編者按：在被譽為3G發展元年的2009年里，國內三大運營商共完成3G基站建設32.5萬個，開創了全球電信發展史上建設規模最大、建設速度最快的新紀錄。在2010年里，三大運營商紛紛將重心轉移到網絡優化，業務推廣以及發展用戶上，網絡建設規模將大為減少。另一方面，受金融危機影響，海外通信市場的回暖仍顯得十分緩慢。在全球主要運營商的支持下，4G網絡的商用逐漸興起，但離其大規模的建設階段，尚有一段時間。那么在新的一年里，通信市場整體發展情形如何，與其息息相關的通信電源市場是否能繼續前一年的快速增長勢頭？ 

    三大運營商重心轉移   網絡建設投資將大幅減少

    2009年是三大運營商快速建網的關鍵一年。根據三大運營商近日披露的2009年“成績單”，中國移動TD三期工程已順利完工，覆蓋全國70%以上地市，其中東部省份100%地市實現覆蓋，基站總數也由去年年初的2萬個到目前超過10萬個。目前，全國TD-SCDMA用戶數已突破500萬。中國聯通方面，2009年共建設WCDMA基站11萬個，WCDMA網絡已經覆蓋了335個大中城市，基本覆蓋全國地級以上城市、交通干線和重點旅游景區。截至2009年底，中國電信累計建設CDMA2000EV-DO基站亦達到11.48萬個，網絡覆蓋342個地市、255個縣(市)和6000多個發達鄉鎮。 

    只是，如此天文數字的投入背后卻是一張略顯尷尬的3G銷售成績單。業內人士表示，由于3G投入與產出嚴重不成正比，三大運營商不惜血本“瘋狂燒錢”捧3G的局面在今年或將有所“收斂”。2010年，三大運營商的重心將轉移到網絡優化，業務推廣以及發展用戶上，大規模地進行網絡建設已經沒有必要，其投資將逐年降低。這一論斷在三大運營商高層的近期訪談中可見一斑。

    在中國電信的2010年工作會議上，中國電信總經理王曉初已經明確表示，2010年的資本投資將會有大幅縮減，縮減金額可能超過200億元。“這是中國電信盡快實現移動業務盈利的必經之路，同時也是由于中國電信的網絡建設已經基本完成，再大規模地進行網絡建設已經沒有必要。”中國電信一位內部人士表示。

    縮減資本開支并不是中國電信一家的選擇。中國移動總裁王建宙同樣在2009年底的一次采訪中表示，中國移動今后幾年的資本開支會不斷降低，“資本支出下滑，其中一個原因就是公司增長速度同前幾年相比，出現放緩跡象。”王建宙說，另外一個原因是設備的購買價格也在不斷下滑。其實，從2009年開始，中國移動資本開支已經出現略微下降，從2008年的1363億元人民幣降至1339億元人民幣，只是3G設備的占比有了明顯提高。

    中國聯通董事長常小兵雖然近期沒有透露資本開支情況，但在聯通公布2009年資本開支時已經明確表示，2年內(2009年—2010年)資本開支總共為1000億元，其中2009年為600億元，2010年只有400億元。

    盡管投資規模縮小，2010年三大運營商仍將新建一定規模的3G網絡，其中以中國移動的規模最大。據近期業內傳出的消息，中國移動已于近日召開會議討論TD四期建設，前期設備招標計劃將于3月份進行。今年，中國移動TD基站建設規模將超過8萬個，預計完成后覆蓋全國330多個城市，使TD成為全球最大的3G網絡。而中國電信和中國聯通方面也將擴容和新建一定規模的3G網絡。

    為了迎接第16屆亞運會的到來，廣州市政府與中國移動廣東分公司（下稱“廣東移動”）簽署共建“信息廣州”戰略合作框架協議。根據協議，今年內，廣東移動廣州分公司將建設TD基站3000個，完成城區政府辦事大廳、圖書館、車站、機場等公共活動場所和天河軟件園、大學城等試點示范區域建設,為市民免費提供寬帶無線上網訪問政府信息網站的服務。

    廣東移動還將投入10億元，實現廣州71個亞運場館的GSM、TD-SCDMA、WLAN等網絡覆蓋，全力做好應急通信保障工作。研發移動電子門票、賽事信息發布、手機賽事直播等應用，在廣州亞運會期間還將提供更高帶寬的TD-LTE試商用服務。

廣州亞運城綜合體育館鳥瞰圖

    國外通信市場依舊嚴峻

    在國內市場需求減弱的情況下，通信設備廠商的眼光自然又再次瞄準國外市場，然而在金融危機的影響下，國外通信市場形勢仍舊嚴竣。許多海外運營商放緩了3G建設的步伐，電信設備招標量明顯減少，跨國運營商的網絡建設投入也正在縮水。

    新興市場盡管為2010年的通信行業帶來了一些生機，但其中亦存在不少變數。作為“金磚四國” 之一的印度，其電信市場極具潛力，眾多通信設備商早已磨拳檫掌，期待其3G牌照的正式發放。然而，1月22日消息，印度政府再一次推遲了3G無線頻譜牌照拍賣啟動日期，此次確定的日期為2月25日，預計于3月3日至5日結束。但是，其拍照發放日期的再三延期，令人對此次拍賣能否如期舉行持懷疑態度。泰國的3G牌照發放存在著同樣情況，由于泰國王室新任命4名泰國國家電訊委員會(NTC)董事失敗，原定今年第二季度開始的泰國3G牌照拍賣將不得不再延期2年。

泰國3G時代姍姍來遲

    另一方面，新興市場極其慘烈的價格戰，也給眾通信設備商的利潤情況提出了考驗。

    4G網絡逐漸興起    

    在密切關注3G發展的同時，全球多家運營商已經開始了4G商用網絡的建設。WiMAX、LTE和UMB是目前向4G演進的主要標準。GSA（全球移動設備供應商協會）日前發布的最新報告稱，LTE正贏得全球通信業越來越多的支持。雖然仍有一些運營商（其中包括美國的Sprint）將繼續支持WiMAX技術，但是很顯然，LTE已經在與WiMAX技術的競爭中占據了上風，包括T-Mobile、Verizon無線以及沃達豐在內的全球主要移動運營商紛紛將LTE作為下一代移動通信的技術路線。 

    GSA指出，2010年全球將有10個LTE網絡推出商用服務，其運營商分別是美國的Verizon、MetroPCS、CenturyTel, TeliaSonera瑞典和挪威公司，日本的NTT DoCoMo、KDDI，以及加拿大的Rogers無線、Telus和加拿大貝爾公司。 

    北美地區：美國Verizon在2008年獲得了700 MHz的頻譜，計劃2010年在這個頻段推出LTE服務，阿爾卡特朗訊和愛立信將為其提供RAN網絡設備。AT&T計劃于2011年中期面向全美的重點城市推出LTE商用服務。Aircell預計也將在2011年推出LTE商用服務。 

    亞太地區：中國、日本、韓國等市場對LTE的關注也在不斷升溫。在第九屆中國無線移動通信國際論壇上，中國三大運營商在會上明確表示向LTE平滑演進，伴隨著技術標準和產品的快速發展，LTE有望在2010年左右實現商用化網絡部署。其中上海世博會、廣州亞運會2010年都將鋪設LTE網絡。日本NTT DoCoMo計劃在2010年推出LTE商用網絡，并已在LTE公開測試中實現了250Mbps的下行速率和50Mbps的上行速率。KDDI也將在其CDMA網絡之上覆蓋全新的LTE網絡。在韓國，SK電訊和KTF兩大運營商都計劃推出LTE，但目前還沒有公布具體的時間表。沃達豐在中國香港的子公司SmarTone（數碼通）也宣布將在900MHz/1800MHz頻段推出LTE。 

    歐洲運營商TeliaSonera的瑞典公司和挪威公司將在2.6GHz頻段建設LTE網絡，2010年斯德哥爾摩和奧斯陸都將實現LTE商用服務。法國電信/Orange目前正在積極進行LTE的相關研究和測試，預計將從2011年開始網絡建設。德國T-Mobile亦開始進行LTE試商用，預計2011年能夠推出LTE。意大利電信也已經公開宣布支持LTE，將其作為未來的技術路線，但還沒有公布具體的部署時間表。 

     對于移動設備供應商們來說，這顯然是個好消息。據ABI調研公司預計，到2013年全球移動運營商用于LTE基站設備采購的費用將達到86億美元。 

    通信設備商競爭更趨激烈    

    在2009年全球電信設備市場哀鴻一片的情況下，中國市場成為了整個通信市場發展的亮點，其爆發式增長極大地促進了國內外設備商巨頭的業績增長。其中，國內通信設備商華為、中興獲益最大。

    華為2009年實現銷售額超過300億美元，實現銷售收入215億美元。受益3G，華為在本土市場收入歷史性地突破了100億美元。而中興2009年上半年業績顯示，其國內市場增長了117%，國外市場僅增長了0.7%。中國市場儼然已經成為華為與中興業績增長的頂梁柱。一旦國內運營商鎖緊口袋，減少對基礎設施和設備的投資，華為、中興的市場空間和利潤無疑將受到影響。 

    在國內市場需求減弱的情況下，設備商只有一條出路，那就是殺入海外市場，以海外市場的業務來彌補國內業務的不足。但是目前，在金融危機的影響下，華為、中興想打國際牌也不是一件容易的事。 據了解，2009年華為海外市場的收入比重在國際化以來首次出現了下降，由2008年75%降至53.5%。

    而華為、中興“最早的根據地”新興市場的業務已經在開始萎縮。由于發達市場需求減少，跨國巨頭愛立信、諾西等不得不把目光轉移到新興市場。老牌設備商的不斷施壓導致了華為、中興在新興市場屢次受到挫折。  

    除了面臨著跨國電信設備巨頭打壓之外，中興、華為在海外市場還遭受到相關國家的一些政策封殺。前段時間，中國通信企業集體遭到了印度的反傾銷大棒，其中，中興被征稅236%，華為被征稅50%。2009年5月，印度國有運營商BSNL將價值15億美元的印度西區1800萬線GSM網絡建設合同從華為手中收回，轉給法印合資公司阿爾卡特-ITI公司。在取消訂單之后不久，BSNL又宣布由于印度東部與中國和孟加拉接壤，將本由華為和愛立信分享的東區合同全部交給愛立信負責。而在12月，BSNL再一次取消了華為費勁心思爭取得到的20億美元訂單。   

    由此看來，國內市場空間的縮小，再加上國外市場形勢嚴峻，以及相關國家的政策封殺，華為、中興在新的一年里將面臨著不少挑戰。

    通信電源廠商需把握機遇

    2009年受益于3G商用、2G擴容，整個通信電源市場亦得到了快速發展。據ICTresearch市場調研公司分析，2009年通信電源銷售額達到55.94億元。同比2008年，銷售額增長26.3%。

表1  2007-2009年中國通信電源市場銷售額情況

    2010年，隨著三大運營商工作重心的轉移，3G網絡基礎設施的投資將大為減少。 然而，TD-SCDMA試商用、2G擴容、服務外包、海外規模突破等因素仍將為通信電源市場的發展帶來一定的機遇。要把握好這些機遇，通信電源廠商們必須及早做好準備，才能在日趨激烈的競爭中脫穎而出。

    編后語：經歷了金融危機的洗禮后，電源企業已將更多的精力投入到市場的細分化開發、自主創新和技術研發上來，電源產業鏈已日趨成熟完整，抗風險能力也越來越強，通信市場投資規模的減少，已不會對電源行業造成太大的沖擊，何況市場處處蘊含著無限商機，軌道交通、智能電網、風能、光伏、新能源動力汽車等一系列利好政策，將使2010年的電源產業繼續呈現出蓬勃的發展態勢。■