編者按：在被譽(yù)為3G發(fā)展元年的2009年里，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商共完成3G基站建設(shè)32.5萬(wàn)個(gè)，開(kāi)創(chuàng)了全球電信發(fā)展史上建設(shè)規(guī)模最大、建設(shè)速度最快的新紀(jì)錄。在2010年里，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛將重心轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，業(yè)務(wù)推廣以及發(fā)展用戶上，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模將大為減少。另一方面，受金融危機(jī)影響，海外通信市場(chǎng)的回暖仍顯得十分緩慢。在全球主要運(yùn)營(yíng)商的支持下，4G網(wǎng)絡(luò)的商用逐漸興起，但離其大規(guī)模的建設(shè)階段，尚有一段時(shí)間。那么在新的一年里，通信市場(chǎng)整體發(fā)展情形如何，與其息息相關(guān)的通信電源市場(chǎng)是否能繼續(xù)前一年的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭？ 

    三大運(yùn)營(yíng)商重心轉(zhuǎn)移   網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將大幅減少

    2009年是三大運(yùn)營(yíng)商快速建網(wǎng)的關(guān)鍵一年。根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商近日披露的2009年“成績(jī)單”，中國(guó)移動(dòng)TD三期工程已順利完工，覆蓋全國(guó)70%以上地市，其中東部省份100%地市實(shí)現(xiàn)覆蓋，基站總數(shù)也由去年年初的2萬(wàn)個(gè)到目前超過(guò)10萬(wàn)個(gè)。目前，全國(guó)TD-SCDMA用戶數(shù)已突破500萬(wàn)。中國(guó)聯(lián)通方面，2009年共建設(shè)WCDMA基站11萬(wàn)個(gè)，WCDMA網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了335個(gè)大中城市，基本覆蓋全國(guó)地級(jí)以上城市、交通干線和重點(diǎn)旅游景區(qū)。截至2009年底，中國(guó)電信累計(jì)建設(shè)CDMA2000EV-DO基站亦達(dá)到11.48萬(wàn)個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋342個(gè)地市、255個(gè)縣(市)和6000多個(gè)發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 

    只是，如此天文數(shù)字的投入背后卻是一張略顯尷尬的3G銷售成績(jī)單。業(yè)內(nèi)人士表示，由于3G投入與產(chǎn)出嚴(yán)重不成正比，三大運(yùn)營(yíng)商不惜血本“瘋狂燒錢”捧3G的局面在今年或?qū)⒂兴�“收斂”�?010年，三大運(yùn)營(yíng)商的重心將轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，業(yè)務(wù)推廣以及發(fā)展用戶上，大規(guī)模地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)沒(méi)有必要，其投資將逐年降低。這一論斷在三大運(yùn)營(yíng)商高層的近期訪談中可見(jiàn)一斑。

    在中國(guó)電信的2010年工作會(huì)議上，中國(guó)電信總經(jīng)理王曉初已經(jīng)明確表示，2010年的資本投資將會(huì)有大幅縮減，縮減金額可能超過(guò)200億元。“這是中國(guó)電信盡快實(shí)現(xiàn)移動(dòng)業(yè)務(wù)盈利的必經(jīng)之路，同時(shí)也是由于中國(guó)電信的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)基本完成，再大規(guī)模地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)沒(méi)有必要。”中國(guó)電信一位內(nèi)部人士表示。

    縮減資本開(kāi)支并不是中國(guó)電信一家的選擇。中國(guó)移動(dòng)總裁王建宙同樣在2009年底的一次采訪中表示，中國(guó)移動(dòng)今后幾年的資本開(kāi)支會(huì)不斷降低，“資本支出下滑，其中一個(gè)原因就是公司增長(zhǎng)速度同前幾年相比，出現(xiàn)放緩跡象。”王建宙說(shuō)，另外一個(gè)原因是設(shè)備的購(gòu)買價(jià)格也在不斷下滑。其實(shí)，從2009年開(kāi)始，中國(guó)移動(dòng)資本開(kāi)支已經(jīng)出現(xiàn)略微下降，從2008年的1363億元人民幣降至1339億元人民幣，只是3G設(shè)備的占比有了明顯提高。

    中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)常小兵雖然近期沒(méi)有透露資本開(kāi)支情況，但在聯(lián)通公布2009年資本開(kāi)支時(shí)已經(jīng)明確表示，2年內(nèi)(2009年—2010年)資本開(kāi)支總共為1000億元，其中2009年為600億元，2010年只有400億元。

    盡管投資規(guī)模縮小，2010年三大運(yùn)營(yíng)商仍將新建一定規(guī)模的3G網(wǎng)絡(luò)，其中以中國(guó)移動(dòng)的規(guī)模最大。據(jù)近期業(yè)內(nèi)傳出的消息，中國(guó)移動(dòng)已于近日召開(kāi)會(huì)議討論TD四期建設(shè)，前期設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃將于3月份進(jìn)行。今年，中國(guó)移動(dòng)TD基站建設(shè)規(guī)模將超過(guò)8萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)完成后覆蓋全國(guó)330多個(gè)城市，使TD成為全球最大的3G網(wǎng)絡(luò)。而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通方面也將擴(kuò)容和新建一定規(guī)模的3G網(wǎng)絡(luò)。

    為了迎接第16屆亞運(yùn)會(huì)的到來(lái)，廣州市政府與中國(guó)移動(dòng)廣東分公司（下稱“廣東移動(dòng)”）簽署共建“信息廣州”戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，今年內(nèi)，廣東移動(dòng)廣州分公司將建設(shè)TD基站3000個(gè)，完成城區(qū)政府辦事大廳、圖書館、車站、機(jī)場(chǎng)等公共活動(dòng)場(chǎng)所和天河軟件園、大學(xué)城等試點(diǎn)示范區(qū)域建設(shè),為市民免費(fèi)提供寬帶無(wú)線上網(wǎng)訪問(wèn)政府信息網(wǎng)站的服務(wù)。

    廣東移動(dòng)還將投入10億元，實(shí)現(xiàn)廣州71個(gè)亞運(yùn)場(chǎng)館的GSM、TD-SCDMA、WLAN等網(wǎng)絡(luò)覆蓋，全力做好應(yīng)急通信保障工作。研發(fā)移動(dòng)電子門票、賽事信息發(fā)布、手機(jī)賽事直播等應(yīng)用，在廣州亞運(yùn)會(huì)期間還將提供更高帶寬的TD-LTE試商用服務(wù)。

廣州亞運(yùn)城綜合體育館鳥(niǎo)瞰圖

    國(guó)外通信市場(chǎng)依舊嚴(yán)峻

    在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求減弱的情況下，通信設(shè)備廠商的眼光自然又再次瞄準(zhǔn)國(guó)外市場(chǎng)，然而在金融危機(jī)的影響下，國(guó)外通信市場(chǎng)形勢(shì)仍舊嚴(yán)竣。許多海外運(yùn)營(yíng)商放緩了3G建設(shè)的步伐，電信設(shè)備招標(biāo)量明顯減少，跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入也正在縮水。

        通信市場(chǎng)研究公司Infonetics Research日前在其最新發(fā)布的報(bào)告中預(yù)測(cè)，今年全球電信運(yùn)營(yíng)商資本支出最多將下降6%，主要原因在于中東和非洲地區(qū)運(yùn)營(yíng)商的資本支出出現(xiàn)下滑，同時(shí)美元疲軟導(dǎo)致巴西雷亞爾和墨西哥比索貶值。

    新興市場(chǎng)盡管為2010年的通信行業(yè)帶來(lái)了一些生機(jī)，但其中亦存在不少變數(shù)。作為“金磚四國(guó)” 之一的印度，其電信市場(chǎng)極具潛力，眾多通信設(shè)備商早已磨拳檫掌，期待其3G牌照的正式發(fā)放。然而，1月22日消息，印度政府再一次推遲了3G無(wú)線頻譜牌照拍賣啟動(dòng)日期，此次確定的日期為2月25日，預(yù)計(jì)于3月3日至5日結(jié)束。但是，其拍照發(fā)放日期的再三延期，令人對(duì)此次拍賣能否如期舉行持懷疑態(tài)度。泰國(guó)的3G牌照發(fā)放存在著同樣情況，由于泰國(guó)王室新任命4名泰國(guó)國(guó)家電訊委員會(huì)(NTC)董事失敗，原定今年第二季度開(kāi)始的泰國(guó)3G牌照拍賣將不得不再延期2年。

泰國(guó)3G時(shí)代姍姍來(lái)遲

    另一方面，新興市場(chǎng)極其慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，也給眾通信設(shè)備商的利潤(rùn)情況提出了考驗(yàn)。

    4G網(wǎng)絡(luò)逐漸興起    

    在密切關(guān)注3G發(fā)展的同時(shí)，全球多家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始了4G商用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。WiMAX、LTE和UMB是目前向4G演進(jìn)的主要標(biāo)準(zhǔn)。GSA（全球移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)會(huì)）日前發(fā)布的最新報(bào)告稱，LTE正贏得全球通信業(yè)越來(lái)越多的支持。雖然仍有一些運(yùn)營(yíng)商（其中包括美國(guó)的Sprint）將繼續(xù)支持WiMAX技術(shù)，但是很顯然，LTE已經(jīng)在與WiMAX技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了上風(fēng)，包括T-Mobile、Verizon無(wú)線以及沃達(dá)豐在內(nèi)的全球主要移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商紛紛將LTE作為下一代移動(dòng)通信的技術(shù)路線。 

    GSA指出，2010年全球?qū)⒂?0個(gè)LTE網(wǎng)絡(luò)推出商用服務(wù)，其運(yùn)營(yíng)商分別是美國(guó)的Verizon、MetroPCS、CenturyTel, TeliaSonera瑞典和挪威公司，日本的NTT DoCoMo、KDDI，以及加拿大的Rogers無(wú)線、Telus和加拿大貝爾公司。 

    北美地區(qū)：美國(guó)Verizon在2008年獲得了700 MHz的頻譜，計(jì)劃2010年在這個(gè)頻段推出LTE服務(wù)，阿爾卡特朗訊和愛(ài)立信將為其提供RAN網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。AT&T計(jì)劃于2011年中期面向全美的重點(diǎn)城市推出LTE商用服務(wù)。Aircell預(yù)計(jì)也將在2011年推出LTE商用服務(wù)。 

    亞太地區(qū)：中國(guó)、日本、韓國(guó)等市場(chǎng)對(duì)LTE的關(guān)注也在不斷升溫。在第九屆中國(guó)無(wú)線移動(dòng)通信國(guó)際論壇上，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商在會(huì)上明確表示向LTE平滑演進(jìn)，伴隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品的快速發(fā)展，LTE有望在2010年左右實(shí)現(xiàn)商用化網(wǎng)絡(luò)部署。其中上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)2010年都將鋪設(shè)LTE網(wǎng)絡(luò)。日本NTT DoCoMo計(jì)劃在2010年推出LTE商用網(wǎng)絡(luò)，并已在LTE公開(kāi)測(cè)試中實(shí)現(xiàn)了250Mbps的下行速率和50Mbps的上行速率。KDDI也將在其CDMA網(wǎng)絡(luò)之上覆蓋全新的LTE網(wǎng)絡(luò)。在韓國(guó)，SK電訊和KTF兩大運(yùn)營(yíng)商都計(jì)劃推出LTE，但目前還沒(méi)有公布具體的時(shí)間表。沃達(dá)豐在中國(guó)香港的子公司SmarTone（數(shù)碼通）也宣布將在900MHz/1800MHz頻段推出LTE。 

    歐洲運(yùn)營(yíng)商TeliaSonera的瑞典公司和挪威公司將在2.6GHz頻段建設(shè)LTE網(wǎng)絡(luò)，2010年斯德哥爾摩和奧斯陸都將實(shí)現(xiàn)LTE商用服務(wù)。法國(guó)電信/Orange目前正在積極進(jìn)行LTE的相關(guān)研究和測(cè)試，預(yù)計(jì)將從2011年開(kāi)始網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。德國(guó)T-Mobile亦開(kāi)始進(jìn)行LTE試商用，預(yù)計(jì)2011年能夠推出LTE。意大利電信也已經(jīng)公開(kāi)宣布支持LTE，將其作為未來(lái)的技術(shù)路線，但還沒(méi)有公布具體的部署時(shí)間表。 

     對(duì)于移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商們來(lái)說(shuō)，這顯然是個(gè)好消息。據(jù)ABI調(diào)研公司預(yù)計(jì)，到2013年全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商用于LTE基站設(shè)備采購(gòu)的費(fèi)用將達(dá)到86億美元。 

    通信設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈    

    在2009年全球電信設(shè)備市場(chǎng)哀鴻一片的情況下，中國(guó)市場(chǎng)成為了整個(gè)通信市場(chǎng)發(fā)展的亮點(diǎn)，其爆發(fā)式增長(zhǎng)極大地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)外設(shè)備商巨頭的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。其中，國(guó)內(nèi)通信設(shè)備商華為、中興獲益最大。

    華為2009年實(shí)現(xiàn)銷售額超過(guò)300億美元，實(shí)現(xiàn)銷售收入215億美元。受益3G，華為在本土市場(chǎng)收入歷史性地突破了100億美元。而中興2009年上半年業(yè)績(jī)顯示，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)了117%，國(guó)外市場(chǎng)僅增長(zhǎng)了0.7%。中國(guó)市場(chǎng)儼然已經(jīng)成為華為與中興業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的頂梁柱。一旦國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商鎖緊口袋，減少對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的投資，華為、中興的市場(chǎng)空間和利潤(rùn)無(wú)疑將受到影響。 

    在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求減弱的情況下，設(shè)備商只有一條出路，那就是殺入海外市場(chǎng)，以海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)來(lái)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的不足。但是目前，在金融危機(jī)的影響下，華為、中興想打國(guó)際牌也不是一件容易的事。 據(jù)了解，2009年華為海外市場(chǎng)的收入比重在國(guó)際化以來(lái)首次出現(xiàn)了下降，由2008年75%降至53.5%。

        歐美市場(chǎng)是愛(ài)立信、阿爾卡特等國(guó)際電信巨頭的老巢，盡管華為、中興產(chǎn)品在保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，技術(shù)含量也在逐漸提高，但愛(ài)立信、阿爾卡特朗訊、諾西等勢(shì)力強(qiáng)大。近日，華為在歐美市場(chǎng)又一次遭遇滑鐵盧。日前有消息報(bào)道，諾基亞、西門子意外取代華為，拿下了北歐地區(qū)運(yùn)營(yíng)商TeliaSonera的長(zhǎng)期演進(jìn)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備部份合約。  

    而華為、中興“最早的根據(jù)地”新興市場(chǎng)的業(yè)務(wù)已經(jīng)在開(kāi)始萎縮。由于發(fā)達(dá)市場(chǎng)需求減少，跨國(guó)巨頭愛(ài)立信、諾西等不得不把目光轉(zhuǎn)移到新興市場(chǎng)。老牌設(shè)備商的不斷施壓導(dǎo)致了華為、中興在新興市場(chǎng)屢次受到挫折。  

    除了面臨著跨國(guó)電信設(shè)備巨頭打壓之外，中興、華為在海外市場(chǎng)還遭受到相關(guān)國(guó)家的一些政策封殺。前段時(shí)間，中國(guó)通信企業(yè)集體遭到了印度的反傾銷大棒，其中，中興被征稅236%，華為被征稅50%。2009年5月，印度國(guó)有運(yùn)營(yíng)商BSNL將價(jià)值15億美元的印度西區(qū)1800萬(wàn)線GSM網(wǎng)絡(luò)建設(shè)合同從華為手中收回，轉(zhuǎn)給法印合資公司阿爾卡特-ITI公司。在取消訂單之后不久，BSNL又宣布由于印度東部與中國(guó)和孟加拉接壤，將本由華為和愛(ài)立信分享的東區(qū)合同全部交給愛(ài)立信負(fù)責(zé)。而在12月，BSNL再一次取消了華為費(fèi)勁心思爭(zhēng)取得到的20億美元訂單。   

    由此看來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間的縮小，再加上國(guó)外市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，以及相關(guān)國(guó)家的政策封殺，華為、中興在新的一年里將面臨著不少挑戰(zhàn)。

    通信電源廠商需把握機(jī)遇

    2009年受益于3G商用、2G擴(kuò)容，整個(gè)通信電源市場(chǎng)亦得到了快速發(fā)展。據(jù)ICTresearch市場(chǎng)調(diào)研公司分析，2009年通信電源銷售額達(dá)到55.94億元。同比2008年，銷售額增長(zhǎng)26.3%。

表1  2007-2009年中國(guó)通信電源市場(chǎng)銷售額情況

    2010年，隨著三大運(yùn)營(yíng)商工作重心的轉(zhuǎn)移，3G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投資將大為減少。 然而，TD-SCDMA試商用、2G擴(kuò)容、服務(wù)外包、海外規(guī)模突破等因素仍將為通信電源市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)一定的機(jī)遇。要把握好這些機(jī)遇，通信電源廠商們必須及早做好準(zhǔn)備，才能在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

    編后語(yǔ)：經(jīng)歷了金融危機(jī)的洗禮后，電源企業(yè)已將更多的精力投入到市場(chǎng)的細(xì)分化開(kāi)發(fā)、自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)上來(lái)，電源產(chǎn)業(yè)鏈已日趨成熟完整，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越來(lái)越強(qiáng)，通信市場(chǎng)投資規(guī)模的減少，已不會(huì)對(duì)電源行業(yè)造成太大的沖擊，何況市場(chǎng)處處蘊(yùn)含著無(wú)限商機(jī)，軌道交通、智能電網(wǎng)、風(fēng)能、光伏、新能源動(dòng)力汽車等一系列利好政策，將使2010年的電源產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。■