儲(chǔ)能逼近爆發(fā)點(diǎn) 現(xiàn)有商業(yè)模式收益卻不樂觀

    不管是資本涌入動(dòng)力電池，還是儲(chǔ)能行業(yè)指導(dǎo)意見落地、電力輔助服務(wù)方案印發(fā)，2017年都是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)異常繁忙且加速發(fā)展的一年。

    根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2017年底，全球已投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目累積裝機(jī)規(guī)模達(dá)到175.4GW。“規(guī)模大、速度快、政策多、市場(chǎng)熱”在1月18日召開的儲(chǔ)能市場(chǎng)年度展望暨CNESA成果發(fā)布會(huì)上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟高級(jí)研究員寧娜介紹道。不過，盡管儲(chǔ)能市場(chǎng)加速逼近爆發(fā)點(diǎn)，但在走向商業(yè)化發(fā)展的道路仍然充滿不確定性和挑戰(zhàn)。

    中國儲(chǔ)能裝機(jī)增速是全球的近5倍

    截至2017年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為175.4GW，年增長(zhǎng)率3.9%，增速平穩(wěn)。這其中抽水蓄能裝機(jī)占比最大，為96%，較上一年下降1個(gè)百分點(diǎn)，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為2926.6MW，年增長(zhǎng)率為45%，占比1.7%，較上一年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。2017年新增投運(yùn)規(guī)模914.1MW。

    具體到中國市場(chǎng)，截至2017年底中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為28.9GW，年增長(zhǎng)率為18.9%，增速是全球的近5倍。這其中抽水蓄能裝機(jī)占比最大，接近99%，與去年相比略有下降。電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到389.8MW，年增長(zhǎng)率是45%，占比1.3%。2017年新增投運(yùn)規(guī)模為121MW。

    在電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，無論是全球市場(chǎng)還是中國市場(chǎng)，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)占比仍是最大的，比重分別為76%和58%。此外，在2017年新增投運(yùn)項(xiàng)目中，中國和全球市場(chǎng)都主要集中在鋰離子電池與鉛蓄電池項(xiàng)目上。與此同時(shí)，隨著技術(shù)成本不斷下降，以及對(duì)于收益疊加模式的摸索，過去一年里有越來越多大規(guī)模的項(xiàng)目被部署。以10兆瓦以上項(xiàng)目為例，無論是投運(yùn)項(xiàng)目還是在建規(guī)劃中的項(xiàng)目，都比2016年有所增加。

    而從應(yīng)用模式分布看，根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，無論是全球還是中國， 2017年的儲(chǔ)能市場(chǎng)主要還是在集中式可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)以及用戶側(cè)三大領(lǐng)域。

    儲(chǔ)能現(xiàn)有商業(yè)模式收益都不樂觀

    在整個(gè)產(chǎn)業(yè)熱度加劇、速度加快、政策支持背景下，儲(chǔ)能也越來越成為資本備受關(guān)注的領(lǐng)域，根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2016年全球在儲(chǔ)能領(lǐng)域的投融資金額超過43.3億美元。

    說了這么多，到底儲(chǔ)能賺錢機(jī)會(huì)在哪?上述提到的可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)以及用戶側(cè)三大領(lǐng)域有多大錢景?

    中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟對(duì)中國儲(chǔ)能項(xiàng)目在工商業(yè)用戶側(cè)、可再生能源發(fā)電、調(diào)頻輔助服務(wù)、延緩輸配電網(wǎng)絡(luò)投資等領(lǐng)域做了收益點(diǎn)分析和經(jīng)濟(jì)性測(cè)算，發(fā)現(xiàn)目前這些商業(yè)模式還存在許多問題，收益狀況并不樂觀。

    1、可再生能源并網(wǎng)領(lǐng)域

    儲(chǔ)能目前在可再生能源并網(wǎng)領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)的收益點(diǎn)，主要還是依靠限電時(shí)段的棄電量存儲(chǔ)。在一些老光伏電站，比如西藏和青海開展的項(xiàng)目已經(jīng)開展利用老電站比較高的上網(wǎng)電價(jià)做棄電存儲(chǔ)，確實(shí)具有一定的價(jià)值，但是回收期比較長(zhǎng)。

    在幫助降低電站被考核風(fēng)險(xiǎn)帶來的電量多發(fā)收益上，目前這塊收益比較少，而且難以有效評(píng)估。

    另外，在優(yōu)先調(diào)度帶來的電量多發(fā)收益上，目前限于東北個(gè)別風(fēng)電場(chǎng)，不具有普遍的意義。

    不管是在提高跟蹤計(jì)劃出力、改善電力輸出質(zhì)量，以及為整個(gè)電力系統(tǒng)帶來的一些增值的價(jià)值，比如說火電備用容量的減少以及環(huán)境效益等，目前還沒有補(bǔ)償機(jī)制來給儲(chǔ)能的這些價(jià)值以合理的補(bǔ)償。

    2、用戶側(cè)領(lǐng)域

    目前用戶側(cè)儲(chǔ)能最廣泛應(yīng)用的一種商業(yè)模式，據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，截止到2017年用戶側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)占到了全部裝機(jī)的59%。這種模式的利潤(rùn)來源主要有兩個(gè)：利用峰谷價(jià)差實(shí)現(xiàn)套利和電費(fèi)管理。

    CNESA高級(jí)研究員岳芬介紹道，現(xiàn)在大部分地區(qū)的峰谷價(jià)差還不是特別合理，單靠這個(gè)收益點(diǎn)的投資回收期還比較長(zhǎng)，通常在7到9年，另外儲(chǔ)能帶來的這些需求響應(yīng)能力，以及最大需量電費(fèi)削減的價(jià)值，由于目前這方面政策的缺失，也導(dǎo)致這兩塊收益比較難獲得的。

    她表示，這一塊當(dāng)前采用的商業(yè)模式仍然是用戶投資，或者是廠商去運(yùn)營(yíng)，或者是廠商自主投資+運(yùn)營(yíng)，前期投資壓力大，風(fēng)險(xiǎn)較高。

    3、調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域

    由于能夠大幅度改善火電機(jī)組調(diào)頻性能，帶來日補(bǔ)償費(fèi)用提高，目前這塊回收投資期比較理想，基本上在5年以內(nèi)。

    這一領(lǐng)域面臨的問題主要是現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模較小，目前應(yīng)用在電力輔助服務(wù)的儲(chǔ)能電站還只占一小部分，且發(fā)電廠均攤的付費(fèi)機(jī)制不可持續(xù)。而且同樣地，這一領(lǐng)域也主要是開發(fā)商投資+運(yùn)營(yíng)的模式，開發(fā)商負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資建設(shè)運(yùn)行和維護(hù)，業(yè)主提供場(chǎng)地和電網(wǎng)接入，商業(yè)模式單一，開發(fā)商投資壓力大，單靠開發(fā)商資金實(shí)力推進(jìn)項(xiàng)目緩慢。

    不過，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟認(rèn)為，隨著儲(chǔ)能全系統(tǒng)造價(jià)的持續(xù)下降，目前一些細(xì)分領(lǐng)域成本收益開始接近平衡點(diǎn)，例如江蘇、廣東、北京等省市，利用當(dāng)?shù)胤骞入妰r(jià)差的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了無補(bǔ)貼的儲(chǔ)能商業(yè)化推廣;青海、山西等省份則在發(fā)電側(cè)光儲(chǔ)項(xiàng)目、火電聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目上開始實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能的規(guī)模化突破等。