家都是有目共睹的，中國3G的步伐也應該到了加快的時候，畢竟08年奧運會指日可待，如果不能及時地進行3G的布局，對奧運會期間的3G承諾勢必也將帶來不小的影響。
我們關心的是，在3G啟動之后，終端價值鏈的形成會如何演變?除了高端設備之外，終端的應用和利益分成，顯然將決定著國產手機廠商的命運。不過，這種跡象目前還很難看出，在3G之后，我們的手機企業能獲得多大的發展機會?雖然許多國產手機廠商都把3G作為自己的一個發展機會，但是如果沒有政策上的庇蔭和傾斜的話，很難看出國產手機翻身的資本是什么?
在低端市場，我們的手機廠商曾經擁有優勢，但是隨著諾基亞和摩托羅拉也把觸角伸到這個領域，我們的手機廠商的優勢就蕩然無存。而最近市場又有消息稱，三星、索愛和LG相繼在我國市場內推出極具針對性的低端手機。索愛增加了在低端手機方面的研發力度，為此還增設了一個產品研發部門。這也是索愛在低端市場上與諾基亞、摩托羅拉區別競爭的策略。而三星此前則一直主攻中、高端手機市場，不愿高調生產面向低端市場的產品，由于缺乏低端產品，其市場份額已經從去年第四季度的12.2%降至目前的12.1%，而諾基亞和摩托羅拉卻因為新興市場對低價手機旺盛需求而獲利不少。對此情況，三星要想保住或擴大其所占的市場份額，它就不能忽視而是必須認真面對需求巨大的低端手機市場，如今三星和LG“插手”低端市場，顯然就是看中這塊市場的影響所在。
雖然3G的發展被多數人認為首先是在高端市場，但是由于市場的推廣以及整個價值鏈的形成已經不可能局限于高端市場，事實上，根據國際上WCDMA以及CDMA2000發展的經驗來看，中低端的普及應用才是3G全面開花的基礎。因此，在低端市場勢必會令各大手機廠商進行投入，并最終成膠著狀態。而且，我們還看到，在終端價值鏈中，渠道的作用變得非常微妙，因為一些電器賣場的極力涌入，原有的手機渠道商將遭受沖擊，全面開花和多點共進，將成為3G終端的一個發展趨勢。
不久前，市場傳聞，國美電器正緊鑼密鼓地準備3G手機業務方面的工作，預計首筆投入資金將可能達7億～8億元，3G手機業務將首先集中在上海、北京等一級市場。“如果3G牌照按正常時間發放，我們銷售3G手機將會在今年‘十一’國慶節左右。”“在3G手機業務上，我們會比目前門店賣手機的形式更加專業化。”所謂專業化，是指國美電器不僅僅只是賣3G手機，還會做一些與手機廠家、移動運營商及SP有關的業務。
眾所周知，國美賣電器，當然包括手機，以價格取勝。更需要讓人們注意的是，國美計劃不僅僅是賣3G手機，“還會做一些與手機廠家、移動運營商及SP有關的業務”，這個業務計劃值得關注。對手機廠家而言，合作是自然不用說了，國美的高銷量使手機廠商根本無法放棄這個商家，只是對移動運營商以及SP來說，如何拓展合作業務值得關注。去年12月中旬，國美電器與中國聯通正式簽署全國性戰略合作協議，國美電器可銷售中國聯通的話費捆綁業務，中國聯通可在國美電器門店設立營業廳。很顯然，國美在有意為3G做籌備和期待，不過，一切還以牌照的發放以及究竟什么牌照可以率先出籠為前提。
國美計劃與移動運營商的合作業務不止停留在表層，而會有更深入的合作，可能包括推出國美電器與移動運營商聯合發行像神州行那樣的電話卡，以及類似于動感地帶等增值業務。當然這種合作在某種程度上方便了消費者，不過也對運營商各自的單獨采購構成一定的影響，市場也有傳聞稱，如果3G出臺之后，運營商很有可能會直接插手終端市場，在一定范圍和一定市場內進行定制采購。對國內的手機企業來說，在3G終端上，國產手機靠什么突破，以前賴以生存的價格因素顯然在一定的市場內還會是一個基礎，但是由于國美定制的出現以及一流廠商在低端市場的投入，價格空間也已經變得越來越窄了;事實上，國產手機兵敗于2005年，這也是很大的一個因素。3G啟動，對國產手機廠商來說挑戰還是大于機遇的。
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