——賽迪顧問股份有限公司電子信息產業研究中心副總經理 呂萍

    一、 中國模塊電源市場發展環境

    1、 政策環境

    模塊電源集電力電子技術、控制理論、熱設計、電子兼容性設計、磁性元器件設計等技術于一身，是保證信息安全、工業自動化的基石，受到國家多項產業政策扶持，如《產業結構調整指導目錄(2005年本)》中將電力電子器件列為鼓勵類項目、《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2007 年度)》中將新型元器件、電力電子器件及變流裝置等列為優先發展的高技術產業化重點領域等。同時，在國家重大項目上，科技部于2007年設立2億元的電力電子發展項目專項資金。

    模塊電源以其能適應各種惡劣的工作環境，且使用方便，易于維護等特點，廣泛應用于通信、航空、航天、軍工、鐵路、電力、工控等領域。而電子信息產業、航空航天、新能源等應用領域是國家計劃優先鼓勵發展的產業，受到國家政策扶持。2010年10月10日，國務院發布《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，確立了新一代信息技術產業、高端裝備制造產業、新能源產業等未來重點推進的七大戰略性新興產業;2010年10月18日，中國共產黨第十七屆中央委員會第五次全體會議通過《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》，提出改造提升制造業、培育發展戰略性新興產業、加強現代能源產業和綜合運輸體系建設等產業發展方向。

    2、 標準環境

    為規范電源技術發展，提高電源產品質量，國際、國內以及電源行業制定了多項標準。國內相關標準具體到模塊電源領域，主要有“微電路模塊總規范”、“通信用直流-直流模塊電源”等技術標準，其中“微電路模塊總規范”規定了微電路模塊的技術要求和質量評定程序，“通信用直流-直流模塊電源”規定了通信用直流-直流模塊電源的要求、實驗方法、檢驗規則和包裝貯存;在航空航天及軍工領域，主要有“混合集成電路通用規范”，主要規定了混合集成電路、多芯片組件(MCM)和類似電路通用要求，以及這些電路應滿足的質量和可靠性。同時，國際上也有很多標準，如“IEC60068”、“IEC 60950-1”、“IEC 61000”、“EN 55022”、“SR332”等。

    3、 技術環境

    從模塊電源產品的上游行業技術發展來看，隨著電子、納米、生物以及新能源、新材料技術的進步，以及國防和尖端裝備的需求，電子元件科技將會繼續向小型化、片式化、高集成、高精密，高性能，高可靠性，高抗輻射和低功耗等方向發展。DSP己成為通信、計算機、消費類電子產品等領域的基礎器件。最新出現的DSP器件，系統集成度更高，將DSP芯核及外圍組件綜合集成在單一芯片上。DSP將是未來集成電路中發展最快的電子產品，并成為電子產品更新換代的決定因素。

    二、 中國模塊電源市場的現狀

    金融危機之后，在經濟快速增長的促進下，工業生產和投資出現了爆發式反彈增長現象。2010年，中國模塊電源市場的增長率也有較大幅度的提高，市場銷售額達31.57億元，同比增長率為11.5%。

    按輸入輸出電壓方式來分，中國模塊電源市場主要包括DC-DC模塊電源市場和AC-DC模塊電源市場兩部分。其中市場主流產品是DC-DC模塊產品，占據了市場90%以上的市場份額。AC-DC模塊電源在通信領域很少運用，主要是用在電力、鐵路等其他行業監控系統等領域，目前市場規模較小，但發展速度較快。

圖1 2010年中國模塊電源細分市場

數據來源：賽迪顧問 2011，07

    DC-DC電源中主要包括隔離式電源和非隔離式電源。隔離式電源是傳統常用產品，其價格遠遠高于非隔離式電源，因此，目前從市場銷售額來看，隔離式電源占據絕對市場主導地位，市場份額超過85%;然而，由于非隔離式電源順應半導體技術低壓大電流的發展趨勢，效率較高，發展速度較快，隨著用戶對配電成本控制的需求越來越高，在電源系統的末端，在用戶采用分布式架構的配電方式且配電路數很多或功率較大時，隔離的DC-DC電源產品正在逐步被非隔離的DC-DC產品替代。

圖2 2010年中國DC-DC模塊電源細分市場

數據來源：賽迪顧問 2011，07

    由于中國模塊電源具有設計周期短、可靠性高、系統升級容易等特點，其應用越來越廣泛，交換設備、接入設備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領域、航空航天及軍工領域、電力系統、交通、新能源等行業都有所應用。

圖3 2010年中國模塊電源市場行業分布

數據來源：賽迪顧問 2011，07

    三、 中國模塊電源市場的特點

    特點一：季節性特點逐步減弱

    由于模塊電源壽命較長、損壞率較低，因此，模塊電源市場大部分來自于行業用戶對新設備的采購需求，用于電源折舊更換的部分很少。模塊電源生產商直接面對的下游客戶是通信及網絡設備制造商、航空航天及軍工配套企業、鐵路電力設備制造商，設備廠商多采用集中采購的模式，如通信及網絡設備制造商，以往每年度招投標一次，對模塊電源生產企業的產品價格、技術、質量等方面進行比較，選擇入圍企業。因此模塊電源市場隨著行業集采的淡旺季具有一定的周期性、季節性，往往三、四季度屬于銷售旺季。然而，最近兩年，我國正在大力推動3G、寬帶接入、高速鐵路、智能電網、光伏等行業的發展，需求的持續增加帶動了模塊電源市場供給的持續擴大，行業集采招標會頻率加大，每一年或半年就舉行一次，模塊電源行業的周期性、季節性有所減弱。

    特點二：技術集成壁壘較高

    模塊電源高功率密度、高可靠性、優良的電磁兼容性發展要求，需要一個技術結構完備的人才隊伍進行研發和生產，特別是在高端模塊電源領域，具有較強的技術集成以及一定的技術壁壘。電源生產企業如果僅掌握一兩種技術，而不具備技術集成的綜合實力，是無法達到用戶特別是高端用戶的需求。模塊電源關鍵技術在于：

    (1)頻率前饋補償技術：通過調節開關頻率，使得功率變換狀態趨于更加合理，同時為同步整流提供了良好的驅動條件。

    (2)磁集成技術：通過選擇合適的電路拓撲，把變壓器、電感、諧振電容集成到一個磁芯上。這一工藝屬于新興的大功率混合集成技術和電力電子技術相結合的邊緣科學，可以大大提高模塊電源的功率密度，降低設計成本，非常適合于低壓大電流的應用場合。

    (3)有源鉗位技術：是利用變壓器的電感和寄生在功率開關管上的電容，采用特殊的控制技術，使高頻功率開關管工作在準零電壓導通的工作模式，大大降低開關功率損耗，提高轉換效率。

    (4)同步整流技術：利用功率MOS低內阻的特點，采用與原邊功率開關管同步驅動的技術，使原邊功率開關管與副邊的整流管同步開通與關斷，降低整流管的導通損耗，替代肖特基整流二極管，非常適合于低電壓大電流的應用場合，采用同步整流技術與肖特基二極管整流技術相比，模塊的整體效率可以提升6%以上。

    (5)數字控制：使用數字信號控制(DSC)技術對電源的閉環反饋實施控制，并形成與外界的數字化通訊接口，采取數字控制技術的模塊電源是模塊電源行業未來發展的新趨勢，目前產品還很少，多數模塊電源企業不掌握數字控制的模塊電源技術，目前國際、國內市場均沒有進入大量應用階段。

    (6)多層板技術：部分高功率密度產品使用超過10層的多層PCB板，優化產品的布線和散熱，并最終使模塊電源的電磁兼容特性得到優化。

    特點三：上下游產業關聯性較強

    模塊電源行業與上游行業的關聯性主要體現在成本控制上。上游行業主要包括結構件加工行業和電子元器件行業。近兩年，國際金融危機導致電子原材料供應緊張，工業原材料價格上漲，這直接影響到電源行業生產商的生產制造成本控制，利潤空間縮小，加大了對規模較小的電源生產商的生存危機，對電源產業的發展造成一定的不利影響。然而，隨著全球經濟的復蘇，原材料供求關系將會得到相應的改善。

圖4 模塊電源產業鏈

數據來源：賽迪顧問 2011，07

    下游行業對本行業的發展具有較大的牽引、拉動作用，其需求變化直接影響本行業未來的發展狀況。近幾年，通信、航天、航空、軍工、電力、鐵路、新能源等行業受國家政策，行業投資規模持續擴大，進而帶動這些行業設備制造商的需求增加，進而將使模塊電源行業維持較長時期的景氣周期。<