補貼政策推動全球光伏市場再創新高

    剛剛過去的2013年，全球光伏市場快速發展，光伏電站裝機容量再創新高。據歐洲光伏產業協會統計，2013年全球新增光伏電站裝機38GW。全球光伏年新增裝機容量從2000年的290MW發展到2013年的38GW，13年間增長超過100倍。但是從全球范圍看，由于光伏發電成本相對傳統能源的發電成本依然偏高，光伏產業和市場的發展還處于政策驅動階段，光伏發電應用這么長足的發展與各國出臺積極的鼓勵政策和措施密不可分。

    歐洲自發自用或成未來看點

    在歐洲，自發自用最終能否成為光伏發電的主流以及發展速度如何，主要取決于政策對費用和稅收的規定所產生的影響。

    談到光伏應用和光伏政策，歐洲可謂是先驅和領頭羊，歐洲的光伏裝機規模直到2013年才被中國、日本和美國等國家趕超。早在上世紀90年代初期，德國就制定了萬戶太陽能電池屋頂計劃。在德國的示范和帶動下，歐洲各國政府陸續出臺了包括光伏在內的對綠色能源的支持方案。真正意義上促進歐洲乃至全球光伏產業和市場突破性發展的是2005年歐盟發起的可再生能源運動。歐洲的德國、丹麥、意大利、英國、西班牙等國先后頒布了可再生能源法案。歐洲各國通過給予大量補貼和政策優惠，不但加速了本地區光伏產業的發展，也為當時中國的光伏制造提供了廣闊的市場和前所未有的發展機遇。“上網電價法”的廣泛推行使光伏項目得到了穩定收益的保證和資金來源，投資人可就單個光伏發電項目進行融資，提高了企業和個人投資光伏發電的熱情，成功推動了光伏發電應用市場的迅速擴張。歐洲國家大都推出了0.3~0.5歐元/千瓦時不等的上網電價。

    2010年是歐洲各國光伏政策的重要轉折之年。在推行了強有力的鼓勵政策后，歐洲的光伏系統成本已從2005年的接近8歐元/瓦下降到3歐元/瓦左右。考慮到光伏產業規模的不斷擴大和光伏發電成本的降低，加之希臘和西班牙等部分國家受到經濟危機影響財政出現困局，歐洲各國紛紛下調光伏的上網電價水平，而且形成逐年遞減的態勢。僅2010年，德國的光伏上網電價下調10%左右，西班牙的地面電站上網電價下調45%，意大利和捷克也制定了嚴格的上網電價下調計劃和安裝上限，意大利就規定了2011年至2013年間的裝機容量不超過3GW。

    由于政策支持力度的大幅下降，歐洲在2013年失去了其連續14年保持的光伏應用市場的全球領先地位，占全球市場份額的比例由2008年峰值的86%下降為2013年的歷史最低值28%。當前，歐洲的光伏從業者也在向政府呼吁，對于光伏補貼政策的調減應遵循漸變的規則，避免造成過大的波動，損害產業的長期發展。從歐洲整體來看，按未來的光伏政策環境的不同可以劃分為三類區域。第一類：政策環境較為樂觀的國家。這類國家大多已制定了明確的上網電價政策或凈計量政策，而且未來的政策向好，沒有征收各類型費用的預期。丹麥、荷蘭、瑞士和土耳其屬于這一類國家。第二類：政策環境中等的國家。這類國家基本上屬于在前期光伏激勵政策力度比較大，國內市場發展比較早的國家。這些國家已建立了明確的上網電價政策，但未來的政策變化不是很明朗，存在電網費用征收、補貼裝機上限限制和政府政策執行不暢通等風險因素。德國、意大利、希臘、克羅地亞、奧地利和英國屬于這一類國家。值得注意的是，這第二類國家的國土面積、陽光資源和經濟發展水平在歐盟地區都是相對比較高的，所以這些國家未來政策的變化對歐洲光伏市場發展的影響巨大。第三類：政策環境比較嚴峻的國家。這些國家大都沒有明確的上網電價法或已被取消，未來沒有明確的新激勵政策或力度很小，部分國家政府工作效率偏低。這些國家包括：西班牙、比利時、保加利亞、捷克、波蘭、羅馬尼亞、葡萄牙和斯洛伐克。

    預計未來5年內，歐洲整體每年新增光伏裝機規模會維持在10GW左右。另外，光伏發電自發自用的模式顯示出增長的潛力，到2013年此類型項目已達到2GW。在歐洲，自發自用最終能否成為光伏發電的主流以及發展速度如何主要取決于政策對費用和稅收的規定所產生的影響。

    美國發展潛力巨大

    美國擁有穩定多樣的政策支持和良好的經濟環境，未來光伏市場發展潛力巨大。美國作為全球最發達的經濟體，擁有廣闊的國土和充足的陽光資源，擁有巨大的太陽能消費市場。上個世紀70年代以來，美國先后制定和出臺了國家光伏發展計劃和百萬太陽能屋頂計劃。美國2005年起施行了光伏投資稅減免政策，居民或企業法人在住宅和商用建筑屋頂安裝光伏系統發電所獲收益享受投資稅減免，減免額相當于系統安裝成本的30%，單戶居民住宅的減免額不超過2000美元。2009年該政策得以延續，對于商用光伏項目的投資稅減免延長8年，對于住宅光伏項目的延長2年，取消了每戶居民光伏項目2000美元的減稅上限。2007年美國能源部公布了美國太陽能先導計劃。2010年7月美國參議院能源委員會投票通過了美國千萬太陽能屋頂計劃。

    除了國家層面的稅收減免政策和激勵計劃，美國各州也有各自的光伏鼓勵政策。42個州通過“凈電量計量法”，37個州有直接補貼或電價補貼(1.5美元/瓦～5.0美元/瓦)，26個州有稅收優惠，32個州有可再生能源配額制度，21個州有優惠貸款(利息：0%～7.5%，年限：5～20年)，16個州明確了光伏發電占總用電比例的目標。

    美國政策環境相對比較穩定，激勵形式多樣，能滿足不同類型使用者和投資人的需求。另外，美國金融環境寬松，美國公司在商業模式創新上走在前列。SolarCity、SunEdison和FirstSolar等公司不斷推出融資租賃等光伏電站投資新模式。2013年美國新增光伏裝機4.8GW，排名全球第三，擁有穩定多樣的政策支持和良好的經濟環境，美國未來光伏市場發展潛力巨大。

    日本下調電價仍利潤可觀

    雖然有上網電價的下調，但日本的上網電價仍然可以給電站投資人帶來可觀的收益。

    日本本土資源有限，日本歷來注重能源安全和能源的多樣化利用。日本在1994年啟動了“新陽光計劃”，以50%的補助額鼓勵居民使用光伏發電。在2011年福島核電站核泄漏事故后，從2012年7月份開始，日本實施針對太陽能發電的全部收購制度，上網電價達到42日元/千瓦時。在高電價的刺激下，日本的商業屋頂和住宅屋頂的光伏發電市場規模迅速擴大。2011年日本新增裝機1.2GW，2012年達到2GW，2013年更是增長到6.9GW，增長率超過200%。隨著光伏發電成本的下降，日本政府已從2014年4月開始下調住宅和商業屋頂電站上網電價至32日元/千瓦時和37日元/千瓦時。

    雖然有上網電價的下調，但日本的上網電價仍然可以給電站投資人帶來可觀的收益。預計未來兩年日本每年新增光伏裝機將維持在7GW左右。

    另外，澳大利亞、韓國、印度、馬來西亞等國家也都針對本國情況制定了積極的支持政策。南美和非洲則是更長遠未來光伏發展的樂土，尤其是離網系統發展大有潛力。

    中國華麗轉身光伏應用大國

    經過短短4年時間，中國完成了從光伏制造大國向光伏發電應用大國的華麗轉變。

    中國對于光伏的支持政策啟動相對較晚。全國性的激勵政策基本上是中國的光伏制造在2006年開始蓬勃發展之后才啟動的。2009年7月21日，財政部、科技部、國家能源局聯合發布了《關于實施金太陽示范工程的通知》，決定綜合采取財政補助、科技支持和市場拉動方式，加快國內光伏發電的產業化和規模化發展。2009年的4月16日，由財政部、住房和城鄉建設部發布《關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》，開始對太陽能光電建筑一體化應用項目實施補貼。但是這種補貼方式，難以保證對于光伏產品質量、工程質量和發電收益的考核，最終在2013年腿出了歷史舞臺。

    國內具有標志意義和綱領指導性意義的光伏產業政策是2013年7月4日國務院下發的《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》，俗稱“國八條”。隨后，根據“國八條”的原則和要求，各部委和相關職能部門都發布了相應細化后的實施政策或指導意見，規范和促進了光伏制造和光伏發電應用的發展。這些政策包括：國家發展改革委下發的《分布式發電管理暫行辦法》、國家財政部下發的《關于分布式光伏發電實行按照電量補貼政策等有關問題的通知》、國家能源局和國家開發銀行股份有限公司下發的《關于支持分布式光伏發電金融服務的意見》、國家發展改革委下發的《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》、工信部下發的《光伏制造行業規范條件》、國家能源局下發的《光伏電站項目管理暫行辦法》和《分布式光伏發電項目管理暫行辦法》。其中，2013年的8月30日國家發改委下發的《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》明確了對光伏電站發電實行上網電價制，按不同光照資源地區，上網電價劃分為0.9元/千瓦時、0.95元/千瓦時和1元/千瓦時；分布式光伏發電項目實行按電量補貼，補貼標準為0.42元/千瓦時，自發自用以外的上網電量由電網公司按當地燃煤脫硫標桿上網電價收購。這項明確規定了光伏發電站和分布式光伏項目的收購電價和補貼標準，對中國光伏產業和發電市場都是極大的利好和促進，為投資人獲得穩定可靠的光伏發電收益做了政策層面的保證。另外，工信部的《光伏制造行業規范條件》對國內光伏制造投資也進行了明確和嚴格的規定，限制了低水平產能的盲目擴張。

    環顧世界各國在光伏發展進程中的各種激勵和扶持政策，基本上體現了扶持終端市場帶動產業發展的思路。中國通過前期的“金太陽示范工程”和近期制定的對大型地面電站和分布式電站的上網電價政策，大大提振了國內的光伏發電市場，年度新增光伏裝機規模從2009年的220MW飛速發展到2013年的12GW，全球排名第一，全球市場份額超過30%。經過短短4年時間，中國完成了從光伏制造大國向光伏發電應用大國的華麗轉變。<