編者按：2010年，在3G網絡建設逐漸步入成熟期后，三網融合又相繼展開，為通信行業帶來新一輪投資熱潮。盡管，通信行業也面臨著諸如國內投資有所下降、國外經濟低迷、海外市場對國內電信設備商多加阻擾等問題。但是，總的來說，在今后兩三年內，通信行業仍將維持較高的行業景氣，受此影響，通信電源市場也將維持良好的發展態勢。

    今年以來，通信板塊相比信息產業其他板塊增長相對緩慢，這并不出乎人們意料。從運營商方面來看，今年上半年，3家電信運營商的3G用戶數都低于預期，業績大打折扣。

    電信固定資產投入自05年后均保持著逐年遞增的態勢，然而，在經歷了去年3724.9萬元的投入額新高后，今年上半年電信固定資產投入已有所減低，主要原因在于3G網絡建設已進入網絡的延伸覆蓋和完善補網階段。

    三大運營商今年在3G的資本開支預計將同比下滑21.2%，截至2010年7月底，三家電信運營商實際完成投資224億元，完成全年計劃的23.6%。中國電信、中國移動、中國聯通分別完成投資128億元、78億元和18億元，分別完成全年計劃的47.4%、17.3%和7.8%。從中國聯通公布的半年報材料來看，其全年預算3G投資230億元，而上半年實際完成才60.3億元，余額投資高達170億元，接近上半年的三倍。  

    下半年通信行業有利因素和不利因素互相交織。不利因素主要是運營收入增速繼續低位徘徊；然而，隨著中國移動TD四期建設投標的展開，以及中國電信將增加50億元投資于寬帶及新業務的建設。預計下半年電信投資額的總體下滑趨勢將會有所遏制。

    三網融合、物聯網建設等為通信業注入新動力

    以三網融合及物聯網為代表的新興產業的蓬勃發展，亦將對通信產業起到很大的推動作用。

    繼3G網絡建設高潮之后，三網融合將給通信行業帶來新的增長機會，電信運營商、設備商和內容提供商等相關企業業績有望迎來“飆漲”。

    包括北京、上海、深圳、南京等12個城市在內的試點城市的啟動標志著三網融合進入實質性推動階段。

    據業內初步估算，三網融合將直接拉動的廣電系統設備投資超過1000億元，通信行業的景氣周期至少能夠延續2～3年。三網融合不僅是將現有網絡資源有效整合、互聯互通，而且會形成新的服務和運營機制，對通信設備、廣電設備及內容服務商等整個產業鏈都有較大的意義。

    三網融合將成為2010年以后的持續投資主題。“三網融合”若能實現，預計未來幾年，我國固定寬帶網絡承載的業務收入將超過移動通信所承載的部分，單憑這一項業務將促進我國GDP增長0.8個百分點。

    另一方面，物聯網的發展也將成為全球信息通信行業的另一萬億元級新興產業。物聯網是繼計算機、互聯網和移動通信之后的又一次信息產業的革命性發展，物聯網產業具有產業鏈長、涉及產業群多的特點，其應用范圍幾乎覆蓋了各行各業。到2020年之前，全球接入物聯網的終端將達到500億個。

    中國近年來互聯網產業迅速發展，網民數量全球第一，在未來物聯網產業發展中已具備基礎，未來將圍繞物聯網產業鏈，在政策市場、技術標準、商業應用等方面重點突破，打造全球產業高地。目前，北京、上海、深圳、無錫、重慶、天津等多個一線大城市已紛紛提出建立物聯網基地或產業園區，市場規模10年預計到達1800億元，5年后預計可達7000億元。

    然而，物聯網作為一個新興產業，目前還處在起步階段。發展物聯網突出的障礙，包括技術標準還在制定之中、商業模式不夠成熟、產業鏈尚未形成、配套的法律法規及政策亟待出臺。

    通信設備行業需尋找發展新亮點

    在通信設備商方面，今年的通信設備行業景氣相對于2009年的高點有所回落。

    通信設備行業增長相對較慢，從國內市場來看是由于3大電信運營商投資額的下滑；從海外市場來看，歐洲債務危機和歐元貶值，不僅僅影響了需求，更重要的是影響了供給結構、競爭結構，加上前不久歐盟就對我國出口的上網卡“祭起”反傾銷大旗，同時印度限制華為、中興等中國企業的設備進口，對中國設備商無疑是“雪上加霜”。

    國內市場方面，盡管上半年的表現欠佳，然而下半年移動通信行業的需求將回暖，從而給設備供應商帶來一些短期機遇。例如，中國移動的TD四期采購基站總數將達到10200個，高于之前三期安裝基站數量的總和，這在短期內可望確保無線設備供應商的業務增長動能恢復。

    今后，國內通信設備行業投資重心將開始偏向細分領域，一是基礎網絡建設中運營商最需要建設的子行業，另一個是運營商推行增值業務相關聯的硬件設備制造行業。光通信、網絡優化、網絡測試、移動支付卡、智能３Ｇ手機終端等子行業將得到進一步發展。

    此外，在三網融合和物聯網逐步推進的背景下，網絡基礎設施建設、內容提供和網絡整合三大領域的發展機會將逐漸涌現，從而給通信設備提供商業帶來巨大發展空間。

        國外市場則是機遇與挑戰并存，一方面國外市場正在逐漸好轉，中國廠商的設備比愛立信等跨國公司要便宜三分之一左右，對于已花費巨資拍賣下3G牌照的運營商來說，他們大多愿意采購性價比高的中國產品。在歐美高端市場上，國內設備廠商的優勢也正日漸凸顯并不斷取得突破。而另一方面，印度、歐盟等對中國通信產品的阻礙呈更加密集的趨勢，有可能為其他海外市場所效仿，這意味著國內通信廠商的海外之路更為崎嶇。

    通信電源市場集中度加大  品牌廠商優勢明顯

    通信電源作為通信網絡的關鍵基礎設施，其發展向來與整個通信市場發展是息息相關的。在3G建設爆發后，運營商加強通信基站覆蓋范圍。同時，運營商重組進入了全業務運營商時代，網絡質量的優劣對其競爭力的影響更加明顯，各運營商對其原有網絡的完善和優化也投入了大量的資金，帶來大量通信電源需求從而推動了通信電源行業業進入景氣高峰。     

    據有關市場調研機構所提供數據，2009年，中國通信電源市場收入達到37億元人民幣，較2008增長了27.6％，通信電源出貨量達35.7萬套，較 2008年增長了8.5％。盡管，隨著3G建設投資的逐步放緩，其相應的通信電源需求亦會隨之有所減少。然而，三網融合及物聯網等新興領域的發展，且FTTX建設將突破發展瓶頸，無疑將會帶動新的通信電源需求。未來幾年內，通信電源市場仍將持續其景氣周期。

    面對通信電源的良好發展前景，通信電源廠商紛紛加大研發力量，進行技術的革新以爭搶通信電源市場這一大蛋糕以艾默生網絡能源、中興通信和中達電通為代表的一批在行業內具有豐富工程經驗和技術積累的廠商由于準備比較充分，研發力度比較大，所提供的產品和解決方案符合運營商的各方面的要求，因而廣受歡迎，占得了市場先機。 

    2009年中國移動、中國聯通及中國電信三大運營商都對通信電源產品進行了批量采購，三家運營商采購規模相差不大，其中中國聯通的集采量略高于其他兩家運營商，占36.0%的份額。在中國移動的集采中， 艾默生以28%的份額排名第一；中國電信的集采中，中興通訊位居第一，占有31％的集采份額；中國聯通的集采數據則顯示，中興通訊達40％的份額，以絕對優勢位列中國聯通集采第一。

    據ICTresearch今年3月份發布的數據顯示，2009年，在中國通信電源市場，艾默生網絡能源、中興通信和中達電通三大廠商的市場占有率已經達到了60%以上，其中艾默生網絡能源以近16億元的銷售額穩占第一的位置。 

    由此可見，通信電源市場的集中度在逐步提升。

    通信業節能減排對通信電源產品提出新要求

    通信技術的大發展，既為通信電源市場帶來了巨大機遇的同時，也對通信電源產品的可靠性、能效、環保性能、適應性等提出更苛刻的要求。

    2010年是中國政府“十一五”規劃實施的最后一年，也是節能減排工作的“攻堅年”。2009年，三大運營商電力消耗將近290億度，增幅約26%，其中移動通信網絡耗電量占據了絕大部分。2009年電信運營商新增3G基站30萬個，使得基站設備能耗占整個移動通信網絡設備能耗的90%。一方面，運營商已有基站的數量非常龐大，另一方面隨著3G用戶數的不斷攀升，新建3G基站數量未來將不斷增多，這使得基站能耗成為運營商未來節能減排工作的重點關注對象。

    國內三大電信運營商如今已普遍加大了環保節能的工作力度，中國移動2009年就與工業和信息化部簽署了自愿減排協議，承諾以2008年能源消耗為基準，到2012年實現單位業務量耗電下降20%的目標。中國電信2010年也向外界承諾，到2012年，單位信息流量綜合能耗將比2009年下降30%。

    基于這樣的趨勢，未來電信運營商將持續增加對于環保節能的通信設備系統的采購力度，同時系統集成商的解決方案是否包含環保節能的部分也將納入項目的評估體系。受此影響，通信電源廠商也必須積極推行綠色計劃，將節能減排納入產品設計規劃中。

    研究顯示，輸入的電能在經過以關鍵電源和制冷設備為代表的機房基礎設施時，損耗的能源高達50%左右，由此可見，從關鍵電源及制冷設備入手，提高物理層的效率，才是節能的“治本”之道。所以，安全可靠、綠色、環保、節能型的通信電源是整個產業和社會的要求。

    這一理念在近期中國電信公布的2010年不間斷電源設備集中采購項目中標結果中得到了很好的體現，此次集采是國內運營商首次針對模塊化UPS進行的集采招標，三個功率標段每段有6家企業中標，共涉及9家不同UPS廠商。綠色環保指標在此次集中采購項目中地位十分重要，參與競標的廠商也都將其作為企業的長遠發展目標。

    為順應綠色節能這一大趨勢，相關電源廠商應積極發展針對小型化機房的節能環保設備；推進機柜一體室外化；開發風光電互補型基站。此外在提供產品參數時，應根據設備不同工作狀態提出相關能耗需求，提供使后端供、配電設備及相關空調能進行精準化配置的功能等。同時，運營商大型數據中心的節能市場也應當引起重視。廠商可從IT設備本身能耗控制、數據中心整體能耗控制、數據中心整體規劃三個層面來規劃綠色數據中心相關的產品和解決方案。

    展望未來，在三網融合形勢下，運營商的網絡建設模式將發生一定程度的改變，設備采購中將更加注重一體化的解決方案，能同時擁有UPS電源、直流通信電源、逆變電源、蓄電池、機房精密空調、機房動力環境監控等全線產品、一站式整體解決方案能力以及綠色環保技術的綜合實力強的企業，將擁有更強的市場競爭力和更好的發展前景。■