英飛凌正式宣布配售7.25億歐元新股

認購期為2009年7月20日至8月3日

德國聯邦金融監管局批準包含2009年第三季度初步數據的募股說明書

    英飛凌科技股份公司宣布，以每股2.15歐元的價格，配售3.37億股新股，認購期為2009年7月20日至8月3日。德國聯邦金融監管局（BaFin）近日批準了相關募股說明書。這些新股將供英飛凌股東認購，每持有9股股票可購買4股新股。英飛凌美國存托股票（ADS）持有者也將獲得此項認購權利，認購期為2009年7月20日至29日。已認購新股結算預計將在2009年8月7日左右進行。阿波羅全球管理公司（Apollo）管理的基金同意購買的未認購新股的結算尚需監管機構批準——預計將在2009年8月份獲得監管機構批準。

    阿波羅已經同意根據具體條件，以上述認購價格購買約3.26億股未認購新股。在此次配售完成后，阿波羅最多持有英飛凌30%減1股的股份。此外，履行這一承諾的前提是配售完成后阿波羅將至少持有英飛凌15%的股份。阿波羅有權放棄這一條件。

    上述新股的認購權不會在法蘭克福證券交易所監管市場上交易。

    此次新股配售將由瑞士信貸證券（歐洲）有限公司、德意志銀行和美林國際聯合承銷。

    英飛凌科技股份公司首席執行官Peter Bauer指出：“此次增資是我們再融資計劃的核心部分。此外，盡管面臨艱難的市場環境，英飛凌在上一季度還是成功地大幅度改善其運營業績。我們不僅達到甚至超越了最近提出的業務目標。良好的運營業績和再融資活動將指引我們走向成功、穩定的未來。”

    募股說明書包含2009財年第三季度的初步數據。在截至2009年6月30日的第三季度，英飛凌公司總營收約為8.45億歐元，上一季度為7.47億歐元，去年同期為10.29億歐元。營收環比提高13%，同比下降18%。在2009財年第三季度，汽車部的銷售額約為2.06億歐元，工業與多元化電子市場部的銷售額約為2.21億歐元，芯片卡與安防部的銷售額約為8200萬歐元，無線解決方案部的銷售額約為2.51億歐元，固網通信部的銷售額約為8400萬歐元，其他業務分部的銷售額約為100萬歐元，企業內部調整的銷售額可以忽略不計。

    主要業務部門的季度運營結果為：汽車部虧損約1700萬歐元，工業與多元化電子市場部盈利約900萬歐元，芯片卡與安防部盈利約400萬歐元，無線解決方案部盈利約1900萬歐元，固網通信部盈利約700萬歐元，其他業務分部虧損約100萬歐元，企業內部調整虧損約1300萬歐元。

    截至2009年6月30日，英飛凌的總現金流為8.71億歐元，總債務賬面價值為10.22億歐元，總債務名義價值為11.14億歐元。截至2009年6月30日，英飛凌的名義價值凈債務為2.43億歐元。

    英飛凌將來自持續運營業務的總現金流定義為現金、現金等價物和可供出售的金融資產，將來自持續運營業務的凈債務定義為總現金流減去短期債務、長期債務當前到期額和長期債務。由于英飛凌持有一部分以可供出售的金融資產形式存在的貨幣資金，而這根據IFRS規定并不被視為“現金”，因此英飛凌向投資者報告總體現金流和凈債務情況，以使其了解公司的總體流動性。

    截至2009年6月30日，庫存為5.21億歐元，前一季度為5.43億歐元，應收貿易賬款及其他賬款為4.96億歐元，前一季度為5.18億歐元，應付貿易賬款及其他賬款為3.65億歐元，前一季度為3.02億歐元。截至2009年6月30日的第三季度資本開支（根據IFRS規定包括研發投資）約為2600萬歐元，前一季度為5100萬歐元。第三季度的折舊和攤銷（包括研發資本攤銷）約為1.33億歐元，前一季度為1.37億歐元。

    英飛凌預計2009財年第三季度和前三季度的財務報告最終版本將于2009年7月29日左右發布。同時，公司將發布反映相關數字的募股說明書補充內容。
 

關于英飛凌
    總部位于德國Neubiberg的英飛凌科技股份公司，為現代社會的三大科技挑戰領域——高能效、連通性和安全性提供半導體和系統解決方案。2008財年（截止到9月份），公司實現銷售額43億歐元，在全球擁有約29,100名雇員。英飛凌科技公司的業務遍及全球，在美國苗必達、亞太地區的新加坡和日本東京等地擁有分支機構。英飛凌公司目前在法蘭克福股票交易所（股票代碼：IFX）和美國柜臺交易市場（OTCQX）International Premier（股票代號：IFNNY）掛牌上市。
 
英飛凌在中國
    英飛凌科技股份公司于1995年正式進入中國市場。自1996年在無錫建立第一家企業以來，英飛凌的業務取得非常迅速的增長，在中國擁有1300多名員工，已經成為英飛凌亞太乃至全球業務發展的重要推動力。英飛凌在中國建立了涵蓋研發、生產、銷售、市場、技術支持等在內的完整的產業鏈，并在銷售、技術研發、人才培養等方面與國內領先的企業、高等院校開展了深入的合作。

關于阿波羅
    阿波羅是全球領先的另類資產管理公司，管理資產規模超過410億美元。阿波羅憑借其專業知識和資源投資于一系列核心行業。阿波羅在紐約、倫敦、洛杉磯、法蘭克福、盧森堡、新加坡和迪拜均設有辦事處。■