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“躍升”發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)

過去作為“替代能源”的新能源產(chǎn)業(yè)將加快角色轉(zhuǎn)換

2009/7/21 9:07:48   電源在線網(wǎng)
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  中國的風(fēng)電、光伏、核電產(chǎn)業(yè)正以前所未有的速度發(fā)展,風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模近三年平均增速100%,光伏行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模近三年平均增速100%,核電裝機(jī)未來十年預(yù)計(jì)年均增速將達(dá)15%。此輪新能源的熱潮,拉開了從化石能源格局向新能源格局過渡的歷史性序幕。

  近兩年國際油價(jià)大幅上漲,對中國經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生了嚴(yán)重威脅。同時(shí),大量能源消耗帶來的環(huán)境污染也制約了中國的可持續(xù)發(fā)展能力。為了降低對石油、煤炭等不可再生能源的依賴,必須加大對新能源開發(fā)的投入。開發(fā)利用風(fēng)能、核能、太陽能等,是增加能源供應(yīng)、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、減排溫室氣體的重要措施。

圖1 全球累計(jì)光伏裝機(jī)容量及預(yù)測

  2007年發(fā)布的《中國新能源產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》明確指出,中國將大幅度提高新能源在整個(gè)能源消費(fèi)中的比例,2050年中國30%以上的能源需求將依靠新能源來滿足。隨著新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷取得突破,加上國家能源政策的扶持,過去作為替代能源的新能源產(chǎn)業(yè),其未來的角色轉(zhuǎn)換速度將大大加快。

 

  成本優(yōu)勢顯現(xiàn)

  專家指出,廉價(jià)石油的時(shí)代已一去不復(fù)返,在能源和環(huán)境的巨大挑戰(zhàn)面前,世界各國就此達(dá)成了一個(gè)共識:目前的能源格局是不可持續(xù)的。這也顯示出了世界各國對未來新能源實(shí)施長期扶持培養(yǎng)的態(tài)度。此外,決定新能源行業(yè)能否壯大的更基本因素,即成本優(yōu)勢,也就是新能源相對于傳統(tǒng)能源是否具有經(jīng)濟(jì)上的可比性。與上世紀(jì)70年代不同,新能源成本正隨著行業(yè)規(guī)模和技術(shù)進(jìn)步而迅速降低。

  從行業(yè)平均成本來看,核電是目前成本最低的新能源,風(fēng)電其次,太陽能成本最高。

  數(shù)據(jù)顯示,太陽能行業(yè)的規(guī)模每增加1倍,則成本下降20%。1976年,太陽能電池高達(dá)100美元/W,而目前太陽能電池組件價(jià)格約3美元/W,成本約0.4美元/kWh。歐洲風(fēng)電成本從1982年的13歐分/kWh,下降為2007年的4歐分/kWh左右,25年間風(fēng)電成本下降約2.25倍。目前,中國風(fēng)電成本約0.5元/kWh。核電的成本約0.3元/kWh,預(yù)計(jì)5年以后核電成本可降低至0.25元/kWh。  

圖2 全球太陽能電池產(chǎn)量及增速

  以最新數(shù)據(jù)為例,發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價(jià)全國平均為0.39元/kWh,廣東地區(qū)燃煤標(biāo)桿電價(jià)0.4792元/kWh。風(fēng)力發(fā)電全國平均成本僅0.5元/kWh,廣東地區(qū)風(fēng)電價(jià)為0.689元/kWh。核電成本,秦山二期上網(wǎng)電價(jià)為0.414元/kWh,而完全自主知識產(chǎn)權(quán)的高溫氣冷堆核電上網(wǎng)成本可降至0.3元/kWh。

  假設(shè)煤炭價(jià)格保持平均每年10%的漲幅,3年后廣東地區(qū)火電成本要漲到0.59元/kWh,而光伏發(fā)電3~5年后將降到1.1元/kWh。基于這一點(diǎn),再看看未來新能源的成長空間和日益顯現(xiàn)的成本優(yōu)勢,沒有理由不看好整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)。

 

  未來地位矚目

  數(shù)據(jù)顯示,2007年中國風(fēng)電新增裝機(jī)量約345萬kW,占全球風(fēng)電新增裝機(jī)量2008萬kW的17.2%,居全球第三位,而同期中國風(fēng)電企業(yè)約183萬kW的機(jī)組產(chǎn)量僅占全球2110萬kW機(jī)組產(chǎn)量的8.66%。2007年中國光伏企業(yè)的電池產(chǎn)量占全球4000MW的27.2%,位居全球第一,但同期中國的20MW太陽能電池裝機(jī)量僅占全球裝機(jī)量的0.71%。  

圖3 中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)

  對于中國可再生能源發(fā)展目標(biāo),專家認(rèn)為,根據(jù)最新的裝機(jī)與各地政府的規(guī)劃情況,屆時(shí)很可能會(huì)超出規(guī)劃目標(biāo)值。以風(fēng)電為例,2007年中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量約為600萬kW,提前3年實(shí)現(xiàn)了國家發(fā)展改革委提出的2010年500萬kW的裝機(jī)目標(biāo)。預(yù)計(jì)2010、2020年中國風(fēng)電裝機(jī)量有望達(dá)到2000萬kW和1億kW以上。對于光伏電池,截至2007年底,中國裝機(jī)總?cè)萘繛?00MW,要完成2010年300MW的裝機(jī)目標(biāo),未來3年內(nèi)的年均裝機(jī)量要達(dá)到70MW左右,約是過去3年年均15MW裝機(jī)量的4.6倍。

  另外,中國核電發(fā)展的戰(zhàn)略已經(jīng)由“適度發(fā)展”進(jìn)入到“積極發(fā)展”,在這樣的背景下,中國核電將獲得很好的發(fā)展機(jī)遇。按照規(guī)劃,到2020年,核電占全部電力裝機(jī)容量的比重將從現(xiàn)在的不到2%提高到4%,核電年發(fā)電量達(dá)到2600~2800億kWh。如以裝機(jī)容量6000萬kW計(jì)算,到2020年,中國核電建設(shè)總投資將達(dá)7500億元,其中設(shè)備投資約3400億元。專家預(yù)測,如果以設(shè)備核島國產(chǎn)化率達(dá)到70%、常規(guī)島國產(chǎn)化率80%、輔助設(shè)備國產(chǎn)化率90%計(jì)算,則中國國內(nèi)設(shè)備企業(yè)至少將贏得超過2500億元的訂單。

  核電設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)壟斷競爭狀態(tài),行業(yè)集中度較高,加上未來15年中國核電設(shè)備的國產(chǎn)化程度不斷提高,這將使中國核電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)成為未來核電高速發(fā)展的最大受益者。

 

  行業(yè)競爭加劇

  從世界風(fēng)電機(jī)組的發(fā)展情況看,風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量有不斷增大的趨勢。上世紀(jì)90年代600kW風(fēng)機(jī)占據(jù)風(fēng)機(jī)市場主流,2002年平均單機(jī)容量達(dá)到1400kW,2004年增大到1715kW,2005年MW級以上單機(jī)裝機(jī)容量約占當(dāng)年整個(gè)裝機(jī)容量的75%。中國未來風(fēng)電新增裝機(jī)將以1.5MW和2MW機(jī)型為主,1MW以下機(jī)型的比重將逐漸降低。

  按照國產(chǎn)化的要求和市場發(fā)展的趨勢,專家預(yù)測未來中國風(fēng)機(jī)市場中,國內(nèi)廠商將迅速取代國外廠商,預(yù)計(jì)在2010年內(nèi)資市場份額將達(dá)90%以上,早先進(jìn)入風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的內(nèi)資企業(yè)將享受到更多的市場容量。

圖4 中國風(fēng)電新增裝機(jī)

  按照國際經(jīng)驗(yàn),2010年前后國內(nèi)風(fēng)機(jī)行業(yè)將逐步洗牌。另外由于近年風(fēng)機(jī)新進(jìn)入者普遍缺乏風(fēng)機(jī)制造的歷史經(jīng)驗(yàn)積累,2009~2010年大量風(fēng)機(jī)很可能出現(xiàn)質(zhì)量問題,這也將直接推動(dòng)行業(yè)整合。

  對于未來的行業(yè)格局,專家判斷高端大容量的風(fēng)機(jī)制造商,以及產(chǎn)品質(zhì)量比較過硬的制造商將成為勝出者。由于行業(yè)競爭加劇,行業(yè)平均毛利率將有下滑的態(tài)勢,利潤將向上游關(guān)鍵零部件及優(yōu)勢制造商集中。

  專家指出,中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)“兩頭在外”的局面,即光伏電池90%以上原材料依靠進(jìn)口,太陽能電池產(chǎn)品基本以出口為主。目前中國光伏產(chǎn)能僅次于日本和德國,居全球第三,但90%以上的光伏電池組件和系統(tǒng)銷往國外。中國光伏產(chǎn)業(yè)處于利潤鏈的底部,因此向上游多晶硅拓展將成為中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。■

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